Information financière du 3ème trimestre 2021

Logement : Grâce à une mise à l'offre dynamique, Altarea profite à plein de la demande des Particuliers

• Croissance de l'Offre :
  • Accélération du rythme de mise à l'offre
  • 1 875 M€ (+4,8% vs juin 2021 et +20% vs décembre 2020)

• Réservations Particuliers :
  • Forte dynamique de l'investissement locatif
  • 1 194 M€ (+20%) et 4 090 lots (+32%)

• Réservations Institutionnels :
  • Retour à un niveau normatif des ventes aux Institutionnels
  • 681 M€ (-52%) et 2 953 lots (-46%)

• Chiffre d'affaires¹ :
  • Augmentations ciblées des prix de vente et des marges
  • 1 668,2 M€ (+1,0% vs 2020 et +22% vs 2019)

Commerce : Des indicateurs bien orientés dans un contexte de retour de la confiance

• Chiffre d'affaires des enseignes :
  • Excellent 3^ème trimestre 2021 malgré le pass sanitaire
  • Retour au niveau d'avant crise (hors restauration et loisirs)

• Baisse de la vacance :
  • Forte demande locative des enseignes
  • Baisse de la vacance à 3,3% (-0,3 pt vs juin et -0,8 pt vs décembre 2020)

• Normalisation de la situation :
  • Taux d'encaissements à 91%² pour le 3^ème trimestre
  • Revenus locatifs de 137,3 M€ (-2,5%)

• Gare Montparnasse :
  • Une livraison emblématique dans le respect du budget et du calendrier
  • Démonstration de la maîtrise des grands projets complexes par Altarea

Immobilier d'entreprise : La promotion en Régions prend le relais des grands projets bureaux d'Ile de France

• Placements 9 mois :
  • Demande dynamique en Régions
  • 206,6 M€ (+49%), dont 2 VEFA à Bordeaux (bureau) et Béziers (logistique)

• Chiffre d'affaires¹ :
  • Des opérations plus petites à marges plus élevées
  • 232,9 M€ (-18,3%), évolution favorable du mix Régions/Île de France

Indicateurs ESG

• Altarea numéro 1 français du classement « Champions du climat 2021 » publié par Challenges-Statista
• Altarea « Green Star 5* » au GRESB et 2^ème acteur européen de sa catégorie
• Signature d'un green loan de 350 M€ pour CAP3000

Indicateurs financiers consolidés

• Chiffre d'affaires 9 mois :
  • 2 060 M€ (-1,9% vs 2020 / +8,5% vs 2019)
• Dette financière nette³ :
  • 2 405 M€ (+124 M€ vs 30/06/2021)
• Guidance : croissance du résultat net récurrent (FFO⁴) de l'ordre de 10% en 2021, sous réserve d'une non-aggravation de la situation sanitaire

Bon déroulement de l'acquisition du groupe Primonial

• Signature d'un crédit bancaire syndiqué de 800 M€ et levée de plusieurs conditions suspensives

Données au 30 septembre 2021 non auditées

1. Chiffre d'affaires à l'avancement et prestations de services externes.

2. Loyers et charges encaissés rapportés aux loyers et charges quittancés.

3. Dette bancaire et obligataire, nette de la trésorerie, équivalents de trésorerie et autres éléments de liquidité.

4. Funds From Operations (FFO) : résultat net hors les variations de valeur, les charges calculées, les frais de transaction et les variations d'impôt différé. Part du Groupe. Pour mémoire, le FFO publié était de 230,3 M€ pour l'exercice 2020.