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Point marchés-La débâcle continue, Trump fait peur et la BCE déçoit

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12/03/2020 | 18:08

    * L'indice Stoxx 600 a perdu 11,48%, le CAC 40 à Paris 12,28%
    * La fermeture des USA aux voyageurs de la majeure partie de l'Europe
inquiète
    * La BCE ne parvient pas à rassurer malgré de nouvelles mesures
    * Poussée de tension monte sur les marchés du crédit

    PARIS, 12 mars (Reuters) - Les Bourses européennes ont vécu jeudi l'une des
pires séances de leur histoire, la déception qui a accueilli les décisions de la
Banque centrale européenne (BCE) ayant amplifié la chute provoquée dès
l'ouverture par la décision de Donald Trump d'interdire le territoire américain
aux ressortissants de la majeure partie des pays de l'Union sur fond de pandémie
mondiale.
    À Paris, le CAC 40 a terminé sur un repli sans précédent de 12,28%
(565,99 points) à 4.044,26 points, au plus bas depuis la mi-2016. A Londres, le
FTSE 100 a perdu 10,87% et à Francfort, le Dax a reculé de
12,24%. 
    L'indice EuroStoxx 50 a cédé 12,4%, le FTSEurofirst 300
11,53% et le Stoxx 600 11,48%, du jamais vu depuis sa création.
    Revenu à son plus bas niveau depuis 2013, le Stoxx 600 accuse désormais un
recul de plus de 30% par rapport à son pic du 19 février.
    La BCE a certes annoncé une nouvelle enveloppe de 120 milliards d'euros
allouée à ses achats d'actifs cette année et elle a assoupli les contraintes
réglementaires imposées aux banques mais elle n'a pas modifié ses taux
d'intérêt, contrairement aux attentes, et sa présidente, Christine Lagarde,
s'est surtout employée à souligner la responsabilité des gouvernements de la
zone euro en matière de relance budgétaire.
    Elle a en outre nourri la volatilité sur le marché des emprunts d'Etat en
déclarant que la BCE n'est "pas là pour réduire les spreads", des propos qu'elle
a tenté d'atténuer par la suite.
    Côté, actions, l'indice de volatilité de l'EuroStoxx 50 affichait en
fin de séance un bond de 36% et retrouvé son niveau de novembre 2008.
    La baisse était déjà forte avant les annonces de la BCE, la décision de
Donald Trump de fermer pour 30 jours les frontières des Etats-Unis aux voyageurs
en provenance des 26 pays de l'espace Schengen pour lutter contre la propagation
de l'épidémie ayant ravivé la peur d'une quasi-paralysie de l'économie mondiale.

    
    A WALL STREET
    Après une ouverture en baisse de plus de 7%, Wall Street réduisait ses
pertes à trois heures de la clôture après l'annonce par la Réserve fédérale de
New York de nouvelles opérations de refinancement destinées aux banques et
d'achats de bons du Trésor. 
    Le Dow Jones limitait alors son repli à 4,52% tandis que le Standard
& Poor's 500 cédait 4,35% et le Nasdaq Composite 6,81%.
  
    VALEURS 
    En Europe, la chute n'a épargné aucun secteur: le compartiment automobile
 a cédé 15,89%, celui de l'assurance 15,11%, celui des matières
premières 14,4%.
     L'indice Stoxx des banques de la zone euro affiche quant à lui une
baisse de 16,57% sur la journée; parmi les mouvements les plus spectaculaires,
Natixis a perdu 21,01%, ABN Amro 21,25% et Commerzbank
 21,21%. Deutsche Bank (-18,44%) a inscrit un nouveau plus
bas historique à 4,871 euros. 
    Le secteur du transport aérien et du tourisme a chuté de son côté de
13,15% après la décision américaine visant l'Europe. 
    
    LES INDICATEURS DU JOUR 
    Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont enregistré
une baisse inattendue aux Etats-Unis la semaine dernière à 211.000.
Les prix à la production ont par ailleurs enregistré en février leur plus forte
baisse depuis cinq ans (-0,6% sur un mois), conséquence entre autres de la chute
de ceux de l'énergie.
    
    CHANGES
    La déception liée aux annonces de la BCE a fait chuter l'euro, qui accusait
au moment de la clôture des Bourses européennes un repli de plus de 1,5% face au
dollar, retombant sous 1,11. 
    Les cambistes se sont repliés notamment sur le dollar: l'indice qui mesure
les fluctuations du billet vert face à un panier de référence, prend 1,12%
.
    
