B90 HOLDINGS PLC (Alliance News) - B90 Holdings PLC a déclaré vendredi avoir levé 2,0 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription de nouvelles actions, qu'elle utilisera pour les investissements, le fonds de roulement général et les dépenses de collecte de fonds.
La société de l'industrie du jeu en ligne, basée sur l'île de Man, a également déclaré avoir finalisé l'acquisition de la société de marketing suédoise Emwys AB auprès de Funko International AB, en payant 1,9 million d'euros en espèces et en actions dans le cadre d'une contrepartie plus large de 3,6 millions d'euros convenue en juillet.
B90 a déclaré que la levée de fonds se fait par l'émission de 36,7 millions de nouvelles actions au prix de 5,44491 pence chacune, ce qui représente une décote de 11 % par rapport au prix de clôture de 6,10 pence jeudi.
Les actions de B90 ont baissé de 7,8 % à 5,63 pence l'unité à Londres vendredi après-midi.
Les nouvelles actions représentent environ 8,4 % du capital social élargi de B90.
B90 a déclaré que le produit brut serait utilisé comme suit : 1,1 million de livres sterling pour des investissements dans des opportunités de croissance inorganique ; 400 000 livres sterling pour des investissements supplémentaires dans ses propres actifs ; et 500 000 livres sterling pour le fonds de roulement général et les dépenses liées à la collecte de fonds.
Parallèlement à la levée de fonds, B90 a déclaré avoir envoyé des avis de conversion à tous les détenteurs de ses obligations de prêt convertibles existantes d'une valeur de 4,5 millions de livres sterling avec 180 398 livres sterling d'intérêts courus.
B90 a déclaré que les obligations seront converties au prix d'émission, ce qui entraînera l'émission de 86,8 millions de nouvelles actions. Aucun billet ne restera en circulation après la conversion, a précisé la société.
Toujours vendredi, B90 a déclaré avoir finalisé l'acquisition d'Emwys auprès de Funko International, en payant 1,3 million d'euros supplémentaires en espèces et 1,6 million d'euros en actions. Les deux parties se sont mises d'accord sur le prix d'émission par action, ce qui signifie que B90 émettra 25,3 millions d'actions nouvelles à Funko International.
En juillet, lorsque B90 et Funko ont conclu l'accord pour un montant total de 3,6 millions d'euros, B90 a payé 500 000 euros en espèces et 250 000 euros en obligations convertibles, la contrepartie de vendredi devant être payée à la finalisation de l'acquisition.
La finalisation de l'acquisition était prévue pour le début du mois de septembre, avait déclaré B90 en juillet.
Vendredi, B90 a déclaré que l'acquisition d'Emwys s'était déroulée "positivement, conformément aux attentes de la direction" et qu'elle allait maintenant procéder à "l'intégration complète de l'acquisition".
B90 a déclaré qu'elle fournirait une mise à jour sur les dernières transactions ainsi que les résultats semestriels le 29 septembre ou aux alentours de cette date.
Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News
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