1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Albioma
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ABIO   FR0000060402

ALBIOMA

(ABIO)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 16/08/2022
50.00 EUR   -0.20%
16/08ALBIOMA : Document AMF CP. 222C2066
PU
12/08ALBIOMA : Document AMF CP. 222C2063
PU
12/08ALBIOMA : Document AMF CP. 222C2062
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Communiqué de presse : ouverture de l'offre publique d'achat de KKR (pdf)

23/06/2022 | 09:55

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 23 juin 2022

Ouverture de l'Offre Publique d'Achat amicale de KKR visant les actions d'Albioma

  • L'Offre Publique d'Achat (« Offre ») déposée par KKR visant les actions et les BSAAR Albioma est jugée conforme par l'AMF
  • Le prix de 50 euros par action (dividende de 0,84 euro détaché) fait ressortir une prime de 51,6 % sur le cours de Bourse d'Albioma avant rumeurs de marché
  • L'expert indépendant a conclu que les conditions financières de l'Offre sont
    équitables pour les actionnaires et les porteurs de BSAAR
  • Le Conseil d'administration d'Albioma a jugé à l'unanimité l'Offre favorable aux intérêts du Groupe et de l'ensemble de ses parties prenantes et recommandé aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'Offre
  • la suite de l'obtention de l'ensemble des autorisations règlementaires requises, l'offre publique d'achat portant sur les actions et les BSAAR Albioma initiée par KKR (« Offre ») ouvre ce jour.

L'Offre a été jugée conforme par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 21 juin 2022 qui a apposé son visa sur la note d'information de KKR sous le numéro 22- 230 et sur la note en réponse d'Albioma sous le numéro 22-231. Le même jour, l'initiateur et Albioma ont déposé à l'AMF les documents « autres informations » relatifs aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de l'initiateur et d'Albioma.

Le 22 juin 2022, KKR et Albioma ont mis à la disposition du public la note d'information et la note en réponse visées et les documents « autres informations », et L'AMF a publié un avis d'ouverture de l'Offre. La documentation afférente à l'offre publique est disponible sur les sites internet d'Albioma (www.albioma.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Le prix de l'Offre est de 50 euros par action Albioma (dividende de 0,84 euro détaché). Il a été établi en appliquant un ensemble de critères de valorisation et reflète notamment :

  • une prime de 51,6 % par rapport au dernier cours de clôture, avant rumeurs de marché, de l'action Albioma le 7 mars 2022 ;
  • une prime de 46,6 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur trois mois

Le prix des BSAAR a été fixé à 29,10 euros par bon de souscription Albioma.

Le Conseil d'administration d'Albioma a désigné un comité ad hoc composé majoritairement d'administrateurs indépendants afin d'évaluer les termes de l'Offre, dans l'intérêt de tous les actionnaires et de toutes les parties prenantes du Groupe. Conformément à l'article 261-1, I 2°, 4° et 5° du règlement général de l'AMF, le Cabinet Ledouble a été mandaté en qualité d'expert indépendant par le Conseil d'administration d'Albioma pour émettre une attestation d'équité sur les conditions financières. L'expert

3228375.2

indépendant a conclu que les conditions financières de l'Offre sont équitables pour les actionnaires et les détenteurs de BSAAR Albioma.

Ayant pris connaissance des travaux du comité ad hoc, des conclusions de l'expert indépendant de l'avis du Comité de Groupe et du rapport de l'expert-comptable désigné par le Comité de Groupe, le Conseil d'administration d'Albioma a rendu le 30 mai 2022, à l'unanimité, un avis motivé favorable sur l'Offre en considérant que celle-ci est dans l'intérêt du Groupe, de ses actionnaires et de ses salariés, et recommande ainsi aux actionnaires d'Albioma d'y apporter leurs titres.

Bpifrance, actionnaire d'Albioma depuis 2016, continuera de soutenir Albioma en investissant aux côtés de KKR. La Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation (COFEPP), actionnaire de référence de la Société, s'est engagée pour sa part

  • apporter à l'Offre l'ensemble de ses actions Albioma représentant environ 6,04 % du capital social et des droits de vote de la Société.

