La société indienne de paiements numériques MobiKwik, soutenue par Abu Dhabi Investment Authority et Bajaj Finance, a déposé une demande d'introduction en bourse d'une valeur maximale de 7 milliards de roupies (84 millions de dollars), soit 63 % de moins que lors de sa première tentative en 2021.

L'entreprise, fondée il y a plus de dix ans, avait déposé une demande d'introduction en bourse de 19 milliards de roupies en juillet 2021, avec l'intention d'entrer en bourse en novembre. Cependant, elle a abandonné ces plans après les débuts désastreux sur le marché de son grand rival Paytm à la fin de l'année.

Cependant, la fortune de Paytm et celle du marché indien des introductions en bourse se sont rétablies depuis. L'année dernière, les entreprises ont levé 527,42 milliards de roupies en s'introduisant à la Bourse nationale, selon les données de la Bourse.

MobiKwik a déclaré, dans des documents déposés auprès des autorités de régulation des marchés jeudi, qu'elle envisageait d'émettre des titres d'une valeur maximale de 1,4 milliard de roupies dans le cadre d'un placement préalable à l'introduction en bourse qui, s'il est effectué, réduira la valeur de l'introduction en bourse d'un montant équivalent.

La société a déclaré qu'elle ne prévoyait d'émettre que de nouvelles actions dans le cadre de son introduction en bourse et qu'aucun investisseur actuel ne vendrait d'actions. Bajaj Finance, le fonds d'investissement Abu Dhabi Investment Authority et American Express détiennent respectivement des participations de 13,44 %, 2,8 % et 1,76 % dans la société.

Elle prévoit d'utiliser 1 milliard de roupies du produit net pour l'acquisition de clients et de commerçants et d'investir 1,35 milliard de roupies dans les données, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires de MobiKwik a augmenté de 2,5 % pour atteindre 5,39 milliards de roupies au cours de l'exercice 2023, tandis que sa perte s'est réduite à 838,1 millions de roupies, contre 1,28 milliard de roupies.

La société a déclaré qu'elle comptait 146,94 millions d'utilisateurs enregistrés et environ 3,81 millions de commerçants au 30 septembre 2023.

Mobikwik a engagé SBI Capital Markets et DAM Capital Advisors en tant que gestionnaires de livres pour l'introduction en bourse.

(1 $ = 83,1593 roupies indiennes) (Reportage d'Ashish Chandra à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)