Accor : Succès du placement privé pour le SPAC sponsorisé par ACCOR
Le 31 mai 2021 à 10:29
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Accor Acquisition Company (AAC), un SPAC sponsorisé par Accor, a annoncé vendredi soir la levée avec succès de 300 millions d’euros (ou 275 millions en cas de non exercice de l’option de surallocation) dans le cadre d’un placement privé d’Unités qui seront admises aux négociations sur Euronext Paris.
Le but est d'acquérir une ou plusieurs sociétés dans des secteurs connexes au cœur de métier hôtelier d'Accor dans l'un des secteurs parmi la restauration (Food & Beverage), le flex office, le bien-être, le divertissement et l'événementiel ou les technologies liées à l'hôtellerie.
La négociation des Unités de la société (en tant que promesses d'unités) sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris débutera le 1er juin 2021.
" Avec ce placement réussi, Accor Acquisition Company devient le premier corporate SPAC européen et nous en sommes fiers ", a commenté Sébastien Bazin, le PDG d'Accor et Président d'AAC.
" Ce nouveau véhicule va nous permettre de continuer à élargir l'écosystème de Accor au-delà de la chambre d'hôtel ", a-t-il ajouté.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2023, Accor exploite un réseau de 5 584 hôtels (821 518 chambres) répartis essentiellement entre hôtels de luxe et haut de gamme (978 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 732 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 826 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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