CDC Croissance, actionnaire d'Albioma à hauteur de 4,45% du capital1, et Norges Bank, actionnaire d'Albioma à hauteur de 4,79% du capital2, ont également déclaré à l'AMF leur intention d'apporter tout ou partie de leurs actions à l'Offre.

La réalisation de l'Offre Publique d'Achat sera soumise, outre la condition d'acceptation minimale obligatoire prévue à l'article 231-9, I 1° du règlement général de l'AMF, à une condition d'acceptation minimale selon laquelle KKR obtient un nombre d'actions Albioma représentant au moins 50,01 % du capital social et des droits de vote « théoriques ». KKR a l'intention, s'il vient à détenir au moins 90 % du capital social et des droits de vote d'Albioma à la clôture de l'Offre, de demander la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

La réalisation de l'opération reste également soumise à l'approbation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations.

Afin de faciliter l'information des actionnaires, un numéro vert, gratuit depuis un poste fixe, est à la disposition des actionnaires individuels d'Albioma pour toute question concernant l'Offre durant la période d'ouverture : 0805 08 15 87.

D.F. King Ltd agit en tant qu'agent d'information auprès des actionnaires institutionnels d'Albioma (contact : M. David Chase Lopes, Managing Director, EMEA).

  1. Au 24 mai 2022.
  2. Au 15 juin 2022.

3228375.2

2

Avertissement :

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions. Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

L'initiateur et la société Albioma déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Il est prévu que l'offre soit ouverte aux Etats Unis d'Amériques conformément à la Section 14(e) et la Régulation 14E de l' U.S. Securities Exchange Act of 1934, tel que modifié (l' "U.S. Exchange Act"), conformément aux exceptions prévues par la Rule 14d- 1(d) de l'U.S. Exchange Act.

Déclarations prospectives :

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « perspectives », « croire », « penser », « s'attendre à », « potentiel », « continuer », « peut », « devrait », « chercher », « environ », « prédire », « avoir l'intention », « sera », « planifier », « estimer », « anticiper », l'utilisation négative de ces termes, d'autres termes comparables ou déclarations qui ne se rapportent pas strictement à des faits réels avérés, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives à : la transaction proposée ; l'exploitation de l'entreprise acquise après la réalisation de la transaction ; les opportunités de croissance et autres synergies résultant de la transaction ; et le moment prévu pour la réalisation de la transaction proposée. Les déclarations prospectives sont fondées sur les croyances, les hypothèses et les attentes de KKR, compte tenu de toutes les informations dont il dispose actuellement. Ces croyances, hypothèses et attentes peuvent évoluer à la suite de nombreux événements ou facteurs, qui ne sont pas tous connus de KKR, ou sous son contrôle. Si un changement se produit, les activités, la situation financière, les liquidités et les résultats d'exploitation de KKR peuvent varier sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient avoir une incidence sur les résultats réels par rapport aux déclarations prospectives : l'incapacité à réaliser les bénéfices attendus de la transaction proposée dans les délais prévus ; des passifs imprévu, des coûts d'intégration et d'autres coûts supplémentaires liés à la transaction proposée et au calendrier y afférent ; la disponibilité et le coût du financement de la transaction proposée

  • les changements dans l'activité d'Albioma ; tout retard ou toute difficulté dans l'obtention des autorisations réglementaires ; l'incapacité à réaliser la transaction ; la capacité de l'entreprise acquise à maintenir des relations commerciales après la transaction proposée ; l'incapacité à réaliser les avantages ou les changements dans les stratégies commerciales de KKR ou de l'entreprise acquise, y compris la capacité à réaliser les synergies anticipées, des partenariats stratégiques ou d'autres transactions
  • la disponibilité, les modalités et la répartition du capital ; la disponibilité du personnel qualifié et les frais de recrutement et de rétention de ce personnel ; et la concurrence accrue.

3228375.2

3

L'ensemble des déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. KKR décline expressément toute obligation ou engagement de mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des circonstances ou des événements survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été faites, sauf si la loi ou la réglementation en vigueur l'exige. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction.

