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COMMUNICATION FINANCIÈRE
EMISSION D'OBLIGATIONS SUBORDONNÉES PERPÉTUELLES AVEC MÉCANISME D'ABSORPTION DE PERTES ET D'ANNULATION DE PAIEMENT DES COUPONS D'UN MONTANT GLOBAL MAXIMUM DE 500 000 000 MAD EN PRINCIPAL
Les détails de l'opération objet du présent communiqué sont présentés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 28 novembre 2023 sous la référence n°VI/EM/032/2023 et disponible au siège social du conseiller financier et de l'organisme en charge du placement, ainsi que sur le site internet de l'AMMC et de BANK OF AFRICA.
Tranche A | Tranche B | |||
(révisable chaque 5 ans- non Cotée) | (révisable annuellement - non Cotée) | |||
Plafond | 500 000 000 MAD | |||
Nombre maximum de titres | 5 000 obligations subordonnées perpétuelles | |||
Valeur nominale unitaire | MAD 100 000 | |||
Négociabilité des titres | De Gré à Gré (Hors Bourse de Casablanca) | |||
Taux d'intérêt facial | Révisable chaque 5 ans, | Révisable annuellement, | ||
Pour les 5 premières années le taux | Pour la première année le taux | |||
d'intérêt facial sera déterminé en référence | d'intérêt facial sera déterminé en | |||
au taux cinq (5) ans déterminé à partir de | référence au taux plein 52 | |||
la courbe des taux de référence du marché | semaines déterminé à partir | |||
secondaire des Bons DuTrésor (BDT) | de la courbe des taux de référence | |||
5 ans telle qu'elle sera publiée | du marché secondaire des Bons | |||
par Bank Al Maghrib en date | DuTrésor (BDT), telle que | |||
du 30 novembre 2023, soit 3,60%, | sera publiée par Bank Al-Maghrib | |||
augmenté d'une prime risque, | en date du 30 novembre 2023, | |||
soit entre 5,80% et 5,90%. | soit 3,09%, augmenté d'une prime | |||
de risque, soit entre 5,19% et 5,29%. | ||||
Prime de risque | Entre 220 pbs et 230 pbs | Entre 210 pbs et 220 pbs |
Garantie de remboursement | La présente émission ne fait l'objet d'aucune garantie particulière | |
Maturité | Perpétuelle (avec possibilité de remboursement anticipé, au-delà de la 5ème | |
année de la date de jouissance, qui ne peut être effectué | ||
qu'à l'initiative de l'émetteur et après accord de | ||
Bank Al-Maghrib avec un préavis minimum de cinq ans). | ||
Méthode d'allocation | Méthode d'adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux | |
révisable chaque 5 ans), puis à la tranche B (à taux révisable annuellement) | ||
Période de souscription : du 05 décembre 2023 au 07 décembre 2023 inclus
La souscription aux présentes obligations est strictement réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 28 novembre 2023 sous la référence n°VI/EM/032/2023.
Organisme Conseil | Organisme chargé du placement | ||||
Contact communication financière : | |||||
Relationsinvestisseurs@bankofafrica.ma/ Tél. : +212 522 462 810 | |||||
BANK OF AFRICA |
Société Anonyme au Capital social de 2.125.656.420 de Dirhams- Siège social : 140, avenue Hassan II. Agréée en qualité d'établissement de crédit par arrêté du Ministre des Finances et des Investissements n° 2348-94 du 23 août 1994 - RC Casablanca : 27129
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Bank of Africa published this content on 01 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 December 2023 15:12:18 UTC.