Zurich (awp) - Le pharmacien en ligne et grossiste pour cabinets médicaux Zur Rose veut s'assurer une cotation à la Bourse suisse SIX avant la fin de l'année, une opération couplée à une augmentation de capital, a annoncé le groupe jeudi. Ce dernier a devisé les moyens financiers nécessaires à sa stratégie de croissance à "au moins" 200 mio CHF, un montant qu'il compte lever grâce à cette opération.

Une option de surallocation permettrait au groupe d'obtenir environ 30 mio CHF supplémentaires. L'opération devrait prendre la forme d'une offre publique en Suisse et d'un placement privé à l'étranger. Le flottant, qui s'élève à 63,9% avant l'offre, devrait augmenter après la conclusion de l'offre.

"Grâce à ces moyens, le groupe Zur Rose souhaite tirer le meilleur parti possible des différentes opportunités de croissance offertes par le marché, pour continuer de renforcer son positionnement fort dans la vente à distance de médicaments en Europe" et notamment en Allemagne, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Zur Rose compte ainsi "tirer avantage des tendances (...) que sont une société de plus en plus âgée et dépendante des médicaments, une pression toujours plus importante sur les coûts de santé, ainsi que des consommateurs de plus en plus informés". Pour le groupe, ces évolutions "soutiendront un potentiel de croissance structurel continu toujours élevé (...) dans les prochaines années".

Le groupe veut organiser une assemblée générale extraordinaire le 19 juin pour décider de la constitution du capital autorisé pour l'entrée en Bourse et de la révision des statuts nécessaire à une cotation. Le conseil d'administration demandera un capital-actions autorisé d'une valeur nominale de 12,5 mio CHF, correspondant à 50% du capital-actions existant.

POSSIBILITÉS "SUBSTANTIELLES" EN ALLEMAGNE

En Allemagne, le potentiel de croissance est jugé relativement important. Sa filiale DocMorris a ainsi dégagé au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 15,3% en monnaie locale. Le montant des ventes n'a pas été détaillé.

La direction estime qu'outre-Rhin "la vente par correspondance de médicaments sur ordonnance est un coeur de métier attractif, dans lequel un taux de croissance à deux chiffres peut potentiellement être atteint". Avec "20 millions de malades chroniques, le marché allemand offre des possibilités d'expansion substantielles", a estimé le pharmacien en ligne.

Zur Rose veut également tirer profit de la consolidation du secteur en Allemagne et a signé une déclaration d'intention pour racheter des activités du propriétaire d'une pharmacie allemande de vente par correspondance, non identifiée, spécialisée dans les médicaments en vente libre. La signature du contrat d'acquisition est prévue au troisième trimestre.

Cette opération devrait augmenter les recettes du groupe de plus de 10% en Allemagne.

En Suisse, Zur Rose veut étendre sa plateforme commerciale aux points de vente de proximité, notamment au travers de la coopération avec le géant de la distribution Migros. La première pharmacie intégrée est prévue en juillet dans une Migros de Berne et, en cas de réussite, une extension est prévue.

La stratégie de croissance numérique doit également se poursuivre dans d'autres pays européens.

Zur Rose est actuellement détenu à 20,7% par la société de participation KWE Beteiligungen, à 8,4% par les membres du conseil d'administration et de la direction et à 6,1% par la société d'investissement saoudienne Matterhorn Pharma Holding. Le groupe détient 0,9% de ses propres actions, tandis que les 63,9% restants sont détenus par plus de 2000 médecins, des investisseurs institutionnels et des investisseurs privés.

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