Le propriétaire de National Carwash Solutions, un fonds d'investissement privé, étudie la possibilité de vendre le fournisseur américain d'équipements de lavage qui pourrait être valorisé à près de 3 milliards de dollars, dettes comprises, selon des personnes familières avec le dossier.

Berkshire Partners, qui détient National Carwash depuis 2020, a engagé la banque d'investissement William Blair pour mener à bien le processus de vente de l'entreprise, qui suscite l'intérêt d'autres sociétés de rachat, ont indiqué les sources.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de la société pourrait atteindre 170 millions de dollars en 2023, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

National Carwash n'a pas répondu à une demande de commentaire, tandis que William Blair et Berkshire Partners ont refusé de commenter.

Les sociétés de capital-investissement ont été d'importants investisseurs dans les entreprises de lavage de voitures ces dernières années. En juillet, Oaktree Capital Management a acquis Magnolia Wash Holdings pour un montant non divulgué. L'année dernière, Warburg Pincus a acheté El Car Wash. En 2021, Mister Car Wash, une société soutenue par Leonard Green & Partners, et Driven Brands, soutenue par Roark Capital, sont entrées en bourse.

Berkshire Partners, qui gère plus de 20 milliards de dollars de capitaux, a acquis National Carwash en 2020 auprès d'AEA Investors pour un montant non divulgué.

Les marques de National Carwash comprennent Ryko Solutions, Blue Coral, Armor All Professional et Rain-X. Sous la propriété de Berkshires, l'entreprise a acquis Zep Vehicle Care en 2021. (Reportage d'Abigail Summerville à New York ; Rédaction de Stephen Coates)