Cellectis a scellé une série d'accords avec AstraZeneca, qui dégage l'horizon de financement de la société et lui apporte des garanties sur la durée.

En premier lieu, le Britannique va s'appuyer sur les technologies d'édition de gènes et les capacités de production de Cellectis pour concevoir de nouveaux produits candidats de thérapie cellulaire et génique. 25 cibles génétiques ont été exclusivement réservées à AstraZeneca, à partir desquelles jusqu'à 10 produits candidats pourraient être explorés en vue de leur développement. Le géant pharmaceutique dispose d'une option pour une licence exclusive mondiale sur les produits candidats, à exercer avant le dépôt d'une demande d'autorisation de procéder aux essais cliniques. Les coûts de développement seront supportés par AstraZeneca, qui versera au surplus 25 M$ à Cellectis. La biotech sera par ailleurs éligible à des paiements d'option en fonction des essais lancés, pouvant aller de 70 à 220 M$. Des redevances échelonnées sur les ventes sont aussi prévues.

Un riche actionnaire de référence

En second lieu, AstraZeneca va investir 80 M$ dans Cellectis, en souscrivant à 16 millions d'actions à 5 USD pièce, ce qui lui conférera environ 22% du capital de la Société et 21% des droits de vote. Une seconde tranche de 140 M$ pourrait être injectée, via deux catégories d'actions de préférence. Cette partie est conditionnée à plusieurs événements, dont le feu vert des actionnaires et l'aval des autorités françaises, puisque AstraZeneca pourrait détenir environ 44% du capital social et 30% des droits de vote.

Pas d'OPA à ce stade

Cellectis utilisera les fonds pour développer des outils d'édition de gènes, pour les dépenses de recherche et de développement engagées dans le cadre du développement de ses programmes et pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise. Les actifs de Cellectis en phase clinique, UCART22, UCART123 et UCART20x22, resteront la propriété de Cellectis et sous son contrôle. Ajoutons qu'il n'y aura pas d'offre publique ni de prospectus, parce que Cellectis est cotée sur Euronext Growth, où le seuil de déclenchement d'une OPA est de 50% et non de 30% du capital ou des droits de vote.