Les propriétaires d'Aareal Bank ont engagé des conseillers pour vendre son unité technologique, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier, alors que le prêteur immobilier allemand est confronté à une crise mondiale de l'immobilier commercial.

Les actionnaires, dirigés par Advent International et Centerbridge Partners, ont récemment choisi Arma Partners pour évaluer l'intérêt de la division, connue sous le nom d'Aareon, ont dit les personnes. Ils pourraient également faire appel à une autre banque d'investissement.

D'autres groupes de rachat, dont Blackstone, CVC Capital Partners, Hg Capital et KKR & Co, ont jeté leur dévolu sur la division en prévision d'une vente aux enchères prévue dans le courant de l'année, a déclaré l'une des sources, sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère privé des pourparlers.

Aareon, qui propose des logiciels de gestion immobilière, était évaluée à 960 millions d'euros (1,05 milliard de dollars) lorsqu'Advent a acquis une participation minoritaire dans la société en 2020, avant de privatiser la banque mère Aareal Bank l'année dernière dans le cadre d'un consortium d'investisseurs.

La valorisation de l'unité a considérablement augmenté depuis, a déclaré une deuxième source, sans préciser de chiffre.

Aareal s'attend à ce que la division génère jusqu'à 170 millions d'euros de bénéfices de base cette année, contre 100 millions d'euros en 2023, selon ses dernières prévisions.

Aareal Bank, Advent, Blackstone, Centerbridge, CVC, Hg et KKR se sont refusés à tout commentaire. CPP Investments, un autre actionnaire d'Aareal, a refusé de commenter, tandis que Goldman Sachs, également un investisseur existant, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Arma Partners et sa société mère Mediobanca n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Aareal Bank, dont le siège est à Wiesbaden, est confrontée à l'effondrement mondial de la valeur de l'immobilier commercial et aux inquiétudes concernant l'exposition des prêteurs à ce secteur.

La banque a déclaré en février qu'un quart de ses 4 milliards d'euros de prêts pour des bureaux aux États-Unis risquaient de ne pas être remboursés, avertissant qu'il pourrait y en avoir d'autres à mesure que la déroute de l'immobilier s'installe.

Ce message est arrivé quelques jours après que l'agence Fitch a abaissé la note de crédit de la banque à BBB, soit deux crans au-dessus de "junk".

Malgré les difficultés, le groupe a déclaré qu'il ne s'attendait pas à avoir besoin de capitaux frais et qu'il visait un bénéfice d'exploitation de 350 millions d'euros cette année. (1 $ = 0,9128 euros) (Reportage d'Amy-Jo Crowley, Emma-Victoria Farr et Pablo Mayo Cerqueiro ; Rédaction d'Anousha Sakoui et Sharon Singleton)