BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P. 
Par
le 24 janvier 2012 - Brookfield Renewable Energy Partners
L.P. (« Brookfield Renewable ») (TSX : BEP.UN) et Brookfield
Asset Management (« Brookfield ») (TSX : BAM.A, NYSE : BAM)
ont annoncé aujourd'hui un reclassement par voie de prise
ferme avec un syndicats de preneurs fermes dirigé parScotia
Capitaux inc. et Valeurs Mobilières TD inc., en vertu duquel
une filiale à cent pour cent de Brookfield a convenu de
vendre 11 430 000 parts de société en commandite de
Brookfield Renewable à un prix d'émission de 26,25 $ par
part de société en commandite. Les preneurs fermes se sont
vus octroyer une option en cas d'attribution excédentaire
visant l'achat d'un maximum de 1 714 500 parts de
société en commandite supplémentaires de Brookfield, au prix
d'émission et selon les mêmes modalités, option
qu'ils peuvent lever dans les 30 jours suivant la clôture
du placement.
Brookfield détient actuellement environ 73 % de Brookfield Renewable compte tenu de l'échange intégral. Par suite de la réalisation du placement, mais compte non tenu de l'option en cas d'attribution excédentaire, il est prévu que Brookfield détiendra, directement et indirectement, 179 465 109 parts de société en commandite, ce qui représentera environ 68 % de Brookfield Renewable compte tenu de l'échange intégral.
« L'un de nos objectifs déclarés lorsque nous avons lancé Brookfield Renewable Energy Partners était de faire croître et de diversifier notre base d'investisseurs, a déclaré Richard Legault, chef de la direction de Brookfield Renewable. Ce placement nous aidera à rehausser notre liquidité et à attirer de nouveaux actionnaires cherchant à participer à une société d'envergure mondiale axée uniquement sur l'énergie renouvelable qui possède un portefeuille hydroélectrique unique et met l'accent sur la croissance et la hausse des distributions en espèces au fil du temps. »
Un prospectus supplémentaire au prospectus simplifié provisoire de Brookfield Renewable daté du 23 janvier 2012 relatif au placement sera déposé sous peu auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. La clôture du placement devrait avoir lieu aux alentours du 2 février2012 et est sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations habituelles par les autorités de réglementation. Brookfield Renewable ne recevra aucun montant du produit de ce placement.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les parts de société en commandite offertes n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense d'inscription. Il n'y aura pas de placement de parts de société en commandite auprès du public aux États-Unis.
À propos de Brookfield Renewable Energy Partners
Brookfield Renewable Energy Partners (TSX : BEP.UN) exploite l'une des plus importantes plateformes cotées axées uniquement sur l'énergie renouvelable du monde. Son portefeuille, principalement hydroélectrique, se compose de 172 installations hydroélectriques et de 6 parcs éoliens et a une puissance installée totalisant environ 5 000 MW. Réparti sur 67 réseaux hydrographiques et diversifié sur 10 marchés énergétiques au Canada, aux États-Unis et au Brésil, ce portefeuille produit suffisamment d'électricité à partir de ressources renouvelables pour alimenter en moyenne deux millions de foyers par année. Grâce à son portefeuille d'actifs de haute qualité entièrement doté de contrats et à ses solides perspectives de croissance, l'entreprise est positionnée pour générer des flux de trésorerie stables à long terme soutenant les distributions en espèces régulières et en croissance aux porteurs de parts. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le www.brookfieldrenewable.com.
À propos de Brookfield Asset Management
Brookfield Asset Management Inc. est un gestionnaire d'actifs alternatif d'envergure mondiale ayant des actifs sous gestion d'environ 150 milliards $. Nous comptons plus de 100 ans d'histoire comme propriétaire et exploitant d'actifs et nous sommes axés sur l'immobilier, les infrastructures, l'énergie et le capital-investissement. Nous avons une gamme de produits et de services d'investissement dans des sociétés ouvertes et fermées, lesquels mettent à profit notre expertise et notre expérience et nous fournissent un avantage concurrentiel sur les marchés où nous exerçons nos activités. Brookfield est intercotée aux Bourses de New York et de Toronto sous le symbole BAM ainsi qu'à la NYSE Euronext sous le symbole BAMA. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web au www.brookfield.com.
Note : Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre des estimations, des plans, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des directives ou d'autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de fait. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse incluent des énoncés concernant le reclassement de parts de société en commandite, l'incidence prévue sur la liquidité de négociation et la diversification des investisseurs de Brookfield Renewable ainsi que la participation de Brookfield par suite du placement. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots comme « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention », « continuer », « positionnée », « cibles », des verbes au futur ou des variations de ces mots et expressions. Bien que Brookfield et Brookfield Renewable croient que ces énoncés prospectifs et informations prospectives sont fondés sur des hypothèses et des attentes raisonnables, aucune assurance n'est donnée quant au fait que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne devrait pas accorder une confiance indue à ces énoncés prospectifs et informations prospectives, puisque ces énoncés et informations comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Brookfield et de Brookfield Renewable peuvent différer de façon importante des résultats, du rendement ou des réalisations futurs prévus que ces énoncés prospectifs et informations prospectives expriment ou laissent entendre. Sauf tel que l'exige la législation, ni Brookfield ni Brookfield Renewable ne s'engagent à mettre à jour ou réviser publiquement les énoncés prospectifs et les informations prospectives, sous forme écrite ou verbale, par suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.
