Auplata Sa : Réalisation de l’augmentation de capital en nature de 154,7 M EUR - Réalisation de l’augmentation de capital en numéraire de 10,5 M EUR - Exercice de l’option d’achat indirecte de CMT

Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP) annonce que le Conseil d'administration, tenu les 20 février 2019 et 25 février 2019, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée générale mixte en date du 19 novembre 2018, a constaté :

1. la réalisation, au 11 février 2019, de l'apport en nature de 100% des actions de Brexia Gold Plata Peru (BGPP) à Auplata et la réalisation de l'augmentation de capital qui en résulte d'un montant nominal de 154 655 172,40 € par émission de 1 933 189 655 actions nouvelles Auplata d'une valeur nominale de 0,08 € chacune ;
2. la réalisation, au 11 février 2019, de l'émission des 696 619 723 BSA_FINANCEMENT avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires de BGPP au prorata de leur participation dans le capital de BGPP ;
3. la réalisation, au 11 février 2019, de l'émission des 50 567 537 BSA_{ANTI-DILUTION} avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires de BGPP au prorata de leur participation dans le capital de BGPP ;
4. la réalisation, au 25 février 2019, de l'augmentation de capital en numéraire d'un montant nominal de 10 515 871,68 € par émission, au pair, de 131 448 396 actions nouvelles Auplata d'une valeur nominale chacune de 0,08 € chacune, souscrites par BGPP.

A l'issue de la réalisation de ces opérations, le nombre d'actions composant le capital social d'Auplata s'établit à 2 742 084 995 actions d'une valeur nominale de 0,08 € chacune, cotées sur le marché Euronext Growth à Paris.

Les fonds levés au titre de l'augmentation de capital en numéraire ont été affectés à l'exercice d'une option d'achat, augmentant la participation indirecte d'Auplata dans la Compagnie Minière de Touissit (CMT) à hauteur de 18,52% de son capital social et de ses droits de vote.

Auplata en bref
Basé en Guyane française, Auplata est le 1^er producteur d'or français coté en Bourse. La société dispose de plus de 700 km² de permis et titres miniers en Guyane française. Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière guyanaise. Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte d'Ivoire.
Auplata est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext) – ISIN : FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining.
Pour plus d'information sur la société Auplata : www.auplata.fr.

Contact
ACTUS FINANCE

1 - dont 2 064 638 051 actions nouvelles en cours d'émission auprès de Caceis, à hauteur de 1 933 189 655 actions nouvelles résultant de l'augmentation de capital en nature et de 131 448 396 actions nouvelles résultant de l'augmentation de capital en numéraire.