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Point marchés-Les actions dans le rouge, crainte d'une récession en Europe

05/12/2022 | 13:37
Photo d'archives d'un panneau indiquant Wall Street à l'extérieur de la Bourse à New York



*

Wall Street attendue dans le rouge à l'ouverture



*

5e mois d'affilée de baisse de l'activité en zone euro-PMI



*

Recul des ventes au détail en zone euro en octobre



*

Des ajustements à la politique "zéro COVID" en Chine en vue



par Claude Chendjou

PARIS, 5 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse lundi et les Bourses européennes, hormis Londres, reculent également à mi-séance, les craintes d'une récession en zone euro ayant pris le pas sur l'optimisme né de l'espoir de nouveaux allègements des restrictions sanitaires en Chine.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,36% pour le Dow Jones, de 0,4% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,27% pour le Nasdaq, en raison notamment des incertitudes sur l'évolution des taux d'intérêt après le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis publié vendredi.

À Paris, le CAC 40 fléchit de 0,53% à 6.706,25 points vers 12h15 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,6%. À Londres, le FTSE prend cependant 0,3% grâce notamment aux matières premières.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 reflue de 0,17%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,39% et le Stoxx 600 de 0,25%.

Selon des sources, la Chine pourrait annoncer mercredi dix nouvelles mesures d'ajustement dans sa politique de lutte contre l'épidémie de COVID-19, complétant les assouplissements annoncés mi-novembre.

Cette information est toutefois passée au second plan à mi-séance après la publication de l'enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achats qui montre que l'activité du secteur privé dans la zone euro a diminué pour le cinquième mois d'affilée en novembre avec un indice PMI composite à 47,8.

En Grande-Bretagne, la contraction anticipée au quatrième trimestre semble se confirmer avec un recul d'environ 0,4% du PIB au regard d'une nouvelle baisse de l'activité du secteur des services en novembre après celle du secteur manufacturier.

Les ventes au détail en zone euro ont en outre reculé un peu plus que prévu en octobre, de 1,8% sur un mois et de 2,7% sur un an.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

En Europe, le compartiment des ressources de base (+1,69%) affiche la meilleure progression du Stoxx 600 en réaction aux nouvelles en provenance de Chine.

À Londres, les groupes miniers Anglo American, Glencore et Rio Tinto gagnent respectivement 2,30%, 1,36% et 2,61%, tandis qu'à Paris, Eramet avance de 5,20% et ArcelorMittal de 2,24%.

Dans l'actualité des entreprises, Renault prend 1,3% malgré les incertitudes quant à un accord sur son alliance stratégique avec Nissan.

Les valeurs du luxe comme Hermès (-0,39%), Kering (-0,82%) Burberry (-1,155%) ou encore Richemont (-0,2%) sont pénalisées par les prévisions de HSBC qui s'attend à un ralentissement des ventes du secteur à compter du quatrième trimestre.

Credit Suisse bondit de 4,44% à la faveur de manifestations d'intérêt de tierces parties pour un investissement d'au moins un milliard de dollars dans la nouvelle division de banque d'investissement du groupe, selon les informations du Wall Street Journal.

Vodafone, lui, prend 0,18% après l'annonce du départ de son directeur général Nick Read.

TAUX

Les rendements obligataires en Europe sont globalement stables malgré les déclarations de deux responsables de la Banque centrale européenne, François Villeroy de Galhau et Gabriel Makhlouf selon lesquelles il est prématuré d'évoquer un "taux terminal" qui constituerait un pic pour le coût du crédit en zone euro.

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède environ deux points de base à 1,83% et celui à deux ans un point à 2,10%.

Aux Etats-Unis, les rendements, qui avaient fini en repli vendredi en raison des craintes d'une récession, repartent en légère hausse lundi: le dix ans gagnant 1,6 point, à 3,51%, et le deux ans 3,7 points, à 4,31%.

CHANGES

Le dollar reflue de -0,16% face à un panier de devises de référence, son statut d'actif refuge souffrant des anticipations d'une amélioration de la situation sanitaire en Chine.

L'euro et la livre sterling en profitent pour monter à un sommet de plus de cinq mois à respectivement 1,0585 dollar et 1,2345 dollar.

PÉTROLE

Les cours pétroliers bénéficient de l'espoir d'une hausse de la demande en Chine et du maintien par l'Opep+ d'une baisse de sa production de deux millions de barils par jour (bpj), l'entrée en vigueur ce lundi de l'accord du G7 sur le plafonnement du prix du pétrole russe importé par voie maritime n'étant pas perçue comme une surprise.

