Bodycote plc (LSE:BOY) a conclu l'acquisition de Lake City Heat Treating Corp. auprès de la famille Davis pour 66,5 millions de dollars.
Le 19 janvier 2024
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Bodycote plc (LSE:BOY) a convenu d'acquérir Lake City Heat Treating Corp. auprès de la famille Davis le 6 octobre 2023. Dans le cadre d'une transaction connexe, Bodycote a accepté d'acquérir Stack Metallurgical Group le 6 octobre 2023. Le montant brut combiné des acquisitions s'élève à 145 millions de dollars sur la base d'une trésorerie et d'un endettement libres et sera soumis aux ajustements de clôture habituels. Le multiple d'acquisition combiné est inférieur à 9x l'EBITDA prévu pour 2024, compte tenu des avantages fiscaux et des synergies. La finalisation des acquisitions est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et sera financée par les facilités de crédit existantes du groupe. Elles auront un effet relutif sur les marges et le bénéfice par action du groupe dès la première année suivant leur réalisation et devraient dépasser le coût du capital de Bodycote en 2025. Lazard a agi en tant que conseiller financier exclusif de Bodycote pour l'acquisition de Lake City HT et de Stack Metallurgical Group.
Bodycote plc (LSE:BOY) a conclu l'acquisition de Lake City Heat Treating Corp. auprès de la famille Davis pour 66,5 millions de dollars le 22 janvier 2024. Bodycote a annoncé la résiliation de son accord d'achat d'une autre société américaine de traitement thermique, Stack Metallurgical Group, après que certaines conditions de clôture énoncées dans l'accord n'ont pas été remplies.
Bodycote plc est un fournisseur de services de traitement thermique. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'aérospatiale, la défense et l'énergie (ADE) et l'automobile et l'industrie générale (AGI), à savoir ADE-Europe de l'Ouest, ADE-Amérique du Nord, ADE-Marchés émergents, AGI-Europe de l'Ouest, AGI-Amérique du Nord et AGI-Marchés émergents. Ses procédés de traitement thermique comprennent la cémentation, le revenu, la mise en solution et le traitement du vieillissement, les procédés pour les aciers inoxydables spéciaux (S3P), le recuit et la normalisation. Ses procédés d'assemblage des métaux comprennent des procédés spécialisés tels que le soudage par faisceau d'électrons, le soudage sous vide et le brasage en nid d'abeille. Les produits et services de technologie de surface de l'entreprise comprennent les services de revêtement, le développement de revêtements et d'applications, les technologies de scellement de revêtements spécialisés, la fabrication complète, la fourniture de matériaux de revêtement et le transfert de technologie. Les services de pressage isostatique à chaud (HIP) comprennent les technologies Powdermet, les services de pressage isostatique et les services de soutien HIP.