PARIS, 5 août (Reuters) - Le point sur les marchés   
    * Les investisseurs ont massivement délaissé les Bourses mondiales jeudi,
privilégiant les actifs les plus sûrs au détriment des marchés d'actions qui ont
enregistré des performances désastreuses. 
    * La Banque centrale européenne s'est efforcée de venir à la rescousse de la
zone euro en rachetant des obligations d'Etat portugaises et irlandaises et en
offrant une nouvelle mesure de liquidités pour les banques. 
    * José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, a appelé à une
réévaluation de toutes les composantes du Fonds européen de stabilité financière
(FESF) afin de convaincre les marchés que la zone euro pouvait résoudre la crise
de la dette. 
    * Silvio Berlusconi s'est engagé à conclure d'ici septembre avec les
syndicats et le patronat un pacte de réformes susceptible de calmer l'inquiétude
des marchés devant l'envolée du coût de la dette italienne. 
    * Nicolas Sarkozy a entamé des consultations avec Jean-Claude Trichet à
propos de la chute des Bourses et aura demain au téléphone la chancelière
allemande Angela Merkel et le président du gouvernement espagnol José Luis
Zapatero.
    
 VALEURS A SUIVRE
   * NATIXIS (>> NATIXIS), qui a signé un deuxième trimestre au-dessus des attentes
du marché, a confirmé ses objectifs pour 2012 mais la banque n'a pas souhaité
s'exprimer sur les perspectives pour le troisième trimestre de l'année en raison
de l'environnement économique et financier. 
   * LVMH (>> LVMH) a annoncé avoir reçu le feu vert de la Consob, l'autorité
boursière italienne, pour son offre sur le joailler italien BULGARI (>> BULGARI S.P.A.),
dont il avait annoncé la prise de contrôle en mars. 
    * AIG (>> AMER INT GRP) a publié un bénéfice pour le deuxième trimestre, notamment
grâce à sa participation dans l'assureur asiatique AIA qui a permis de compenser
un recul du bénéfice d'exploitation de son coeur d'activité. 
    * CARREFOUR (>> CARREFOUR) a annoncé une nouvelle réorganisation de sa direction,
remplaçant notamment son directeur financier, au moment où le groupe peine à
redresser ses activités en France et a subi un revers stratégique majeur au
Brésil. 
    * DEXIA (>> DEXIA) a annoncé la perte la plus lourde de son histoire, une
performance causée à la fois par la cession d'un portefeuille d'actifs toxiques
- pièce maîtresse de son plan de restructuration - et sa contribution au plan
d'aide sur la dette souveraine grecque. 
    * La Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie
sur le projet de fusion NYSE EURONEXT (>> NYSE EURO) (>> NYSE EURO) et DEUTSCHE BÖRSE
 (>> DEUTSCHE BOERSE). 
    
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 6 août
GMT   Pays   Indicateur          Période        Consensus      Précédent
06h45 FR   Commerce extérieur                 juin          E-6,5mds   E-7,4mds
08h30 GB   Prix à la production "input"     juillet          +0,7%       +0,4%
08h30 GB   -variation annuelle              juillet         +18,8%      +17,0%
10h00 DE   Production industrielle            juin           +0,1%       +1,2%
12h30 USA  Créations d'emplois               juillet         85.000       18.000
           - taux de chômage                 juillet         9,2%         9,2%
           - salaire horaire moyen           juillet         +0,2%        inch.
           - durée hebdo du travail          juillet         34,3hrs    34,3hrs
19h00 USA  Crédit à la consommation           juin          $5,0mds     $5,08mds
LA CLOTURE A WALL STREET
 Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD
 Dow Jones <.DJI>    11383,68       -512,76     -4,31%     -1,67%
 S&P-500  <.SPX>      1200,07        -60,27     -4,78%     -4,58%
 Nasdaq <.IXIC>       2556,39       -136,68     -5,08%     -3,64%
 Nasdaq 100 <.NDX>    2207,20       -105,58     -4,57%     -0,48%
   Détail de la séance à Wall Street [.NFR]
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US]
   La glissade des marchés d'actions s'est confirmée aux Etats-Unis où les
indices ont affiché des replis prononcés dans le sillage des Bourses européennes
et en réaction à la publication d'un indicateur accréditant la thèse d'une
économie au point mort. 
    L'indice S&P 500 a enregistré sa plus mauvaise performance sur une séance
depuis le 10 février 2009.     
    Les débats à Washington sur la maîtrise du déficit budgétaire via une
réduction des dépenses publiques et la publication de mauvais chiffres du
chômage font craindre au marché une nouvelle entrée en récession de la première
économie mondiale.
    Le titre General Motors (>> GENERAL MOTORS CO) a cédé 4,34% après avoir publié ses
résultats.      
    L'action AIG (>> AMER INT GRP) a dégringolé également de 6,34% alors que le groupe a
publié ses résultats après clôture de Wall Street. 
    
