Les grandes banques canadiennes se préparent à mettre de côté davantage de fonds de secours au cours de la nouvelle année fiscale pour faire face à l'augmentation des créances douteuses, alors que leurs clients sont confrontés à des coûts d'emprunt record et à un ralentissement de l'économie.

Les PDG des six grandes banques, qui se sont exprimés lors de la Conférence des PDG des banques canadiennes de RBC Marchés des Capitaux mardi, ont déclaré que l'environnement des taux d'intérêt élevés jette une ombre, bien qu'ils s'attendent à ce que les marges s'améliorent.

"Nous nous attendons toujours à ce que les provisions pour pertes sur créances atteignent leur niveau maximal en 2024, car les consommateurs continueront d'être confrontés à des taux d'intérêt plus élevés", a déclaré Dave McKay, directeur de la plus grande banque canadienne, la Banque Royale du Canada, lors de la conférence.

M. McKay a indiqué que la banque cherchait à se développer aux États-Unis par le biais d'acquisitions dans le domaine du patrimoine ou de l'espace commercial, alors qu'elle est sur le point de finaliser l'achat de l'unité canadienne de HSBC pour un montant de 10 milliards de dollars.

Bharat Masrani, de la Banque TD, Scott Thomson, de la Banque de Nouvelle-Écosse, et Darryl White, de la Banque de Montréal, figurent parmi les PDG qui ont signalé une augmentation des provisions pour pertes sur créances en 2024.

M. White a déclaré qu'il s'attendait à ce que les provisions pour pertes sur créances atteignent leur maximum à un moment donné cette année et qu'elles diminueraient "un peu" vers la fin de l'année, à mesure que les taux d'intérêt baisseraient.

Les six premières banques ont terminé l'exercice 2023 sur une note sombre, leurs bénéfices ayant été érodés par une hausse record des PCL et une augmentation des coûts.

L'année dernière, la Banque du Canada a porté son taux d'intérêt directeur à 5 %, son plus haut niveau depuis 22 ans, afin de lutter contre l'inflation. Quelque 190 milliards de dollars canadiens (141,9 milliards de dollars) de prêts hypothécaires doivent être renouvelés cette année, et les PDG prévoient que les paiements mensuels des emprunteurs hypothécaires augmenteront de 300 à 700 dollars canadiens au moment du renouvellement.

"Ce que nous constatons, c'est que les clients ajustent leurs propres dépenses discrétionnaires", a déclaré Victor Dodig, PDG de la Banque Canadienne Impériale de Commerce.

Les dirigeants ont déclaré que le revenu net d'intérêt - la différence entre le revenu qu'une banque tire de ses activités de prêt et l'intérêt qu'elle verse aux déposants - augmenterait au cours de la nouvelle année fiscale, en grande partie en raison de la réévaluation des actifs dans les livres de prêts hypothécaires.

"Alors que nous passons d'un environnement de taux en hausse l'année dernière à un environnement de taux en baisse cette année, nous sommes vraiment bien placés pour en tirer parti", a déclaré M. McKay.

Les PDG ont indiqué qu'ils prenaient en considération le manque de clarté sur les réductions de taux, les incertitudes mondiales et l'incertitude sur les résultats réglementaires.

"Nous sommes le 8 janvier et il y a beaucoup d'incertitude sur le marché, ce qui empêche évidemment les clients, les directeurs financiers et les PDG de prendre des décisions", a déclaré M. Thomson. (1 $ = 1,3394 dollar canadien) (Reportage de Nivedita Balu à Toronto, édition de Matthew Lewis)