SmartRent, une entreprise de technologie résidentielle soutenue par Amazon, va entrer en bourse dans le cadre d'une transaction SPAC de plus de 2 milliards de dollars.
Le 22 avril 2021 à 14:53
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Le fournisseur de solutions technologiques pour la maison SmartRent.com Inc, soutenu par Amazon, a déclaré jeudi qu'il avait accepté de s'introduire en bourse par le biais d'une fusion avec une entreprise à chèque en blanc soutenue par la société de capital-risque Fifth Wall, évaluant le capital de la société combinée à environ 2,2 milliards de dollars.
L'accord avec Fifth Wall Acquisition Corp I devrait fournir à l'entité fusionnée un produit brut de 513 millions de dollars, dont environ 155 millions de dollars provenant d'investisseurs tels que Koch Real Estate Investments, Baron Capital Group, Lennar Corp et Invitation Homes.
SmartRent développe des produits technologiques pour les propriétaires et les constructeurs de maisons qui automatisent les processus opérationnels quotidiens tels que la gestion du stationnement, les serrures et le fonctionnement des thermostats. Parmi les clients de cette entreprise basée à Scottsdale, en Arizona, figurent Lennar, Invitation Homes et Essex Property Trust Inc.
FWAA, une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), a levé 345 millions de dollars par le biais d'une première offre publique en février.
Les SPAC sont des sociétés fictives cotées en bourse qui lèvent des fonds pour rendre une entreprise privée publique par le biais d'une fusion à une date ultérieure, ce qui permet aux entreprises privées d'éviter une introduction en bourse traditionnelle pour entrer sur les marchés publics.
J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley agissent en tant que co-conseillers financiers de SmartRent, tandis que Deutsche Bank Securities et Goldman Sachs agissent en tant que conseillers en marchés financiers de Fifth Wall Acquisition Corp I.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéos et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (55,5%) et de produits (44,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,8%), Allemagne (6,5%), Royaume Uni (5,9%), Japon (4,5%) et autres (14,3%).
SmartRent, une entreprise de technologie résidentielle soutenue par Amazon, va entrer en bourse dans le cadre d'une transaction SPAC de plus de 2 milliards de dollars.