 LA CLÔTURE EN EUROPE
 Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD
 Eurofirst 300 <.FTEU3>       992,72    -34,80     -3,39%    -11,50%
 Eurostoxx 50 <.STOXX50E>    2412,29    -85,54     -3,42%    -13,63%
 CAC 40 <.FCHI>              3320,35   -134,59     -3,90%    -12,73%
 Dax 30 <.GDAXI>             6414,76   -225,83     -3,40%     -7,22%
 FTSE <.FTSE>                5393,14   -191,37     -3,43%     -8,59%
 SMI <.SSMI>                 5285,25   -197,90     -3,61%    -17,88%
    Les Bourses européennes ont une nouvelle fois plongé sur fond de
ralentissement de la croissance mondiale.      
    Depuis le début de la semaine, les marchés d'actions européens ont effacé
environ 290 milliards d'euros de capitalisation boursière, une somme qui
représente les deux tiers des 440 milliards dévolus au Fonds européen de
stabilité financière (FESF), sous le coup des craintes de rechute de l'économie
et de la persistance de la crise de la dette souveraine en Europe.     
    Sur la seule séance de jeudi, l'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 <.FTEU3>
a cédé 3,15%, terminant sous les 1.000 points. La Bourse de Paris n'a pas fait
exception, le CAC 40 <.FCHI> dévissant de 3,90%, 134,59 points, pour tomber à
3320,35, un plus bas depuis mai 2010.
    Pas une seule valeur cotée sur l'indice parisien n'a terminé en hausse et la
tendance négative des marché d'actions a accentué les dérapages des cours,
Veolia (>> VEOLIA ENVIRON.) plongeant de 18,88% après des résultats semestriels en baisse.
 CHANGES
    Le yen poursuit la glissade enclenchée après l'annonce d'une intervention de
la Banque du Japon sur les marchés afin de contenir l'appréciation de la devise
nippone.     
    Des sources proches de la banque centrale avaient déclaré à Reuters que la
BoJ assouplirait encore sa politique si Tokyo intervenait sur le marché, afin de
maximiser l'effet de la baisse du yen.      
    L'once d'or a touché un nouveau plus historique à 1.677,90 dollars, sur des
craintes que l'économie mondiale ne s'enlise à nouveau et dans la foulée de la
conférence du président de la BCE Jean-Claude Trichet.   
    Le métal précieux a également battus ses records en euros , en
yens  et en livres sterling .    
 TAUX
          US Treasuries      Bund               JGB
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation
 10 ans   2,4071  -0,2080    2,2820  -0,0310    1,0200  -0,0030
 2 ans    0,2606  -0,0710    0,8290  -0,0400    0,1500  +0,0050
 Taux à trois mois européen : 0,2050 à 0,7990
    La dégringolade des marchés d'actions profite pleinement aux obligations
améicaines et allemandes dont les rendements reculent. Le papier de la dette des
pays périphériques de la zone euro, au contraire, est l'objet de vifs
dégagements qui se traduisent par un creusement des écarts de rendement par
rapport aux Bunds.
    Les investisseurs ont nettement plébiscité les valeur-refuge, comme les
Treasuries à 10 ans , qui ont vu leurs rendements chuter en-dessous
des 2,5%, un plus bas depuis début novembre 2010. 
    La Banque centrale européenne s'est efforcée jeudi de venir à la rescousse
de la zone euro en rachetant des obligations d'Etat portugaises et irlandaises
et en offrant une nouvelle mesure de liquidités pour les banques, alors que les
marchés craignent une extension de la crise à l'Italie et à l'Espagne.
[nLDE77312E]
    Après la décision de la BCE de laisser ses trois taux directeurs inchangés -
le principal, le taux de refinancement est maintenu à 1,5% - son président
Jean-Claude Trichet, a déclaré que le programme de rachat d'obligations de la
banque, en sommeil depuis mars, se poursuivait.
    Les banques centrales de Suisse et du Japon viennent à l'inverse de prendre
des mesures d'assouplissement afin d'empêcher un renchérissement excessif de
leurs devises.
  
 PETROLE
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD
 Brut léger US       86,41    86,63   -0,22     -0,25%     +8,88%
 Brent             107,66   113,23   -5,98     -5,28%    +38,15%
    Les cours à terme du pétrole ont accentué leurs pertes sur des craintes de
ralentissement de la croissance mondiale et ont cloturé en très forte baisse à
New York.        
    Sur le Nymex, le contrat à septembre sur le brut léger américain (WTI)
 a fini sur une perte de 5,30 dollars et Le Brent  a cédé 5,98
dollars.    
    Les cours du brut ont enfoncé des supports techniques et ont effacé leurs
gains sur l'année 2011, enregistrant leur plus importante perte en pourcentage
sur une séance depuis le 5 mai.     
    Les signes de ralentissement de l'économie américaine, premier pays
consommateur d'or noir au monde, font craindre aux marchés un ralentissement de
la demande mondiale de pétrole.    
    Les investisseurs limitent les placements dans les actifs risqués, alors que
le dollar monte face au yen suite à l'intervention du Japon sur le marché des
changes pour atténuer la poussée de la devise nippone.          
    (Catherine Monin pour le service français, édité par )