Les actions européennes et américaines ont poursuivi leur progression jeudi et les rendements obligataires de référence ont chuté après que la Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt et que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'un assouplissement était probable en 2024, si l'inflation se comportait bien.

Le yen a bondi et les actions à Tokyo ont chuté dans la nuit, avec des ajustements du marché avant le rapport crucial sur les salaires de février de vendredi.

Si la BCE a maintenu son taux directeur à un niveau record, elle a fait un premier petit pas vers son abaissement en déclarant que l'inflation diminuait plus rapidement qu'elle ne l'avait prévu il y a seulement quelques mois.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a ainsi atteint un niveau record, en hausse de 1,09 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 a progressé de 22,04 points, soit 1,11 %.

Mercredi, Powell a témoigné

devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants que des réductions de taux seront "probablement appropriées" cette année "si l'économie évolue globalement comme prévu" et une fois que les responsables seront plus confiants dans la baisse constante de l'inflation. Il a réitéré ces commentaires devant la commission bancaire du Sénat jeudi.

"Il n'y avait rien de particulièrement surprenant dans le témoignage préparé par le président de la Fed Powell sur la politique monétaire devant le Congrès", a déclaré James Knightley, économiste international en chef chez ING.

"Davantage de données sont nécessaires, mais avec plus de preuves d'un refroidissement du marché de l'emploi, nous pensons toujours qu'ils peuvent réduire les taux à partir de juin."

À Wall Street, les marchés boursiers ont ouvert en hausse et sont en passe de poursuivre leur série de records.

L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 236,19 points, soit 0,61 %, pour atteindre 38 898,02 points. Le S&P 500 a gagné 49,38 points, soit 0,97 %, à 5 154,26 et le Nasdaq Composite a progressé de 192,96 points, soit 1,20 %, à 16 224,01.

La jauge MSCI des actions du monde entier a augmenté de 6,77 points, soit 0,88%, à 772,65.

"La synchronisation de la politique des banques centrales au niveau mondial n'a jamais été une mauvaise chose. Je veux dire par là que la BCE est sur une trajectoire similaire à celle de la Réserve fédérale", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth à New York.

Une telle action coordonnée stabiliserait les monnaies, a-t-il ajouté.

Le dollar se dirigeait vers sa plus forte baisse depuis la fin du mois de décembre face au yen, qui a augmenté grâce à des données montrant que le salaire nominal des travailleurs japonais a augmenté en janvier, après que le principal syndicat du pays ait obtenu de fortes augmentations de salaire dans les négociations salariales de 2024.

Junko Nakagawa, membre du conseil d'administration de la BOJ, a fait part de sa conviction que les conditions nécessaires à l'abandon progressif des taux négatifs étaient désormais réunies.

Face au yen japonais, le dollar s'est affaibli de 0,84 % à 148,12. La hausse du yen a pesé sur le Nikkei , qui a perdu 492,07 points, soit 1,23 %, à 39 598,71 points.

L'indice du dollar a baissé de 0,34% à 102,99, avec un euro en hausse de 0,24% à 1,0923 $.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 1,23% à 67 286,00 $, oscillant sous le record de mardi au-dessus de 69 000 $. L'Ethereum a baissé de 0,35% à 3837,2 dollars.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a poursuivi sa chute tout au long de la semaine pour atteindre son niveau le plus bas depuis environ un mois.

plus bas depuis environ un mois

avant de se stabiliser. Il a augmenté de 0,6 point de base à 4,11%, contre 4,104% mercredi.

Cette hausse fait suite à une baisse similaire des rendements des Bunds allemands.

Le prix de l'or

a atteint son plus haut niveau historique

Jeudi, les commentaires de Powell ont renforcé les attentes de taux d'intérêt américains plus bas cette année, ce qui rendrait l'or à rendement nul plus attrayant pour les investisseurs.

L'or au comptant a augmenté de 0,34 % pour atteindre 2 155,53 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont baissé de 0,01 % pour atteindre 2 150,10 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont baissé

Les prix du pétrole ont baissé en raison de la spéculation sur le report de la réduction des taux d'intérêt aux États-Unis, bien que les données commerciales chinoises soient de bon augure pour la demande dans le premier pays importateur de pétrole au monde.

Le brut américain a perdu 0,87% à 78,44 dollars le baril et le Brent est tombé à 82,55 dollars le baril, en baisse de 0,52% sur la journée.