Les trois principaux indices boursiers américains ont affiché des gains solides, les financières menant la charge dans le sillage des bénéfices de Citigroup Inc. Cela a permis d'inverser la tendance baissière de jeudi, provoquée par les prévisions pessimistes de ses rivaux JPMorgan Chase et Morgan Stanley.
Le S&P 500 et le Dow ont tous deux mis fin à leur série de pertes de cinq jours, et les trois indices ont terminé sous la clôture de vendredi dernier.
"Nous sommes toujours en dessous de la ligne de tendance à la baisse", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements de CFRA Research à New York. "Un jour ne fait pas une nouvelle tendance".
En juin, les prix à la consommation ont affiché le taux de croissance annuel le plus élevé depuis 1981, ce qui augmente les chances que la Fed relève son taux cible clé des fonds fédéraux de 100 points de base, soit une hausse plus forte que celle de 75 points de base précédemment prévue.
"(Les investisseurs) seraient découragés par une hausse de 100 points de base, car cela impliquerait que la Fed ne sait pas ce qu'elle fait et qu'elle est contrôlée par les données", a ajouté M. Stovall.
Ces craintes ont été calmées par les remarques des responsables de la Fed jeudi et vendredi, qui ont indiqué qu'une hausse des taux d'intérêt de 75 points de base est probablement dans les cartes.
Les données économiques publiées vendredi ont surpris à la hausse, avec des ventes au détail plus fortes que prévu, une hausse du sentiment des consommateurs, une baisse des attentes d'inflation et un refroidissement des prix à l'importation.
"Les indicateurs économiques ne sont pas cohérents en ce moment", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal du portefeuille Ingalls & Snyder à New York. "Ils sont positifs et négatifs, ce qui montre que nous sommes dans une période de transition.
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 658,09 points, soit 2,15 %, à 31 288,26, le S&P 500 a gagné 72,78 points, soit 1,92 %, à 3 863,16 et le Nasdaq Composite a ajouté 201,24 points, soit 1,79 %, à 11 452,42.
Les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont tous terminé la séance en hausse, les valeurs financières ayant facilement décroché le plus gros gain en pourcentage, soit 3,5 %.
La saison des bénéfices du deuxième trimestre est bien entamée, 35 des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 80 % ont dépassé les attentes de la rue, selon Refinitiv.
Les analystes s'attendent maintenant à une croissance globale des bénéfices du deuxième trimestre du S&P 500 de 5,6 % en glissement annuel, en baisse par rapport à l'estimation de 6,8 % au début du trimestre.
Citigroup a suivi la tendance des rapports sur les résultats des grandes banques, son bénéfice trimestriel ayant dépassé les attentes, ce qui a fait grimper le titre de 13,2 %.
Wells Fargo & Co a déclaré que son bénéfice trimestriel a presque été divisé par deux en raison de l'augmentation des provisions pour pertes sur prêts et de la faiblesse des activités hypothécaires. Malgré tout, ses actions ont gagné 6,2 %.
L'indice bancaire S&P a bondi de 5,8 %, sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis janvier 2020.
Unitedhealth Group Inc a progressé de 5,4 % après que la société de soins de santé a relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour le deuxième trimestre consécutif.
BlackRock Inc a progressé de 2,0 %, même après que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a affiché une baisse des bénéfices plus marquée que prévu.
Les participants au marché se tournent vers la semaine prochaine pour la publication des résultats de Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, International Business Corp, Netflix Inc, Tesla Inc, Twitter Inc et d'autres sociétés industrielles importantes.
Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse au NYSE dans un rapport de 4,53 contre 1 ; au Nasdaq, un rapport de 2,36 contre 1 a favorisé les titres en hausse.
Le S&P 500 a affiché un nouveau sommet sur 52 semaines et 31 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 37 nouveaux sommets et 126 nouveaux bas.
Le volume sur les bourses américaines a été de 10,26 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 12,31 milliards sur les 20 derniers jours de bourse. (Reportage de Stephen Culp ; reportages supplémentaires d'Anisha Sircar et Sruthi Shankar à Bengaluru ; édition de Richard Chang)
