Le dollar australien, sensible au risque, a atteint son plus haut niveau en deux semaines, tandis que l'euro a progressé pour la troisième journée consécutive.

Au cours du week-end, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque nationale suisse, la Banque du Canada et la Banque du Japon ont annoncé une action commune visant à accroître la liquidité du marché. Cette annonce faisait suite à la négociation par les autorités suisses du rachat du Crédit suisse par UBS, mais avec une forte décote et des dépréciations massives de la dette.

La réaction initiale du marché des devises a été positive en termes de risque", a écrit Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank, dans une note adressée à ses clients, soulignant la chute du yen et le rebond de l'Aussie en particulier.

Le yen a chuté de 0,6 % à 132,59 pour un dollar alors que les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont augmenté de 12 points de base à 3,52 % pour commencer la semaine, s'éloignant du plus bas de 3,369 % de jeudi.

La monnaie japonaise a gagné 2,5% la semaine dernière.

Le dollar s'est également affaibli dans l'ensemble.

L'euro a gagné 0,17 % à 1,06885 $ et la livre sterling a augmenté de 0,1 % à 1,2190 $.

Le dollar australien a progressé de 0,3 % à 0,6721 $, et a touché 0,6743 $ en temps utile pour la première fois depuis le 7 mars.

Bien que le système bancaire soit le centre d'intérêt le plus immédiat des marchés des devises, la réunion de la Fed sur la fixation des taux d'intérêt qui aura lieu mercredi est importante. Les opérateurs estiment toujours qu'une hausse d'un quart de point est probable, même si le secteur bancaire mondial reste sensible aux risques de contagion.

Cela dit, les marchés monétaires sont désormais positionnés pour un pic des taux en mai, à environ 4,79 %, puis pour une baisse de 72 points de base jusqu'à la fin de l'année.

"La confiance renouvelée - et croissante - en une baisse des taux de la Fed cette année et bien avant toute autre banque centrale est manifestement à l'ordre du jour pour l'instant", écrit M. Attrill de la NAB.

"Il ne fait aucun doute que si l'aversion au risque prend de l'ampleur, elle dominera l'action des prix du dollar.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a repris son souffle après son envolée à un plus haut de neuf mois de 28 474 dollars dimanche. Il a changé de mains pour la dernière fois à 27 888 dollars.

L'or a baissé de 0,8 % à environ 1 972 dollars l'once.