Eagle Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:EGRX) a conclu un accord pour acquérir Acacia Pharma Group plc (ENXTBR:ACPH) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant de €89,8 millions le 27 mars 2022. Selon les termes de la transaction, Eagle Pharmaceuticals émettra €0,68 en espèces et 0,0049 New Eagle Shares pour l'acquisition. La partie en espèces de la contrepartie représente environ 75 % de la contrepartie totale, et les actions New Eagle que les actionnaires d'Acacia recevraient représentent environ 25 % de la contrepartie totale. La contrepartie en espèces payable par Eagle selon les termes de la transaction proposée devrait être financée par les ressources en espèces existantes d'Eagle. Le reste de la contrepartie payable par Eagle devrait être payé en actions ordinaires d'Eagle. Les conditions de la transaction proposée prévoient également qu'Eagle garantisse une dette d'environ €25 millions de dollars au sein du groupe Acacia Pharma.

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires d'Acacia Pharma et à la sanction du plan par le tribunal. Le conseil d'administration d'Acacia estime que la transaction proposée représente la meilleure option pour les actionnaires d'Acacia afin de maximiser la valeur de leurs actions, et recommande donc à l'unanimité la transaction proposée. En date du 19 mai 2022, les actionnaires d'Acacia ont approuvé la transaction. La transaction devrait être achevée entre le milieu du mois de mai 2022 et le 30 juin 2022. L'opération devrait prendre effet au plus tard le 30 juin 2022. Le 7 juin 2022, la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles a sanctionné le plan d'arrangement. Par conséquent, le plan entrera en vigueur dès que l'ordonnance du tribunal sera remise au registraire des sociétés, ce qui devrait avoir lieu le 9 juin 2022. On prévoit que le plan sera une occasion attrayante d'accélérer potentiellement la stratégie de croissance existante d'Eagle et de renforcer son avantage dans le domaine des soins aigus.

Christian Hodneland, Eugene Kim et Ty Weston de William Blair & Company, L.L.C. ont agi comme conseillers financiers d'Eagle Pharmaceuticals. Kevin Costantino, Rupert Hill, Dean Rodrigues et James Warr de Greenhill & Co. International LLP et Gil Bar-Nahum de Jefferies International Limited ont agi en tant que conseillers financiers d'Acacia Pharma. Cooley (UK) LLP et Nautadutilh ont agi en tant que conseiller juridique d'Eagle Pharmaceuticals. Sullivan & Cromwell LLP (UK) et Eubelius CVBA ont agi en tant que conseillers juridiques d'Acacia Pharma. Equiniti a agi comme agent de registre d'Acacia et American Stock Transfer & Trust Company LLC a agi comme agent de transfert d'Eagle.

Eagle Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:EGRX) a conclu l'acquisition d'Acacia Pharma Group plc (ENXTBR:ACPH) auprès d'un groupe d'actionnaires le 1er juin 2022.
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