La société de capital-investissement KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), le fonds de pension canadien Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPP) et Care Hospitals (Quality CARE India Limited), soutenu par Blackstone Inc. (NYSE:BX), ont soumis des conditions non contraignantes pour acquérir une participation dans les activités indiennes d'Aster DM Healthcare Limited (NSEI:ASTERDM), ont déclaré deux personnes au courant de l'affaire. L'une des deux personnes a déclaré que la société d'investissement BPEA EQT, basée à Hong Kong, a également présenté une feuille de conditions.

Le 28 novembre, Mint avait rapporté qu'Aster DM Healthcare avait vendu ses activités dans le Golfe à Fajr Capital et aux Moopens, la famille fondatrice d'Aster DM. KKR, qui serait en pourparlers avancés avec Aster DM pour la transaction avec l'Inde, pourrait initialement acquérir une participation de 20 à 25 %, mais pourrait en acheter davantage par la suite, ont déclaré ces personnes. Les prétendants ont présenté différents modèles de transaction pour poursuivre l'opération.

Une troisième personne au courant de la transaction a déclaré sous le couvert de l'anonymat que les Moopen préféraient conclure la vente de l'unité du CCG (Conseil de coopération du Golfe) avant de poursuivre la vente d'une participation dans les opérations indiennes. La vente des activités dans le Golfe devrait être finalisée d'ici mars 2024. Contacté, Azad Moopen, fondateur et président d'Aster DM Healthcare, a déclaré : "Dans le cadre de nos plans d'entreprise, nous explorons régulièrement des opportunités, y compris l'intégration d'investisseurs partageant les mêmes idées et susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à notre entreprise et à nos parties prenantes.

La société est actuellement en train de finaliser le désinvestissement de ses activités dans le CCG au profit d'un consortium dirigé par la famille du promoteur." M. Moopen a ajouté que les promoteurs prévoyaient de conserver le contrôle et la direction de l'entreprise en Inde et dans le CCG après la restructuration. KKR a proposé d'acquérir une participation dans l'entité indienne auprès d'investisseurs tels qu'Olympus Capital et en accumulant des parts sur les marchés secondaires, ont déclaré les deux personnes susmentionnées sous le couvert de l'anonymat. Olympus détient une participation de 19 % dans l'entité indienne et vendra ses actions dans le cadre de la transaction.

Care Hospitals, qui est soutenu par les sociétés mondiales de capital-investissement Blackstone Group et TPG Inc. (NasdaqGS:TPG) Rise, a également proposé une feuille de conditions pour acquérir une participation majoritaire, mais dans le cadre d'un modèle de partenariat, ont déclaré les personnes susmentionnées. Cette construction d'accord a offert une option de fusion car la famille Moopen, qui détient 42 % des parts de l'entité indienne, souhaite conserver le contrôle d'Aster DM et n'est donc pas disposée à se retirer de l'entreprise, ont-elles déclaré. Le fonds de pension canadien RREO a également proposé un accord similaire à celui de Care, qui prévoit la fusion d'Aster DM avec Sahyadri Hospitals, a ajouté l'une des personnes citées ci-dessus.

Le RREO a acquis Sahyadri Hospitals en août 2022. Tout accord concernant l'unité indienne prendra des mois avant d'aboutir, ont déclaré ces personnes.