Attijariwafa Bank : CP suite au visa de l’AMMC sur le prospectus relatif à l’émission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons

Plafond

MAD 2 000 000 000

MAD 2 000 000 000

Nombre maximum de titres

20 000 obligations subordonnées perpétuelles

20 000 obligations subordonnées perpétuelles

Valeur nominale

MAD 100 000

MAD 100 000

Maturité

Perpétuelle, avec possibilité de remboursement anticipé, au-delà de la 5ème année de la date de jouissance, qui ne peut être

effectué qu'à l'initiative de l'émetteur et après accord de Bank Al-Maghrib avec un préavis minimum de cinq ans

Révisable chaque 10 ans: Pour les 10 premières

Révisable annuellement: Pour la première année, le

années, le taux d'intérêt facial est déterminé en

taux d'intérêt facial est le taux plein 52 semaines (taux

Taux d'intérêt facial

référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe

monétaire) déterminé à partir de la courbe des taux de

des taux de référence du marché secondaire des bons

référence du marché secondaire des bons du Trésor telle

du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib le 21

que publiée par Bank Al-Maghrib le 21décembre 2023,

décembre 2023, soit 3,93%, augmenté d'une prime

soit 3,08%, augmenté d'une prime de risque,

de risque, soit entre 6,18% et 6,28%

soit entre 5,13% et 5,23%

Prime de risque

Entre 225 et 235 pbs

Entre 205 et 215 pbs

Garantie de remboursement

Aucune

Aucune

Méthode d'allocation

Adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux révisable chaque 10 ans),

puis à la tranche B (à taux révisable annuellement)

Négociabilité des titres

De gré à gré (hors Bourse)

De gré à gré (hors Bourse)

Organisme Conseil

Organisme chargé du placement