Aditya Birla Sun Life AMC Limited (NSEI:ABSLAMC) (AMC) a annoncé le 18 mars 2024 que ses promoteurs allaient céder 11,47 % de leur participation (33 millions d'actions) dans la société par le biais d'une offre de vente (OFS). Le prix plancher de l'OFS, qui s'ouvrira le 19 mars 2024, a été fixé à 450 INR par action. Il s'agit d'une décote de 5 % par rapport au prix actuel du marché.

Au prix plancher, l'entité promotrice Aditya Birla Capital Limited (NSEI:ABCAPITAL) et la Financière Sun Life Inc. (TSX:SLF) seront en mesure d'absorber un total de 14 850 millions de roupies indiennes. Dans un document déposé en bourse, le gestionnaire d'actifs a déclaré que la vente de la participation avait pour but d'atteindre l'exigence d'un actionnariat public minimum de 25 %. Le groupe Aditya Birla, qui détient 50 % des parts de l'AMC, en cédera 5 %.

Sun Life, qui détient 36,48 % des parts, vendra les 6,47 % restants dans l'OFS. L'offre de base est de 20 millions d'euros. En cas de sursouscription, les promoteurs peuvent vendre 12,9 millions d'actions supplémentaires.

Si l'OFS est entièrement souscrite, la participation des promoteurs passera de 86,47 % à 75 %. La société a jusqu'à septembre 2024 pour ramener la participation des promoteurs à au moins 75 %.