(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les grands indices européens attendus en légère hausse * Hong Kong et l'Argentine s'ajoutent aux motifs d'inquiétude * Singapour réduit nettement sa prévision de croissance 2019 * Le yen a touché un pic de sept mois face au dollar * Emploi britannique et prix à la consommation US à l'agenda du jour par Marc Angrand PARIS, 13 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi à l'ouverture dans un contexte dominé par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, les manifestations à Hong Kong, la chute du peso argentin et la crise politique italienne, des facteurs qui continuent de nourrir l'aversion au risque et de favoriser les valeurs refuges. Les contrats à terme sur indices suggèrent une quasi-stabilité pour le CAC 40 à Paris et le FTSE 100 à Londres mais un repli de 0,47% pour le Dax à Francfort et de 0,3% pour le Stoxx 600. L'aéroport de Hong Kong, où l'annulation de tous les vols lundi pour cause de manifestations avait marqué les esprits et fait craindre une montée de la tension, a rouvert mais le trafic y reste perturbé. "Les manifestations à Hong Kong sont défavorables aux actions, qui étaient déjà en phase d'ajustement parce qu'on évoque la possibilité que la guerre commerciale déclenche une récession", explique Liyoshi Ishigane, gérant de Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management. Toujours en Asie, Singapour a fortement réduit sa prévision de croissance économique pour cette année, ramenée entre zéro et 1% contre 1,5% à 2,5% auparavant, après une contraction de 3,3% du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre. L'Argentine suscite elle aussi l'inquiétude après la défaite du président actuel, Mauricio Macri, aux élections primaires de dimanche, qui fait craindre à certains investisseurs une victoire de l'opposition en octobre et un retour à des politiques économiques interventionnistes. Le peso argentin a fini lundi à 52,15 pour un dollar, accusant en clôture un recul d'environ 15% après être tombé en séance à un plus bas historique de 61,99. La Bourse de Buenos Aires a chuté de 30% sur la journée , la plus lourde perte de son histoire. En Europe, la matinée sera animée entre autres par la publication de l'indice mensuel ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, à 08h00 GMT, et par les statistiques mensuelles de l'emploi et des salaires au Royaume-Uni à 08h30 GMT. L'inflation en Allemagne a été confirmée à 0,4% en juillet, soit 1,1% sur un an aux normes européennes IPCH. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a terminé en baisse la première séance de la semaine face à la multiplication des tensions politiques et de crainte que le conflit commercial sino-américain prolongé ne plonge la planète dans la récession. L'indice Dow Jones a perdu 389,73 points, soit 1,48%, à 25.897,71. Le S&P-500, plus large, a cédé 35,56 points, soit 1,22%, à 2.883,09 points. Le Nasdaq Composite a laissé 95,73 points (1,2%) à 7.863,41 points. Les 11 grands secteurs du S&P-500 ont fini la journée dans le rouge, à commencer par les financières (-1,92%). EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini la journée en baisse de 1,11% après un week-end de trois jours, un recul favorisé entre autres par la vigueur du yen. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai cède 0,69% au lendemain de l'annonce d'un recul plus marqué qu'attendu du crédit bancaire en juillet (), tandis que les tensions politiques à Hong Kong continuent de peser sur le sentiment des investisseurs. La Banque populaire de Chine a fixé le cours pivot quotidien du yuan sous le seuil de sept pour un dollar mais au-dessus du niveau attendu par le marché. CHANGES Le yen reste proche de son récent plus haut de sept mois face au dollar , les troubles à Hong Kong et les turbulences financières en Argentine continuant de nourrir l'aversion au risque des cambistes comme celle des investisseurs en actions. La devise japonaise se traite à 105,24 pour un dollar après un pic à 105,05, son plus haut niveau depuis le 3 janvier. L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, progresse néanmoins de près de 0,2%, avec entre autres le repli de l'euro autour de 1,1190 dollar. TAUX Le rendement des emprunts d'Etat allemands à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, cède