Pour Brookfield Renewable Energy Partners :
Zev Korman
Directeur, Relations avec les investisseurs et Communications
Brookfield Renewable Energy Partners
Tél. : 416-359-1955
Courriel : zev.korman@brookfield.com
Pour Brookfield Asset Management :
Investisseurs :
Katherine Vyse
P. v.-p., Relations avec les investisseurs
Tél. : 416-359-8246
Courriel : katherine.vyse@brookfield.com
Médias :
Andrew Willis
P. v.-p., Communications et médias
Tél : 416-369-8236
Courriel : andrew.willis@brookfield.com
Brookfield détient actuellement environ 73 % de Brookfield Renewable compte tenu de l'échange intégral. Par suite de la réalisation du placement, mais compte non tenu de l'option en cas d'attribution excédentaire, il est prévu que Brookfield détiendra, directement et indirectement, 179 465 109 parts de société en commandite, ce qui représentera environ 68 % de Brookfield Renewable compte tenu de l'échange intégral.
« L'un de nos objectifs déclarés lorsque nous avons lancé Brookfield Renewable Energy Partners était de faire croître et de diversifier notre base d'investisseurs, a déclaré Richard Legault, chef de la direction de Brookfield Renewable. Ce placement nous aidera à rehausser notre liquidité et à attirer de nouveaux actionnaires cherchant à participer à une société d'envergure mondiale axée uniquement sur l'énergie renouvelable qui possède un portefeuille hydroélectrique unique et met l'accent sur la croissance et la hausse des distributions en espèces au fil du temps. »
Un prospectus supplémentaire au prospectus simplifié provisoire de Brookfield Renewable daté du 23 janvier 2012 relatif au placement sera déposé sous peu auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. La clôture du placement devrait avoir lieu aux alentours du 2 février2012 et est sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations habituelles par les autorités de réglementation. Brookfield Renewable ne recevra aucun montant du produit de ce placement.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les parts de société en commandite offertes n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense d'inscription. Il n'y aura pas de placement de parts de société en commandite auprès du public aux États-Unis.
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À propos de Brookfield Renewable Energy Partners
Brookfield Renewable Energy Partners (TSX : BEP.UN) exploite l'une des plus importantes plateformes cotées axées uniquement sur l'énergie renouvelable du monde. Son portefeuille, principalement hydroélectrique, se compose de 172 installations hydroélectriques et de 6 parcs éoliens et a une puissance installée totalisant environ 5 000 MW. Réparti sur 67 réseaux hydrographiques et diversifié sur 10 marchés énergétiques au Canada, aux États-Unis et au Brésil, ce portefeuille produit suffisamment d'électricité à partir de ressources renouvelables pour alimenter en moyenne deux millions de foyers par année. Grâce à son portefeuille d'actifs de haute qualité entièrement doté de contrats et à ses solides perspectives de croissance, l'entreprise est positionnée pour générer des flux de trésorerie stables à long terme soutenant les distributions en espèces régulières et en croissance aux porteurs de parts. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le www.brookfieldrenewable.com.
À propos de Brookfield Asset Management
Brookfield Asset Management Inc. est un gestionnaire d'actifs alternatif d'envergure mondiale ayant des actifs sous gestion d'environ 150 milliards $. Nous comptons plus de 100 ans d'histoire comme propriétaire et exploitant d'actifs et nous sommes axés sur l'immobilier, les infrastructures, l'énergie et le capital-investissement. Nous avons une gamme de produits et de services d'investissement dans des sociétés ouvertes et fermées, lesquels mettent à profit notre expertise et notre expérience et nous fournissent un avantage concurrentiel sur les marchés où nous exerçons nos activités. Brookfield est intercotée aux Bourses de New York et de Toronto sous le symbole BAM ainsi qu'à la NYSE Euronext sous le symbole BAMA. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web au www.brookfield.com.
Note : Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre des estimations, des plans, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des directives ou d'autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de fait. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse incluent des énoncés concernant le reclassement de parts de société en commandite, l'incidence prévue sur la liquidité de négociation et la diversification des investisseurs de Brookfield Renewable ainsi que la participation de Brookfield par suite du placement. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots comme « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention », « continuer », « positionnée », « cibles », des verbes au futur ou des variations de ces mots et expressions. Bien que Brookfield et Brookfield Renewable croient que ces énoncés prospectifs et informations prospectives sont fondés sur des hypothèses et des attentes raisonnables, aucune assurance n'est donnée quant au fait que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne devrait pas accorder une confiance indue à ces énoncés prospectifs et informations prospectives, puisque ces énoncés et informations comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Brookfield et de Brookfield Renewable peuvent différer de façon importante des résultats, du rendement ou des réalisations futurs prévus que ces énoncés prospectifs et informations prospectives expriment ou laissent entendre. Sauf tel que l'exige la législation, ni Brookfield ni Brookfield Renewable ne s'engagent à mettre à jour ou réviser publiquement les énoncés prospectifs et les informations prospectives, sous forme écrite ou verbale, par suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.
Pour Brookfield Renewable Energy Partners :
Zev Korman
Directeur, Relations avec les investisseurs et Communications
Brookfield Renewable Energy Partners
Tél. : 416-359-1955
Courriel : zev.korman@brookfield.com
Pour Brookfield Asset Management :
Investisseurs :
Katherine Vyse
P. v.-p., Relations avec les investisseurs
Tél. : 416-359-8246
Courriel : katherine.vyse@brookfield.com
Médias :
Andrew Willis
P. v.-p., Communications et médias
Tél : 416-369-8236
Courriel : andrew.willis@brookfield.com
| distribué par | Ce noodl a été diffusé par Brookfield Renewable Energy Partners LP et initialement mise en ligne sur le site http://brookfieldrenewable.com. La version originale est disponible ici. Ce noodl a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2012-01-25 15:18:40 PM et restera accessible depuis ce lien permanent. Cette annonce est protégée par les règles du droit d'auteur et toute autre loi applicable, et son propriétaire est seul responsable de sa véracité et de son originalité. |