Le Brent avance de 2,63% à 87,82 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,79% à 82,21 dollars le baril.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 15h00 Indice ISM des services novembre 53,1 54,4

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points Eurofirst 300 1747,86 -4,13 -0,24% -7,53%

Eurostoxx 50 3962,63 -15,27 -0,38% -7,81%

CAC 40 6705,81 -36,44 -0,54% -6,25% Dax 30 14443,93 -85,46 -0,59% -9,07% FTSE 7573,50 +17,27 +0,23% +2,56% SMI 11190,31 -7,82 -0,07% -13,09%

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :



LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points Dow Jones 34429,88 +34,87 +0,10% -5,25% S&P-500 0,00 -4,87 -0,12% -14,57% Nasdaq 0,00 -20,95 -0,18% -26,74% Nasdaq 100 0,00 -47,64 -0,40% -26,51%

Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0564 1,0538 +0,25% -7,05% Dlr/Yen 135,18 134,30 +0,66% +17,49% Euro/Yen 142,83 141,53 +0,92% +9,60%

Dlr/CHF 0,9350 0,9367 -0,18% +2,50% Euro/CHF 0,9879 0,9874 +0,05% -4,73%

Stg/Dlr 1,2288 1,2287 +0,01% -9,17% Indice $ 104,4090 104,5450 -0,13% +8,56%

OR

Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1794,82 1797,82 -0,17% +18,31%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 142,31 +0,42

Bund 10 ans 1,83 -0,03

Bund 2 ans 2,10 -0,02

OAT 10 ans 2,29 -0,02 +45,90

Treasury 10 ans 3,51 +0,01

Treasury 2 ans 4,31 +0,03



PETROLE

Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 82,19 79,98 +2,21 +2,76% +34,28%

Brent 87,86 85,57 +2,29 +2,68% +33,06%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)




© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ANGLO AMERICAN PLC 1.09%3385.5 Cours en différé.3.57%
ARCELORMITTAL 0.45%27.68 Cours en temps réel.12.09%
AUSTRALIAN DOLLAR / BRITISH POUND (AUD/GBP) 0.68%0.57645 Cours en différé.2.01%
BRENT OIL 0.70%81.83 Cours en différé.-6.97%
BRITISH POUND / AUSTRALIAN DOLLAR (GBP/AUD) -0.66%1.7342 Cours en différé.-1.96%
BRITISH POUND / CANADIAN DOLLAR (GBP/CAD) -0.33%1.61146 Cours en différé.-1.53%
BRITISH POUND / JAPANESE YEN (GBP/JPY) -0.92%158.019 Cours en différé.0.25%
BRITISH POUND / NEW ZEALAND DOLLAR (GBP/NZD) -0.11%1.90376 Cours en différé.-0.06%
BRITISH POUND / SWISS FRANC (GBP/CHF) -0.68%1.1081 Cours en différé.-0.21%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.43%1.19767 Cours en différé.-0.43%
BURBERRY GROUP PLC -0.12%2430 Cours en différé.19.85%
CAC 40 -0.26%7119.19 Cours en temps réel.10.25%
CANADIAN DOLLAR / BRITISH POUND (CAD/GBP) 0.33%0.620725 Cours en différé.1.57%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.08%0.7428 Cours en différé.1.04%
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA -0.75%139.65 Cours en différé.17.43%
CREDIT SUISSE GROUP AG 0.50%3.217 Cours en différé.15.77%
DAX -0.36%15288.59 Cours en différé.10.22%
ERAMET 1.50%108 Cours en temps réel.26.89%
EURO / BRITISH POUND (EUR/GBP) 0.09%0.89289 Cours en différé.1.20%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.32%1.06949 Cours en différé.0.81%
EURO STOXX 50 -0.16%4198.2 Cours en différé.10.86%
FRANCE 10Y CASH 1.26%2.779 Cours en différé.-15.13%
GLENCORE PLC 0.48%548.4 Cours en différé.-1.18%
HERMÈS INTERNATIONAL -1.95%1708.5 Cours en temps réel.20.59%
INDIAN RUPEE / BRITISH POUND (INR/GBP) 0.38%0.010092 Cours en différé.1.07%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.01%0.012086 Cours en différé.0.62%
KERING -0.66%572.4 Cours en temps réel.21.14%
NASDAQ 100 -0.87%12464.51 Cours en temps réel.13.94%
NASDAQ COMPOSITE -1.00%11887.45 Cours en temps réel.13.58%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.29%0.62906 Cours en différé.-0.36%
RENAULT 4.70%40.92 Cours en temps réel.25.08%
RIO TINTO PLC 0.35%6066 Cours en différé.4.29%
S&P GSCI CRUDE OIL INDEX 0.83%411.86 Cours en temps réel.-8.56%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX 1.60%290.7438 Cours en temps réel.-8.65%
SMI -0.37%11239.04 Cours en différé.5.16%
STOXX EUROPE 600 (EUR) 0.03%457.24 Cours en différé.7.59%
STOXX EUROPE 600(EUR)(TR) 0.03%1057.25 Cours en différé.8.52%
US DOLLAR / BRITISH POUND (USD/GBP) 0.42%0.835143 Cours en différé.0.43%
VODAFONE GROUP PLC 0.74%91.27 Cours en différé.7.62%
WTI 0.56%75.314 Cours en différé.-8.77%