Accor : succès de son émission d’obligations inaugurale «Sustainability-Linked Bond»
Le 19 novembre 2021 à 08:50
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Accor a procédé avec succès au placement de sa première émission obligataire indexée sur les objectifs de développement durable du groupe (Sustainability-Linked Bond) d’un montant de 700 millions d’euros, assortie d’un coupon de 2,375%, arrivant à maturité en novembre 2028. Le produit de cette émission permet essentiellement de refinancer une partie de la dette existante.
Emises conformément aux principes des obligations liées à des objectifs de développement durable (Sustainability-linkedBondFramework), ces obligations sont indexées sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du groupe, de 25,2% pour les Scope 1 et 2 et de 15% pour le Scope 3 à horizon 2025 par rapport à 2019.
" Sursouscrite trois fois et demie, cette opération marque l'engagement des investisseurs pour la finance durable et reconnaît l'ambition d'Accor en matière de développement durable ", a expliqué le groupe hôtelier.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2023, Accor exploite un réseau de 5 584 hôtels (821 518 chambres) répartis essentiellement entre hôtels de luxe et haut de gamme (978 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 732 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 826 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).