Capgemini : refinance avec succès la dette portée par Altran
Le 17 juin 2020 à 08:04
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Le groupe a fixé avec succès les conditions d'un emprunt obligataire de 1,6 milliard d'euros comprenant 2 tranches : 800 millions d'euros à 5 ans, portant un coupon de 0,625% (prix d'émission 99,887%) et 800 millions d'euros à 10 ans, portant un coupon de 1,125% (prix d'émission 99,521%).
Cette opération correspond au refinancement, à des conditions beaucoup plus favorables, de la dette financière auparavant portée par Altran Technologies dont l'acquisition a été finalisée en avril 2020.
Cette émission obligataire a rencontré un grand succès avec une sursouscription d'environ 3,5 fois.
Pour Carole Ferrand, Directeur Financier de Capgemini : ' ce refinancement nous permet d'abaisser sensiblement le coût de la dette bancaire qui était portée par Altran, tout en allongeant la maturité de la dette de Capgemini. Nous renforçons ainsi la solidité financière du Groupe tout en simplifiant sa structure de financement. '
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Capgemini SE figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- conception, développement et intégration de systèmes ;
- prestations d'infogérance : gestion d'applications et d'infrastructures ;
- prestations de services de technologie et d'ingénierie : prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes ;
- prestations de conseil.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (20,1%), Royaume Uni et Irlande (12%), Europe (30,4%), Amérique du Nord (28,7%), Asie-Pacifique et Amérique latine (8,8%).
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