(Alliance News) - RTW Biotech Opportunities Ltd a déclaré mercredi qu'elle avait accepté d'acquérir tous les actifs d'Arix Bioscience PLC, société cotée à Londres, en échange de nouvelles actions RTW, et d'acheter une participation de 25,5 % à l'actionnaire principal d'Arix en espèces.

Les actions de RTW Biotech étaient en baisse de 3,9 % à 1,10 USD à Londres mercredi. Les actions d'Arix étaient en baisse de 1,1 %, à 116,70 pence chacune.

La société d'investissement basée à New York, spécialisée dans le secteur des sciences de la vie, a déclaré que la transaction serait effectuée par le biais d'un plan de reconstruction et de la liquidation volontaire d'Arix, basée à Londres, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation et des actionnaires d'Arix.

"Après avoir examiné l'ensemble des options disponibles, [le conseil d'administration d'Arix] recommande à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur du plan", a expliqué Peregrine Moncreiffe, présidente du conseil d'administration d'Arix. "La logique stratégique et financière claire de la transaction maximise la valeur de nos actifs et offre une opportunité de croissance significative à long terme avec RTW et son impressionnante expérience en tant que gestionnaire d'investissements dans les sciences de la vie.

Les actionnaires d'Arix, une société de capital-risque investissant dans des sociétés de biotechnologie de pointe, recevront 1,4633 nouvelle action de RTW en échange de chaque action d'Arix. Le ratio d'échange valorise les actions d'Arix à 1,43 GBP chacune, soit une prime d'environ 46 % par rapport au cours de clôture de 98 pence le 12 juillet, la veille du lancement de l'examen stratégique d'Arix.

RTW prévoit également de conclure mercredi un accord pour acheter 33 millions d'actions Arix à Acacia Research Corp, le plus grand actionnaire d'Arix avec une participation approximative de 25,5 %. RTW s'attend à ce que cet achat d'actions en numéraire, également à 1,43 GBP, se termine au premier trimestre 2024, et a déclaré que l'acquisition devrait être "immédiatement relutive" pour sa valeur d'actif net.

"Je suis ravi que nous ayons conclu un accord pour intégrer les liquidités et les actifs d'Arix dans RTW Bio, et nous souhaitons la bienvenue aux actionnaires d'Arix dans le registre des actionnaires de RTW Bio", a déclaré William Simpson, président du conseil d'administration de RTW. "La combinaison a une logique stratégique convaincante qui devrait générer des opportunités de croissance future pour tous les actionnaires.

"La transaction représente une opportunité passionnante de construire sur nos fondations solides en ajoutant du capital et de l'échelle à notre plateforme de premier ordre."

Arix a désigné RTW pour être son gestionnaire d'investissement dans le cas où les actionnaires d'Arix rejetteraient l'offre de rachat mais où l'achat en espèces des actions par RTW auprès d'Acacia Research serait mené à bien.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

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