Les indices boursiers ont atteint des records à Wall Street et en Europe jeudi, tandis que les rendements des obligations d'État ont baissé après que la Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt et que le président de la Fed, Jerome Powell, a réitéré qu'un assouplissement était probable en 2024, si l'inflation se comportait bien.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus bas niveau en près d'un mois avant de se stabiliser, les investisseurs ajustant leurs positions avant la publication vendredi du rapport sur l'emploi américain de février, la publication économique américaine mensuelle la plus attendue en raison de son rôle central dans les mandats de la Réserve fédérale en matière de taux d'emploi élevé et d'inflation faible.

Bien que la BCE ait maintenu son taux directeur à un niveau record, elle a fait un premier petit pas vers sa réduction, en déclarant que l'inflation diminuait plus rapidement qu'elle ne l'avait prévu il y a seulement quelques mois.

"Nous progressons bien vers notre objectif d'inflation et nous sommes donc plus confiants, mais nous ne le sommes pas suffisamment", a déclaré Christine Lagarde, présidente de la BCE, lors d'une conférence de presse.

Cette déclaration a permis à l'indice paneuropéen STOXX 600 d'atteindre un niveau record. Il a clôturé en hausse de 0,99 %, tandis que l'indice général européen FTSEurofirst 300 a augmenté de 20,37 points, soit 1,03 %

Mercredi, M. Powell a déclaré devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants

devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants que des réductions de taux seront "probablement appropriées" cette année "si l'économie évolue globalement comme prévu" et une fois que les responsables seront plus confiants dans la baisse constante de l'inflation. Il a réitéré ces commentaires devant la commission bancaire du Sénat jeudi.

"Les données sont publiées, le marché réagit. Ensuite, il faut toujours se demander comment la Fed voit les choses. De toute évidence, l'accent est mis sur le calendrier de réduction des taux, de sorte que la publication de demain sera importante", a déclaré Quincy Krosby, responsable de la stratégie mondiale de LPL Financial.

M. Krosby a déclaré que le marché n'espérait pas un chiffre exceptionnel. Il se concentre plutôt sur la question de savoir si les salaires se sont stabilisés ou non, tout en soutenant un "marché du travail toujours résistant".

Les trois principaux indices de Wall Street ont atteint des sommets inégalés. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 120,57 points, soit 0,31 %, pour atteindre 38 782,31, le S&P 500 a gagné 54,59 points, soit 1,07 %, pour atteindre 5 159,35 et le Nasdaq Composite a gagné 267,55 points, soit 1,67 %, pour atteindre 16 299,09.

De même, la jauge MSCI des actions du monde entier a augmenté de 7,76 points, soit 1,01 %, pour atteindre 773,64 points.

"La synchronisation de la politique des banques centrales au niveau mondial n'a jamais été une mauvaise chose. Cela signifie que la BCE suit une trajectoire similaire à celle de la Réserve fédérale", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth à New York.

Des politiques monétaires parallèles stabiliseraient les monnaies, a-t-il ajouté.

Le dollar se dirigeait vers sa plus forte baisse depuis la fin du mois de décembre face au yen, qui a augmenté grâce à des données montrant que le salaire nominal des travailleurs japonais a augmenté en janvier, après que le principal syndicat du pays ait obtenu de fortes augmentations de salaire dans les négociations salariales de 2024.

Junko Nakagawa, membre du conseil d'administration de la BOJ, a fait part de sa conviction que les conditions nécessaires à l'abandon progressif des taux négatifs étaient désormais réunies.

Face au yen japonais, le dollar s'est affaibli de 0,9 % à 148,02. L'indice du dollar a baissé de 0,51 % à 102,81, et l'euro a progressé de 0,44 % à 1,0945 dollar.

La résurgence du yen a tiré les indices boursiers japonais vers le bas, après avoir frôlé des records.

Le Nikkei japonais a perdu 492,07 points, soit 1,23 %, tandis que l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,52 %.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a poursuivi sa chute tout au long de la semaine pour atteindre son niveau le plus bas depuis près d'un mois.

plus bas depuis environ un mois

avant de se stabiliser. Il a perdu 0,6 point de base à 4,098 %, contre 4,104 % mercredi.

Cela a suivi une baisse similaire des rendements des Bunds allemands.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 1,68% à 67 583,00 $. L'Ethereum a augmenté de 0,52% à 3870,60 $.

Le prix de l'or

a atteint son plus haut niveau historique

Jeudi, les commentaires de Powell ont renforcé les attentes de taux d'intérêt américains plus bas cette année, ce qui rendrait l'or à rendement nul plus attrayant pour les investisseurs.

L'or au comptant était en hausse de 0,55% en fin d'échanges à 2 160,19 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,4 % à 2 158,90 $ l'once.

Les prix du pétrole ont peu changé.

Le pétrole brut américain a perdu 20 cents par baril pour clôturer à 78,93 dollars et le Brent est resté stable à 82,96 dollars par baril.