Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited (SEHK:187) a accepté d'acquérir 80% des parts de Qingdao BYTQ United Digital Intelligence Co., Ltd. auprès de Qingdao Eternal Economic Information Consulting Co., Ltd et d'autres personnes pour environ 260 millions CNY le 17 août 2020. La valeur de l'ensemble des participations de Qingdao BYTQ United Digital Intelligence Co., Ltd est confirmée de manière préliminaire comme étant comprise entre 250 millions CNY et 330 millions CNY, le prix de la transaction devrait donc être compris entre 200 millions CNY et 264 millions CNY. Au 29 décembre 2020, le prix final de la transaction est d'environ 250 millions CNY. Le prix final de la transaction de sera déterminé par les parties après des négociations sans lien de dépendance en se référant à la valeur estimée des Actifs Cibles comme indiqué dans le rapport d'évaluation. Le nombre d'Actions de Contrepartie à émettre sera déterminé par les parties après des négociations sans lien de dépendance en référence à la valeur estimée des Actifs Cibles telle que présentée dans le rapport d'évaluation. La contrepartie de l'acquisition sera réglée par un paiement en espèces et l'émission de 46,5 millions d'actions de contrepartie par la société à la finalisation de l'acquisition. Beijing Jingcheng Machinery Electric Company lèvera au maximum 159 millions CNY pour soutenir la transaction. Une fois la levée de fonds de soutien mise en place, Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited paiera la partie de la contrepartie en espèces dans le délai prévu par l'accord, et les 20 millions CNY restants de la contrepartie en espèces seront versés aux vendeurs. Une fois l'acquisition réalisée, Qingdao BYTQ United Digital Intelligence Co., Ltd. deviendra une filiale directe non détenue à 100 % de Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited.

La transaction est soumise à : a) l'approbation par voie de résolutions spéciales de l'acquisition proposée par le conseil d'administration et les actionnaires (à l'exclusion des vendeurs et de leurs associés) lors de l'EGM et des assemblées générales ; b) l'approbation de l'acquisition par l'autorité de supervision et d'administration des actifs d'État ou les autorités compétentes en matière d'actifs d'État ; c) le dépôt du rapport d'évaluation concernant les actifs cibles auprès de l'autorité de supervision et d'administration des actifs d'État ou des autorités compétentes en matière d'actifs d'État et l'obtention de son approbation sur ce rapport d'évaluation ; d) l'approbation de l'acquisition, les changements d'actionnaires de la Société cible et de la Société et d'autres questions accessoires par la CSRC. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration et les actionnaires de Beijing Jingcheng Machinery Electric Company et approuvée par le rapport d'évaluation de la cible. Comme annoncé le 9 février 2021, la transaction a été approuvée par les actionnaires de Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited lors de la première assemblée générale extraordinaire de 2021. Comme annoncé le 19 mai 2021, la transaction n'a pas été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Le 9 juin 2021, Beijing Jingcheng Machinery Electric Company a reçu la désapprobation de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine pour l'acquisition d'actifs par le biais de l'émission d'actions et du paiement en espèces et la levée de fonds de soutien de Beijing Jingcheng Machinery Electric. En date du 11 juin 2021, le conseil d'administration de Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited a approuvé la transaction. Le 3 septembre 2021 et le 23 novembre 2021, le conseil d'administration de Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited a approuvé l'opération. Le 15 décembre 2021, le Comité de vérification des fusions et réorganisations de sociétés cotées en bourse du CRS (le "MRVC") a convoqué la 33e réunion de travail du MRVC pour l'année 2021, au cours de laquelle l'acquisition par émission d'actions et paiement en espèces et la levée de fonds de soutien ont été approuvées sous conditions. En date du 28 janvier 2022, il est proposé de prolonger la période de validité des résolutions de l'assemblée générale relatives à la Transaction et la période de validité du mandat spécifique accordé par l'assemblée générale et la réunion de classe au Conseil d'administration pour traiter les questions relatives à la Transaction à sa seule discrétion pour une période de 12 mois à compter de la date d'expiration. En date du 24 mars 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a approuvé la transaction.

Hou Shun, Gu Jinghong, Qiu Yisu et Tian Dongge de CSC Financial Co., Ltd. (SEHK:6066) ont fait office de conseillers financiers et Lou Aidong, Ji Yongjian et Wei Peiyu du cabinet d'avocats Beijing Kang Da ont fait office de conseillers juridiques de Beijing Jingcheng Machinery Electric Company. Wang Xin, Qu Shuangqing et Geng Miao de ShineWing Certified Public Accountants Co., Ltd. ont agi en tant que comptables de Beijing Jingcheng Machinery Electric Company.

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited (SEHK:187) a finalisé l'acquisition d'une participation de 80 % dans Qingdao BYTQ United Digital Intelligence Co., Ltd auprès de Qingdao Eternal Economic Information Consulting Co., Ltd, le 17 juin 2022.
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