Zurich (awp) - Poenina indique mercredi avoir fixé un prix de placement de 46 CHF par action pour son introduction sur SIX dès jeudi. Ce montant correspond au plafond de la fourchette initiale, souligne l'équipementier du bâtiment dans un communiqué. Le volume de placement doit s'élever à 39,1 mio CHF, pour une valorisation boursière devisée à 115 mio CHF.
Le capital-actions comprendra 250'000 CHF, répartis en 2,5 millions de nominatives d'une valeur nominale de 10 centimes chacune.
L'opération de placement a été confiée à la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui se chargera seule de la distribution de 850'000 titres, dont 500'000 émis pour l'occasion, 240'000 actuellement détenus par le directeur général (CEO) Jean Claude Bregy et 110'000 prévus dans l'option de surallocation.
Les actionnaires existants conserveront ainsi 66% des parts dans l'entreprise, dont 48,8% pour M. Bregy.
Poenina table sur un produit de placement de 21,4 mio CHF, destiné notamment à assurer sa stratégie d'expansion par acquisitions et à alléger son niveau d'endettement.
Poenina observera une période de blocage de six mois et ses actionnaires existants de douze mois.
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