À propos d'Albioma

Producteur d'énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce aux énergies renouvelables (biomasse, solaire et géothermie).

Le Groupe est implanté en Outre-Mer français, dans l'Hexagone, à l'Île Maurice, au Brésil et en Turquie.

Il a développé depuis 30 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l'énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.

Albioma est aussi le premier producteur d'énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage, ainsi que dans l'Hexagone.

En 2021, le Groupe fait l'acquisition d'une première centrale de géothermie en Turquie. L'activité se développe en 2022 avec une deuxième centrale dans la même zone géographique.

Albioma est coté sur Euronext Paris compartiment B, éligible SRD, PEA, PEAPME et fait partie du SBF 120 et CAC Mid 60.

Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables.

Contacts

Investisseurs

Julien Gauthier

+33 (0)1 47 76 67 00

Médias Charlotte Neuvy +33 (0)1 47 76 66 65 presse@albioma.com

Brunswick Group

Guillaume Maujean

+33 (0)6 67 74 36 89 gmaujean@brunswickgroup.com Aurélia de Lapeyrouse

+33 (0)6 21 06 40 33 adelapeyrouse@brunswickgroup.com

www.albioma.com

À propos de KKR

KKR est une société d'investissement mondiale de premier plan qui propose des solutions alternatives tant en matière de gestion d'actifs, que de marchés de capitaux et d'assurances. KKR vise à générer des rendements attractifs à travers une approche réfléchie et rigoureuse, en employant les meilleurs experts et en accompagnant la croissance de ses sociétés en portefeuille et de leur environnement. KKR agit en tant que sponsor de fonds d'investissement spécialisés dans le capital- investissement, le crédit, et les actifs réels, et dispose de partenaires stratégiques en hedge funds. Les filiales d'assurance de KKR proposent des produits de retraite, d'assurance vie et de réassurance gérés par The Global Atlantic Financial Group. Toute référence aux investissements de KKR est susceptible d'inclure les activités des fonds qu'elle sponsorise et de ses filiales d'assurance. Pour plus d'informations sur KKR & Co. Inc. (NYSE : KKR), veuillez consulter son site internet www.kkr.com et son compte Twitter @KKR_Co.

Contacts

Médias

FGS GlobalNathalie Falco

+33 (0)6 30 64 90 15 nathalie.falco@fgsglobal.com Xavier Mas

+33 (0)7 71 95 69 60 xavier.mas@fgsglobal.com

www.kkr.com

3228375.2

4

Disclaimer

Albioma SA published this content on 23 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 June 2022 07:54:01 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur ALBIOMA
16/08ALBIOMA : Document AMF CP. 222C2066
PU
12/08ALBIOMA : Document AMF CP. 222C2063
PU
12/08ALBIOMA : Document AMF CP. 222C2062
PU
12/08ALBIOMA : Document AMF CP. 222C2058
PU
11/08ALBIOMA : Document AMF CP. 222C2051
PU
10/08ALBIOMA : Document AMF CP. 222C2044
PU
10/08ALBIOMA : Document AMF CP. 222C2043
PU
10/08ALBIOMA : Document AMF CP. 222C2041
PU
09/08ALBIOMA : Document AMF CP. 222C2036
PU
09/08ALBIOMA : Document AMF CP. 222C2035
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ALBIOMA
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 596 M 606 M -
Résultat net 2022 62,7 M 63,8 M -
Dette nette 2022 894 M 910 M -
PER 2022 25,4x
Rendement 2022 1,68%
Capitalisation 1 611 M 1 640 M -
VE / CA 2022 4,20x
VE / CA 2023 4,18x
Nbr Employés 624
Flottant 95,6%
Graphique ALBIOMA
Durée : Période :
Albioma : Graphique analyse technique Albioma | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ALBIOMA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 50,00 €
Objectif de cours Moyen 52,25 €
Ecart / Objectif Moyen 4,50%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Frédéric Moyne Chairman & Chief Executive Officer
Julien Gauthier Deputy Chief Executive Officer-Finance
Louis Decrop Development Director-Brazil
Jean-Carlos Angulo Independent Director
Marie-Claire Simone Daveu Independent Director