Les trois principaux indices américains ont affiché de solides gains, les financières menant la charge dans le sillage des résultats de Citigroup Inc. Cela a permis d'inverser la tendance baissière de jeudi, provoquée par les prévisions pessimistes de ses rivaux JPMorgan Chase et Morgan Stanley.
Malgré cela, les trois indices ont terminé en dessous de la clôture de vendredi dernier, les marchés ayant été effrayés par les données sur l'inflation publiées mercredi.
"Nous sommes toujours en dessous de la ligne de tendance baissière", a déclaré Sam Stovall, chef de la stratégie d'investissement de CFRA Research à New York. "Un jour ne fait pas une nouvelle tendance".
En juin, les prix à la consommation ont affiché le taux de croissance annuel le plus élevé depuis 1981, ce qui augmente les chances que la Fed relève son taux cible clé des fonds fédéraux de 100 points de base, soit une hausse plus forte que celle de 75 points de base précédemment prévue.
"(Les investisseurs) seraient découragés par une hausse de 100 points de base, car cela impliquerait que la Fed ne sait pas ce qu'elle fait et qu'elle est contrôlée par les données", a ajouté M. Stovall.
Ces craintes ont été calmées par les remarques des responsables de la Fed jeudi et vendredi, qui ont indiqué qu'une hausse des taux d'intérêt de 75 points de base est probablement dans les cartes.
Les données économiques publiées vendredi ont surpris à la hausse, avec des ventes au détail plus fortes que prévu, une hausse du sentiment des consommateurs, des attentes d'inflation plus faibles et un refroidissement des prix à l'importation.
"Les indicateurs économiques ne sont pas cohérents en ce moment", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal du portefeuille Ingalls & Snyder à New York. "Ils sont positifs et négatifs, ce qui montre que nous sommes dans une période de transition.
Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 71,18 points, soit 1,88 %, pour terminer à 3 861,56 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 202,60 points, soit 1,80 %, pour atteindre 11 453,78. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 655,83 points, soit 2,14 %, pour atteindre 31 286,00.
La saison des bénéfices du deuxième trimestre est bien entamée, 35 des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 80 % ont dépassé les attentes de la rue, selon Refinitiv.
Les analystes s'attendent maintenant à une croissance globale des bénéfices du deuxième trimestre du S&P 500 de 5,6 % en glissement annuel, en baisse par rapport à l'estimation de 6,8 % au début du trimestre.
Citigroup s'est démarqué de la tendance des grandes banques en publiant un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, ce qui a fait bondir l'action.
Wells Fargo & Co a annoncé que son bénéfice trimestriel avait diminué de près de moitié en raison de l'augmentation des provisions pour pertes sur prêts et de la faiblesse des activités hypothécaires. Néanmoins, ses actions ont affiché une solide progression sur la journée.
Unitedhealth Group Inc a terminé la séance en hausse après que la société de soins de santé ait relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour le deuxième trimestre consécutif.
BlackRock Inc a gagné du terrain, même après que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde ait affiché une baisse des bénéfices plus importante que prévu.
Les participants au marché se tournent maintenant vers la semaine prochaine pour la publication des résultats de Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, International Business Corp, Netflix Inc, Tesla Inc, Twitter Inc et d'autres sociétés industrielles importantes. (Reportage de Stephen Culp ; reportages supplémentaires d'Anisha Sircar et Sruthi Shankar à Bengaluru ; édition de Richard Chang)
