Carrefour a annoncé qu'Atacadão S.A. (Grupo Carrefour Brasil), la société mère de toutes les activités du groupe français au Brésil, a arrêté un prix de 15 réals par action pour son introduction en bourse. Ce prix a été fixé après la clôture du processus de construction du livre d'ordres. Sur la base de ce prix, le placement primaire de l'offre atteindra 3,1 milliards de réals (800 millions d'euros), impliquant une valorisation des fonds propres de Grupo Carrefour Brasil au moment de l'introduction en bourse, après augmentation de capital, de 29,7 milliards de réals (8,1 milliards d'euros).
L'introduction en bourse consiste en une offre primaire de 205 882 353 actions émises par Grupo Carrefour Brasil et une offre secondaire de 34 461 489 et 56 800 000 actions de Grupo Carrefour Brasil cédées par Carrefour et par Península, respectivement. En outre, Carrefour a accordé une option aux banques brésiliennes participant à l'offre afin de placer 44 571 576 actions supplémentaires détenues par Carrefour afin de couvrir le cas échéant les allocations excédentaires. Cette option pourra être exercée jusqu'à 30 jours après le début de la cotation des actions de Grupo Carrefour Brasil à la bourse de São Paulo (Option de surallocation secondaire). La cotation des actions de Grupo Carrefour Brasil devrait débuter le 20 juillet 2017 sur la bourse de São Paulo.
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2023, de 1 182 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 146 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 8 754 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 584 magasins Cash & Carry, de 264 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, Quitoque, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (45,9%), Europe (28,4%) et Amérique latine (25,7%).