Bain Capital Investors, LLC a fait une offre pour acquérir la participation restante de 57,83 % dans Chindata Group Holdings Limited (NasdaqGS:CD) auprès d'APG Asset Management NV et d'autres personnes dans le cadre d'une opération de fermeture le 6 juin 2023. La transaction sera financée par une combinaison de dettes et de capitaux propres. La contrepartie payable pour chaque action ordinaire de la société sera de 4,0 dollars en espèces, ou de 8,0 dollars en espèces pour chaque American Depositary Share de la société (un ADS représentant deux actions ordinaires de classe A de la société). Le 11 août 2023, Bain Capital Investors, LLC a conclu un accord pour acquérir la participation restante de 57,83 % dans Chindata Group Holdings Limited (NasdaqGS:CD) dans le cadre d'une opération de fermeture pour un montant de 2,8 milliards de dollars. La contrepartie payable pour chaque action ordinaire de la société sera de 4,3 dollars en espèces pour les actions de classe B et de 8,6 dollars en espèces pour les actions de classe A. Chindata a formé un comité spécial composé de trois administrateurs indépendants et désintéressés pour examiner la transaction. La fusion devrait actuellement être finalisée au cours du quatrième trimestre 2023 ou du premier trimestre 2024 et est soumise aux conditions de clôture habituelles. En date du 19 octobre 2023, le groupe Chindata tiendra une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 4 décembre 2023 afin d'examiner et de voter, entre autres, la proposition d'autoriser et d'approuver le plan de fusion. En date du 4 décembre 2023, les actionnaires du groupe Chindata ont approuvé l'opération.

Citigroup Global Markets Asia Limited est le conseiller financier indépendant du Comité spécial. Qi Yue et Brian Schwarzwalder de Gibson, Dunn & Crutcher sont les conseillers juridiques américains du Comité spécial. Maples and Calder (Hong Kong) LLP est chargé de certaines questions juridiques relatives à la législation des îles Caïmans. Certaines questions juridiques relatives au droit de la RPC sont conseillées par Haiwen & Partners. Adé Heyliger, Chris Welty et Tim Gardner du cabinet Weil, Gotshal & Manges sont les conseillers juridiques américains de Citigroup Global Markets Asia Limited. Morgan Stanley Asia Limited est le conseiller financier des actionnaires de Bain et de leurs sociétés affiliées. Gary Li, Sarkis Jebejian, Pierre-Luc Arsenault, Min Lu, Jacqueline Zheng, Joshua N. Korff, Michael Kim, Ann Becchina, Louis Rabinowitz, Mike Carew, Matthew Solum, Paul Quinn, Cori A. Lable et Yue Qiu du cabinet Kirkland & Ellis sont les conseillers juridiques américains des parties Bain. Conyers Dill & Pearman est le conseiller juridique des parties Bain dans les îles Caïmans. King & Wood Mallesons est le conseiller juridique des parties Bain pour la RPC. Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier de Bain Capital Investors, LLC. Chris Welty, Tim Gardner et Adé Heyliger de Weil, Gotshal & Manges LLP, Hong Kong, ont agi en tant que conseillers juridiques de Chindata Group Holdings Limited. Morrow & Co, LLC a agi en tant que solliciteur de procuration pour le groupe Chindata. Miranda So de Davis Polk & Wardwell LLP, bureau de Hong Kong, a agi en tant que conseiller juridique du Chindata Group Holdings Limited. Alan Au et Ian Mann de Harney Westwood & Riegels ont agi en tant que conseillers juridiques d'APG Asset Management NV. Nick Benham de Davis Polk & Wardwell London LLP et Ethan R. Goldman de Davis Polk & Wardwell LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'APG Asset Management NV.

Bain Capital Investors, LLC a conclu l'acquisition de la participation restante de 57,83 % dans Chindata Group Holdings Limited (NasdaqGS:CD) auprès d'APG Asset Management NV et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fermeture le 18 décembre 2023.