Permira Fund VII & Permira Fund VIII, un fonds géré par Permira Advisers Ltd, The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. et TCMI Inc. a fait une offre pour acquérir Adevinta ASA (OB:ADE) auprès de Schibsted ASA (OB:SCHA), eBay Inc. (NasdaqGS:EBAY), Permira Advisers Ltd. et d'autres pour 141 milliards de couronnes norvégiennes le 21 novembre 2023. Selon la transaction, Permira Advisers Ltd, The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. et TCMI Inc. paieront 115,0 NOK par action en espèces ou en certificats d'actions, ou une combinaison de certificats d'actions pour 50 % des actions offertes et une contrepartie en espèces pour les 50 % restants des actions offertes, sous réserve de certaines limitations. La transaction est soumise à une offre minimale et à l'approbation des autorités de régulation. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024. eBay Inc. a soutenu l'offre publique d'achat volontaire. L'offre évalue la totalité de la participation d'eBay dans Adevinta ASA à environ 4,3 milliards de dollars (46,43 milliards de couronnes norvégiennes). Dans le cadre de la transaction, eBay vendrait 50 % de ses actions pour un montant estimé à 2,2 milliards de dollars (23,75 milliards de couronnes norvégiennes) et échangerait les actions restantes contre une participation d'environ 20 % dans la société nouvellement privatisée. eBay a l'intention d'utiliser le produit en espèces de cette transaction prospective pour les besoins généraux de l'entreprise. Au 16 janvier 2024, Antoine Jouteau, Ajay Bhatia, Román Campa, Alexandre Collinet, Nicki Dexter, Paul Heimann, Julien Jouhault, Elisabeth Peyraube et Celie Verstelle ont accepté l'alternative d'une contrepartie en numéraire à 100 %. Au 25 janvier 2024, l'Offrant a reçu des acceptations de l'Offre pour un total de 187.696.534 Actions (y compris une pré-acceptation pour 36.748.289 Actions détenues en relation avec un accord d'échange de rendement total impliquant un actionnaire), ce qui, pris ensemble avec les 885.909.719 actions Adevinta (y compris les actions de classe B) auxquelles l'Offrant a donné son accord pour une contrepartie en espèces de 100 %, représente un nombre total d'actions de 187.696.534 Actions. les actions de classe B) auxquelles l'Offrant a un droit conditionnel, équivaut à 1.073.606.253 actions, soit environ 87,65% du total des actions émises et en circulation de la Société. Le 25 janvier 2024, l'extension de la période d'offre dans le cadre de l'Offre a été prolongée jusqu'au 7 février 2024. Le 25 janvier 2024, l'Offre et les transactions connexes ont été notifiées à la Commission européenne en vertu du Règlement de l'UE sur les concentrations et la date limite pour la décision de la Commission européenne dans le cadre de cette procédure est fixée au 29 février 2024. En date du 6 février 2024, l'Offre a reçu les autorisations réglementaires en vertu du régime de contrôle des fusions au Canada (Bureau de la concurrence Canada ? CBC) et du régime des investissements directs étrangers en Italie (Bureau du Premier ministre ? PMO). En date du 7 août 2024, l'initiateur prolonge à nouveau la période d'offre publique d'achat d'Adevinta jusqu'au 9 février 2024. L'initiateur a reçu des acceptations dans le cadre de l'offre pour un total de 1.147.895.002 actions, représentant environ 93,71% du capital social total émis et en circulation, et a rempli la condition de clôture relative à l'acceptation totale de l'offre à hauteur de 90%.

Citigroup Global Markets Europe AG, J.P. Morgan Securities plc ont agi en tant que conseillers financiers et Advokatfirmaet BAHR AS, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Adevinta ASA. ABG Sundal Collier ASA et Goldman Sachs Bank Europe SE, Amsterdam Branch ont agi en tant que conseillers financiers et Hanneke Rothbarth, Thijs Flokstra, Wessely et Paul van der Berg, Toby Bingley, Alex Mitchell, Lutz Riede et Frank Schaer de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Jay Sadanandan et Ben Wright et Jocelyn Seitzman, Jeremy Green et Patrick Kwak, Helen Lethaby et Matthew Dewitz de Latham & Watkins LLP et Wikborg & Wagner LLP ont agi en tant que conseillers juridiques. Watkins LLP et Wikborg Rein Advokatfirma As ont agi en tant que conseillers juridiques de Permira Advisers Ltd., The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. et TCMI Inc. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP a agi en tant que conseiller juridique d'eBay Inc et Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB a agi en tant que conseiller juridique de The Blackstone Group International Partners LLP. LionTree Advisors LLC a agi en tant que conseiller financier et Advokatfirmaet Thommessen AS en tant que conseiller juridique d'eBay Inc. Morgan Stanley & Co. International plc a agi en tant que conseiller financier et Geoffrey Bailhache, Atif Azher, James Evelegh et Simone Chua de Simpson Thacher & Bartlett LLP ont agi en tant que conseiller juridique de TCMI Inc. Jeroen Thijssen, Mark-Jan Arends, Pieter Leefers, Richard Blewett, Erik O'Connor, Richard Day, Taner Hassan et John Healy de Clifford Chance LLP et Sverre Sandvik, Andreas Ehrenclou et Fredrik Bjørland de Advokatfirma Wiersholm AS ont agi en tant que conseillers juridiques de Schibsted ASA. Citigroup Global Markets Europe AG et J.P. Morgan Securities plc ont agi en tant que fournisseurs d'avis d'équité pour Adevinta ASA. Lorenzo Corte, Denis Klimentchenko, Pete Coulton, James A. McDonald, Patrick G. Rideout et Brian V. Breheny de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en tant que conseillers juridiques du comité spécial des administrateurs indépendants d'Adevinta ASA. George Karafotias de Shearman & Sterling a représenté Citigroup Global Markets Europe AG. DNB Bank ASA a agi en tant qu'agent de transfert pour Adevinta dans le cadre de la transaction. BofA Securities Europe SA et Ernst & Young AS sont intervenus en tant que fournisseurs d'avis d'équité pour Adevinta ASA.

Permira Fund VII & Permira Fund VIII, un fonds géré par Permira Advisers Ltd, The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. et TCMI Inc. ont conclu l'acquisition d'Adevinta ASA (OB:ADE) auprès de Schibsted ASA (OB:SCHA), eBay Inc (NasdaqGS:EBAY), Permira Advisers Ltd. et d'autres, le 9 février 2024. L'offre a été acceptée pour un total de 278 176 893 actions Adevinta (y compris l'acceptation préalable de 36 748 289 actions détenues dans le cadre d'un accord d'échange de rendement total impliquant un actionnaire), ce qui, ajouté aux 885 909 719 actions Adevinta (y compris les actions de catégorie B) auxquelles l'initiateur a droit à titre conditionnel, équivaut à environ 95,0 % du total du capital social émis et en circulation et des droits de vote de la société, sur une base entièrement diluée.