Oddo BHF initie le suivi du titre Carrefour avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours fixé à 23,5 euros, 'sans avoir besoin de faire rêver sur le potentiel de valorisation de l'immobilier'.
'Carrefour bénéficie d'un momentum favorable au Brésil, tant opérationnellement qu'avec l'effet de changes, alors que la probabilité d'une offre d'Auchan, exposé à la Russie, recule selon nous. Le groupe dispose toujours de leviers en interne', juge-t-il.
Sur la base d'un consensus, le bureau d'études se dit actuellement le plus haut avec son objectif de cours à 23,5 euros, mais pense qu'il 'aura vocation à progresser pour intégrer l'évolution de la parité euro/real alors que 31% du ROI 2021 s'est fait au Brésil'.
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Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2023, de 1 182 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 146 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 8 754 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 584 magasins Cash & Carry, de 264 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, Quitoque, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (45,9%), Europe (28,4%) et Amérique latine (25,7%).
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