Les actions européennes ont abandonné leurs gains antérieurs pour terminer en baisse jeudi, les actions des secteurs de l'énergie et de la technologie ayant le plus reculé, les inquiétudes concernant le resserrement de la politique monétaire et les perturbations géopolitiques ayant ébranlé le sentiment de risque.

L'indice STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,7 %, étendant ses pertes à une troisième session consécutive. Un effondrement des prix du brut dû à des inquiétudes concernant la demande a fait chuter les actions du secteur de l'énergie de 2,1 %.

Les valeurs technologiques ont chuté de 1,8 % et ont été les plus grandes traînées du STOXX 600. Le secteur sous-performe généralement dans un environnement de taux d'intérêt élevés en raison des craintes de pression sur les bénéfices futurs.

Cette semaine, de nombreuses données en provenance des États-Unis ont renforcé les arguments en faveur d'une Réserve fédérale hawkish. La Fed devrait procéder à sa troisième hausse de 75 points de base la semaine prochaine, tandis que la Banque centrale européenne a augmenté ses taux d'autant ce mois-ci et a signalé que d'autres suivraient.

"Le marché reste extrêmement volatile. Il y a une lutte en cours entre les haussiers et les baissiers et chaque point de données qui sort donne plus d'arguments à l'un ou l'autre", a déclaré Andrea Cicione, responsable de la stratégie chez TS Lombard.

"Un marché de l'emploi (américain) fort, un consommateur fort, des ventes fortes signifient que la Fed doit aller plus loin et c'est ce qui provoque le repli du marché. Et de même, la géopolitique reste extrêmement volatile."

Dans un contexte de sanctions occidentales contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine, la Chine a déclaré jeudi qu'elle travaillerait avec Moscou pour "instiller la stabilité et une énergie positive dans un monde chaotique". Les craintes d'une crise du gaz en Europe en raison de la guerre ont vu les dirigeants du bloc se démener pour introduire des mesures de soutien pour les entreprises et les citoyens.

Les banques européennes ont augmenté de 1,7 %, soutenues par les paris sur la hausse des taux d'intérêt. Morgan Stanley a relevé le secteur bancaire à "surpondérer", citant des valorisations bon marché et des bénéfices résilients.

Les valeurs bancaires espagnoles, dont Bankinter, Sabadell et Caixabank, ont augmenté de plus de 4 % chacune après qu'un rapport ait déclaré que Madrid souhaite éviter les conflits avec la Banque centrale européenne et pourrait modifier une taxe bancaire.

H&M a chuté de 4,7 % après que le détaillant a affiché des ventes trimestrielles inférieures aux prévisions, les consommateurs se serrant la ceinture face à la flambée des factures d'énergie et d'alimentation et luttant contre la concurrence de son rival Zara.