L'action Rocket s'échangeait à 20,51 dollars à 14 h 43, heure de l'Est (1843 GMT), après avoir ouvert à 18 dollars l'action, soit le prix de son introduction en bourse.
L'entrée en bourse relativement tiède de Rocket intervient à un moment où les marchés financiers américains sont en pleine reprise après que la pandémie de COVID-19 ait mis en attente plusieurs introductions en bourse.
Le prix de l'introduction en bourse et la taille de l'opération suggèrent que les investisseurs n'étaient pas entièrement convaincus que la plateforme de prêts hypothécaires de Rocket méritait la riche évaluation d'autres licornes technologiques de la Silicon Valley.
Lors de l'introduction en bourse, Rocket, qui est rentable, a donné la priorité à la vente d'actions à des investisseurs plus susceptibles de conserver les actions à long terme, a déclaré le directeur général Jay Farner.
"La levée de capitaux n'est pas la préoccupation principale. La préoccupation principale pour nous était de rendre la société publique afin d'avoir un autre levier stratégique à actionner à l'avenir", a déclaré Farner dans une interview.
Rocket a vendu 100 millions d'actions, contre 150 millions prévues pour l'introduction en bourse, pour lever 1,8 milliard de dollars, ce qui valorise la société à environ 36 milliards de dollars.
Il s'agit de la troisième plus grande introduction en bourse aux États-Unis en 2020, si l'on exclut les sociétés à chèque en blanc. Seuls Royalty Pharma et Warner Music Group ont fait des débuts en bourse plus importants cette année.
"Vous observez un environnement de taux bas en conjonction avec une diminution des demandes (de prêts hypothécaires)", a déclaré Michael Underhill, directeur des investissements pour Capital Innovations, qui investit dans les introductions en bourse.
"Donc, les investisseurs sont très prudents, très chirurgicaux et ... si ce n'est pas un modèle d'affaires solide comme le roc, ils ne sont pas vraiment intéressés à acheter à l'IPO."
Rocket, fondée par le milliardaire Dan Gilbert en 1985, a déclaré au début du mois qu'elle prévoyait un bénéfice de plus de 3 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une perte l'an dernier.
