Afone Participations : 29/05/18 Projet d'offre publique de rachat d'actions

Afone Participations annonce un projet d'offre publique de rachat d'actions

Angers, le 29 mai 2018 à 20 heures

Suite à la cession d'une partie des activités Telecom Fixe à la société I.T.N France, et dans la perspective de la cession en cours de réalisation des activités Sécurité à la société Sector Alarm France1, qui s'inscrivent dans le cadre du repositionnement stratégique d'Afone Participations, cette dernière envisage de faire bénéficier ses actionnaires d'une partie des produits de cession perçus, qui devraient représenter un montant global d'environ 15 millions d'euros, via un rachat d'actions.

Afone Participations, dont la liquidité du titre est restreinte (le flottant s'élevant à 1 301 829 actions soit 25,6% du capital au 31 décembre 2017), souhaite également apporter de la liquidité aux actionnaires minoritaires désireux de se désengager.

Le Conseil d'administration de la société Afone Participations a ainsi, dans sa séance du 23 mai 2018, décidé de soumettre à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée pour le 4 juillet 2018, une résolution approuvant la mise en œuvre d'un rachat d'actions Afone Participations auprès des actionnaires de la société dans le cadre d'une offre publique de rachat, en application de l'article 233-1 5° du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

L'offre, au prix maximum de 9,20 euros par action Afone Participations, porterait sur un maximum de 1.000.000 d'actions représentant 19,66 % des actions de la société sur la base d'un nombre total de 5.086.948 actions de la société au 30 avril 2018, étant précisé que les actionnaires concertistes de contrôle n'apporteront par leurs titres à l'offre, soit 3 341 239 actions, et n'ont pas l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire dans les douze (12) prochains mois.

En conséquence, en application de l'article 261-1 I 3° du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le cabinet Advolis, expert indépendant retenu par le Conseil d'administration, a été nommé afin de délivrer une attestation portant sur le caractère équitable des conditions financières du projet d'offre.

L'offre sera mise en œuvre sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, que cette dernière prévoit de convoquer pour le 4 juillet 2018, de la

1 La condition suspensive énoncée dans le communiqué de presse de la société en date du 9 avril 2018 a, à ce jour, été levée. Dans ce cadre, la finalisation de l'opération de cession est aujourd'hui envisagée dans le courant du mois de juin.

résolution relative à la décision de réduction de capital pour un montant nominal maximum de 100.000 euros par rachat par la société d'un maximum d'un million de ses propres actions par voie d'offre publique de rachat en vue de leur annulation.

Le projet d'offre reste soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers, qui publiera une décision après avoir vérifié la conformité de l'offre avec les dispositions légales et règlementaires.

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation en vue d'une telle offre, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ni dans tout autre pays où ce type d'offre ou de sollicitation serait illégale, ne pourrait être valablement faite, ou requerrait la publication d'un prospectus ou l'accomplissement de toute autre formalité en application du droit local. L'offre de rachat décrite ci-dessus n'a pas été et ne sera pas enregistrée auprès de la United States Securities and Exchange Commission et ne sera pas ouverte aux porteurs aux Etats-Unis.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et règlementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Contact

Johann Sébillejsebille@afone.com

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