L'euro et le yen sont remontés jeudi, inversant certaines pertes récentes par rapport au dollar américain, tandis que le franc suisse a atteint son plus haut niveau en un mois par rapport à l'euro après que l'inflation suisse ait atteint son plus haut niveau en 14 ans.

Dans les échanges asiatiques, le dollar a atteint son plus haut niveau en trois semaines par rapport au yen japonais après une hausse des rendements du Trésor au cours de la nuit. Mais à l'ouverture de la bourse européenne, l'élan de la devise américaine s'était essoufflé. Le jeudi, les échanges sont plus calmes, les marchés de Londres étant fermés pour cause de vacances.

Vers 08h45, le dollar était en baisse de 0,3% contre un panier de rivaux, tandis que l'euro a grimpé de 0,4% à 1,0689$, après deux jours de pertes. Le yen a inversé sa faiblesse initiale et s'est établi à 129,87 yens par dollar, en légère hausse sur la journée.

Les données de cette semaine, plus fortes que prévu aux États-Unis, ont réaffirmé que l'économie américaine devrait mieux résister que ses rivales, même si l'économie mondiale ralentit. 

"Des données américaines robustes et l'extinction des espoirs de voir la Fed assouplir ses prévisions de hausse ont été à l'origine du rallye du dollar américain", a déclaré Jeffrey Halley, analyste chez OANDA, qualifiant par contraste les données économiques européennes de cette semaine de "détrempées".

Mais un taux d'inflation record dans la zone euro cette semaine ajoute à la pression exercée sur la Banque centrale européenne, qui se réunira la semaine prochaine pour sa réunion de politique générale, afin qu'elle agisse pour maîtriser la croissance des prix, même si cela signifie affaiblir une économie en perte de vitesse.

Le franc suisse s'endurcit

Le franc suisse a gagné 0,3 % à 1,022 franc par euro, son plus haut niveau depuis un mois, après que les prix suisses ont atteint leur plus haut niveau depuis 14 ans en mai.

Le taux de 2,9 % peut sembler modeste par rapport aux taux de plus de 8 % enregistrés dans la zone euro et en Grande-Bretagne, mais il est remarquable pour un pays connu pour son inflation historiquement faible et il mettra davantage la Banque nationale suisse (BNS) sous pression pour faire face à la hausse des prix.

Le franc avait cassé la parité avec l'euro en mars, les traders pariant que la BNS, ultra-doviste, serait contrainte de resserrer sa politique et moins encline à lutter contre un renforcement du franc.

Par rapport au dollar, le franc a gagné 0,5 % à 0,9576, un sommet sur deux jours.

Nouvelle hausse de taux au Canada

Le dollar canadien a peu varié jeudi à 1,2657 dollar canadien après que la Banque du Canada ait, comme prévu, relevé mercredi ses taux de 50 points de base et signalé un resserrement plus agressif à venir. Malgré la chute de jeudi, de nombreux analystes voient encore le dollar américain surperformer, si les données économiques soutiennent un nouveau rebond des rendements du Trésor américain.

Le rallye de la devise américaine au cours de la nuit a été mené par le rendement à 10 ans américain, qui a atteint un sommet de deux semaines à 2,951 % mercredi, après que des données ont montré que l'activité manufacturière américaine avait repris en mai, la demande de biens restant forte. 

"C'est presque une image miroir de ce que nous avons vu la semaine dernière, lorsqu'il a été question d'une possible pause dans le cycle de resserrement", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

Les opérateurs se tournent maintenant vers d'autres données sur l'emploi aux États-Unis, qui seront publiées plus tard jeudi, et vers les chiffres de la masse salariale aux États-Unis, qui seront publiés vendredi.