    TAUX
    La deuxième partie de la séance a été agitée sur les marchés de la dette
souveraine en zone euro après les décisions de la BCE et les propos de Christine
Lagarde sur les spreads: les rendements des dettes des pays jugés les plus
fragiles ont fortement augmenté, celui des titres italiens à dix ans prenant
jusqu'à 60 points de base pour atteindre, autour de 1,88%, son plus haut niveau
depuis juillet. Il est ainsi revenu vers 1,75%.
    Son équivalent allemand, lui, a fluctué entre -0,802% et -0,709%
pour finir la séance à -0,759%.
    Sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans
chute de plus de 11 points à 0,708%.
    
    PÉTROLE
    La décision de Donald Trump visant les voyageurs en provenance d'Europe
nourrit la chute des cours du pétrole en s'ajoutant à la perspective d'une
augmentation de la production de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis: 
    Le Brent perd 5,81% à 33,71 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) 4,03% à 31,65 dollars.
    
    A SUIVRE VENDREDI:            
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
     
                                                                       
  LA CLÔTURE EN                                                        
 EUROPE                                                       
 Indices            Dernier    Var.       Var. %     YTD               
                               Points                         
 Eurofirst 300      1150,90    -149,92    -11,53%    -29,13%           
                                                              
 Eurostoxx 50       2545,23    -360,33    -12,40%    -32,04%           
                                                              
 CAC 40             4044,26    -565,99    -12,28%    -32,35%           
 Dax 30             9161,13    -1277,55   -12,24%    -30,85%           
 FTSE               5237,48    -639,04    -10,87%    -30,56%           
 SMI                8270,44    -882,06    -9,64%     -22,10%           
                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en                                   
 Europe :                                                     
                                                                       
  LA TENDANCE A                                                        
 WALL STREET                                                  
 Indices            Dernier    Var.       Var. %     YTD               
                               Points                         
 Dow Jones          22206,94   -1346,28   -5,72%     -22,19%           
 S&P-500            2592,79    -148,59    -5,42%     -19,75%           
 Nasdaq             7450,60    -501,45    -6,31%     -16,96%           
 Nasdaq 100         7535,37    -470,75    -5,88%     -13,71%           
                                                                       
  Compte rendu de la séance à Wall                                     
 Street :                                                     
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance                    
 à Wall Street                                                
                                                                       
  CHANGES                                                              
                    Cours      Veille     Var.%      YTD               
 Euro/Dlr           1,1179     1,1267     -0,78%     -0,28%            
 Dlr/Yen            105,62     104,53     +1,04%     -2,98%            
 Euro/Yen           118,08     117,73     +0,30%     -3,17%            
                                                              
 Dlr/CHF            0,9469     0,9387     +0,87%     -2,16%            
 Euro/CHF           1,0588     1,0574     +0,13%     -2,43%            
                                                              
 Stg/Dlr            1,2604     1,2820     -1,68%     -4,94%            
 Indice $           97,5170    96,5070    +1,05%     +1,40%            
                                                                       
 OR                                                                    
                    Cours      Veille     Var. %     YTD               
 Or Spot            1605,06    1634,53    -1,80%     +5,80%            
                                                                       
  TAUX                                                                 
                               Dernier    Var.       Spread/Bund
                                                       (pts)
                                                                       
 Future Bund                   176,56     -0,21                        
                                                              
 Bund 10 ans                   -0,74      +0,00                        
                                                              
 Bund 2 ans                    -0,92      +0,02                        
                                                              
 OAT 10 ans                    -0,11      +0,05      +63,20            
                                                              
 Treasury 10 ans               0,71       -0,12                        
                                                              
 Treasury 2 ans                0,39       -0,11                        
                                                              
                                                                       
  PETROLE                                                              
                    Cours      Précédent  Var        Var.%    YTD
 Brut léger US      32,07      32,98      -0,91      -2,76%   -47,61%
                                                              
 Brent              34,06      35,79      -1,73      -4,83%   -48,42%
                                                                       
 
    

 (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)
  
 
 

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ABN AMRO BANK N.V. -3.04%7.21 Cours en différé.-55.55%
CAC 40 -1.59%4695.44 Cours en temps réel.-21.46%
COMMERZBANK AG -6.96%3.501 Cours en différé.-36.54%
DAX -1.65%11586.85 Cours en différé.-12.55%
DJ INDUSTRIAL -0.07%25383.11 Cours en différé.-11.00%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) 0.04%1.11069 Cours en différé.-1.21%
EURO STOXX 50 -1.43%3050.2 Cours en différé.-18.56%
NASDAQ 100 1.47%9555.524843 Cours en différé.9.42%
NASDAQ COMP. 1.29%9489.872484 Cours en différé.5.77%
NATIXIS -5.99%1.993 Cours en temps réel.-49.65%
S&P 500 0.48%3044.31 Cours en différé.-5.77%
SMI -0.95%9831.49 Cours en différé.-7.40%
STOXX EUROPE 600 -1.44%350.36 Cours en différé.-15.75%
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