un peu plus d'un point de base dans les premiers échanges à -0,606%. Conséquence du repli des investisseurs sur les actifs jugés les moins risqués, les rendements des emprunts d'Etat américains ont de nouveau terminé en baisse lundi, le 30 ans ayant touché en séance son plus bas niveau depuis juillet 2016 à 2,119%. Le rendement des Treasuries à dix ans, lui, est revenu sous 1,65% contre 1,734% vendredi. Le marché obligataire américain attend entre autres les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis en juillet, à 12h30 GMT. PÉTROLE Les cours du brut sont en légère baisse, effaçant les gains modestes enregistrés lundi, le marché restant dominé par la perspective d'un ralentissement de la demande, qui l'emporte sur celle d'une poursuite de la réduction de l'offre par l'Opep et ses alliés. Le Brent se traite autour de 58,30 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) sous 55 dollars. OR Toujours soutenu par l'aversion au risque, le prix de l'once poursuit sa hausse et a inscrit un plus haut de plus de six ans à 1.522,88 dollars sur le marché spot. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Inflation IPCH juillet 0,4% 0,4% mensuelle(définitive) Inflation IPCH annuelle juillet 1,1% 1,1% (définitive) GB 08h30 Demandeurs d'emploi juillet 32.000 38.000 Taux de chômage OIT 3,8% 3,8% Salaire hebdomadaire moyen juin +3,7% +3,4% sur 3 mois en variation annuelle DE 09h00 Indice ZEW du sentiment août -28,5 -24,5 économique US 12h30 Prix de détail "core" juillet +0,2% +0,3% variation annuelle +2,1% +2,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20455,4 -229,38 -1,11% +2,20% 4 Topix 1486,57 -17,27 -1,15% -0,50% Hong Kong 25374,9 -449,81 -1,74% -1,82% 1 Taiwan 10362,6 -109,70 -1,05% -3,25% 6 Séoul 1926,74 -15,55 -0,80% -5,60% Singapour 3144,80 -24,14 -0,76% +2,48% Shanghaï 2797,81 -17,18 -0,61% +12,19% Sydney 6568,50 -21,80 -0,33% +16,33% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25897,7 -389,73 -1,48% +11,02% 1 S&P-500 2883,09 -35,56 -1,22% +15,01% Nasdaq 7863,41 -95,73 -1,20% +18,51% Nasdaq 100 7561,68 -84,59 -1,11% +19,46% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1457,79 -4,48 -0,31% +9,49% 300 Eurostoxx 3326,55 -7,19 -0,22% +10,83% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5310,31 -17,61 -0,33% +12,25% Dax 30 11679,6 -14,12 -0,12% +10,61% 8 FTSE 7226,72 -27,13 -0,37% +7,41% SMI 9760,02 +10,10 +0,10% +15,79% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1196 1,1212 -0,14% -2,39% Dlr/Yen 105,25 105,29 -0,04% -4,54% Euro/Yen 117,85 118,07 -0,19% -6,62% Dlr/CHF 0,9707 0,9691 +0,17% -1,09% Euro/CHF 1,0870 1,0869 +0,01% -3,41% Stg/Dlr 1,2059 1,2073 -0,12% -5,47% Indice $ 97,5760 97,3800 +0,20% +1,46% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6090 -0,0150 Bund 2 ans -0,8730 -0,0200 OAT 10 ans -0,3017 -0,0150 +30,73Treasury 10 ans 1,6233 -0,0170 Treasury 2 ans 1,5652 -0,0150 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 54,65 54,93 -0,28 -0,51% +19,30% US Brent 58,28 58,57 -0,29 -0,50% +7,63% (Avec Stanley White à Tokyo)
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Varia.
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Capi.
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1,073 USD | +0,12 % | +0,04 % | - | ||
164,2 JPY | -1,61 % | -1,62 % | - | ||
153 JPY | -1,72 % | -1,67 % | - | ||
7 915 PTS | -0,88 % | -2,19 % | - | ||
15 841 PTS | +1,51 % | +0,82 % | - | ||
38 226 PTS | +0,85 % | -0,61 % | - | ||
17 542 PTS | +1,29 % | +0,08 % | - | ||
83,66 USD | +0,13 % | -4,98 % | - | ||
5 064 PTS | +0,91 % | -0,15 % | - | ||
38 236 PTS | -0,10 % | -0,58 % | - | ||
8 172 PTS | +0,63 % | +1,64 % | - | ||
17 896 PTS | -0,20 % | -1,06 % | - | ||
4 891 PTS | -0,62 % | -1,99 % | - | ||
503,2 PTS | -0,22 % | -0,47 % | - | ||
11 210 PTS | -0,46 % | -1,42 % | - | ||
43,26 USD | -0,12 % | +0,39 % | 2,58 Md | ||
7,24 CNY | 0,00 % | -0,08 % | - | ||
112 JPY | -1,31 % | -1,72 % | - | ||
256,6 PTS | -0,12 % | +4,23 % | - | ||
434 PTS | 0,00 % | -5,48 % | - | ||
1 656 PTS | +0,57 % | +1,72 % | - | ||
164,4 USD | +1,42 % | +1,46 % | - | ||
691,2 USD | -1,15 % | -0,22 % | - | ||
1 219 USD | +0,53 % | +2,10 % | - | ||
2 729 PTS | -0,03 % | +0,66 % | - | ||
3,034 % | -0.022 | -3.042 | - | ||
1 369 674 PTS | +3,48 % | +36,97 % | - | ||
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