Beijer Ref AB (publ) (OM:BEIJ B) et la direction de Heritage Distribution Holdings ont finalisé l'acquisition de Heritage Distribution Holdings auprès de Gryphon Heritage Partners, L.P. géré par Gryphon Investors Inc et la direction de Heritage Distribution.
Le 20 janvier 2023
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Beijer Ref AB (publ) (OM:BEIJ B) et la direction de Heritage Distribution Holdings ont signé un accord contraignant pour acquérir Heritage Distribution Holdings de Gryphon Heritage Partners, L.P. géré par Gryphon Investors Inc et la direction de Heritage Distribution pour 1,3 milliard de dollars le 15 décembre 2022. Beijer Ref et la direction acquerront Heritage Distribution pour un prix d'achat en espèces de 1,275 milliard de dollars sur la base d'une trésorerie et d'une dette nulles. Dans le cadre de la transaction, la direction de Heritage Distribution a réinvesti une grande partie de son capital, de telle sorte que, la direction détiendra environ 2% de Heritage Distribution et Beijer Ref détiendra 98% de Heritage Distribution. L'acquisition est entièrement financée par un crédit-relais fourni par Handelsbanken et Nordea. Pour les douze mois se terminant le 30 septembre 2022, Heritage Distribution a eu un chiffre d'affaires de 640 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 95 millions de dollars. L'acquisition est conditionnée par les approbations réglementaires et les conditions de clôture habituelles et devrait être clôturée au début du premier trimestre 2023. En date du 18 janvier 2023, la transaction devrait être clôturée le 20 janvier 2023. L'acquisition est financièrement convaincante et Beijer Ref s'attend à ce qu'elle soit relutive au BPA en 2023 et relutive à la croissance organique des ventes et à la marge EBITDA de Beijer Ref.
Seale & Associates et Handelsbanken Capital Markets ont agi en tant que conseillers financiers et Hogan Lovells en tant que conseiller juridique dans le cadre de l'acquisition et Mannheimer Swartling a agi en tant que conseiller juridique dans le cadre du financement par emprunt de Beijer Ref. Baird a agi comme conseiller financier et Benjamin P. Clinger, P.C. et Matthew Baker de Kirkland & Ellis comme conseillers juridiques de Gryphon Investors.
Beijer Ref AB (publ) (OM:BEIJ B) et la direction de Heritage Distribution Holdings ont finalisé l'acquisition de Heritage Distribution Holdings auprès de Gryphon Heritage Partners, L.P. géré par Gryphon Investors Inc et la direction de Heritage Distribution le 20 janvier 2023.
Beijer Ref publ AB, anciennement G & L Beijer AB, est une entreprise technologique basée en Suède et active dans les domaines de la réfrigération et de la climatisation. La société exploite un secteur d'activité, Beijer Ref, qui mène des opérations dans plus de 20 pays en Europe, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Namibie, au Botswana, au Mozambique et en Thaïlande. Son portefeuille de produits comprend également des produits de refroidissement de confort et des opérations connexes, comme les pompes à chaleur, en dehors de l'offre standard. La société propose des produits de réfrigération commerciale, qui sont installés dans les supermarchés, les restaurants et les commerces de détail alimentaires ; des produits de refroidissement de confort, qui comprennent une gamme de produits de chauffage et de climatisation à usage commercial et domestique, ainsi que des produits destinés au secteur de la réfrigération industrielle pour les grands centres de distribution réfrigérés, tels que les patinoires. La société exploite Real Cold et DX Por en tant que filiales.
Beijer Ref AB (publ) (OM: BEIJ B) et la direction de Heritage Distribution Holdings ont finalisé l'acquisition de Heritage Distribution Holdings auprès de Gryphon Heritage Partners, L.P. géré par Gryphon Investors Inc et la direction de Heritage Distribution.
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