ACCOR : Engagement entre Accor et Jinjiang International pour le rachat par Accor de 2.77% de ses propres actions détenues par Jinjiang International

Information réglementée

12 MARS 2024

Engagement entre Accor et Jinjiang International pour le rachat par Accor de 2,77% de ses propres actions détenues par Jinjiang International

Accor annonce avoir conclu le 11 mars 2024 un contrat d'achat d'actions visant à racheter un bloc de 7 millions de ses propres actions - représentant 2,77% de son capital1 - auprès de Jinjiang International. Le prix par action Accor de cette opération est de 39,22 euros, soit une décote de 3,0% par rapport au cours de clôture du 11 mars 2024 de 40,43 euros.

Ce rachat d'actions, qui s'élèvera à 275 millions d'euros, s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros de Accor pour 2024. Le solde du programme de rachat d'actions sera exécuté prochainement.

Suite à la transaction et à l'annulation des actions rachetées, la participation de Jinjiang International dans Accor sera réduite de 7,96% à 5,33% du capital. Jinjiang International a accepté d'être lié par une clause de cession ordonnée de 7 mois applicable en cas de vente sur le marché.

Cette opération permettra à tous les actionnaires de Accor de bénéficier d'un effet relutif sur leur participation et de consolider l'actionnariat de Accor, tout en permettant à Accor de maintenir une importante flexibilité financière pour assurer le développement futur du Groupe et le retour aux actionnaires. L'opération aura également un effet relutif sur le bénéfice par action de Accor d'environ 1,5% sur une base annualisée.

Le Conseil d'administration de Accor a approuvé l'opération à l'unanimité. Conformément à la recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers DOC- 2017-04, le Cabinet Ledouble, représenté par Madame Agnès Piniot et Madame Stéphanie Guillaumin, a été nommé par le Conseil d'Administration de Accor en tant qu'expert indépendant chargé de délivrer une attestation d'équité.

1 Sur la base d'un nombre total de 252 289 352 actions Accor au 29 février 2024.

• la suite de son évaluation de la valorisation de l'action Accor, l'expert indépendant a conclu que :
• • d'un point de vue financier, le prix des actions Accor rachetées est équitable pour Accor et ses actionnaires ;
  • l'opération n'affecte pas les équilibres financiers de Accor ;
  • l'opération, réalisée dans l'intérêt de Accor, sera relutive pour ses actionnaires et traitée en convention réglementée.

Le rachat d'actions, qui sera réalisé par une transaction de bloc hors marché, n'est soumis à aucune condition suspensive et devrait être finalisé dans les prochains jours.

M. Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, a déclaré : « L'opération démontre à la fois notre forte confiance dans le potentiel de croissance de Accor et notre engagement d'un retour de liquidités vers nos actionnaires. Elle est également la marque des relations amicales et de confiance entre Accor et Jinjiang International, que nous remercions pour leur soutien continu ».

M. Qi Zhao, président de Jinjiang International a déclaré : « Nous avons bénéficié ces dernières années d'une relation de confiance et de respect avec Accor et nous sommes très heureux d'avoir réalisé cette transaction. Nous continuons à avoir une grande confiance dans les perspectives de Accor ».

A PROPOS DE ACCOR

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