Fondé en 2003 par Jérémy Prabel et basé à Saint-Médard d'Eyrans (33), Soléo est spécialisé dans le négoce de produits alimentaires authentiques et de qualité à destination des professionnels de la restauration.

Un an après, en 2004, naissait Kap Développement à l'initiative de quatre spécialistes de la vente de pizzas à emporter. Objectif : proposer à ses adhérents un concept clé en main de restauration à emporter spécialisée dans la fabrication et la vente de pizzas artisanales, sans droit d'entrée, ni redevance. Le succès a été immédiat : le réseau compte actuellement plus de 500 points de vente et se positionne comme le leader français sur ce segment de la pizza à emporter.

Soléo et « Le Kiosque à Pizzas » travaillent ensemble depuis l'origine et se sont mutuellement soutenus pendant 17 ans. L'acquisition de Kap Développement par Soléo concrétise ce long partenariat fructueux.

A cette occasion, Soléo ouvre son capital à trois investisseurs bien ancrés dans le Sud-Ouest : Galia Gestion, Bpifrance Investissement, et IXO Private Equity.

Jérémy Prabel, Directeur général de Soléo, déclare : « Nous remercions Bruno Courcellas pour sa confiance, et sommes ravis d'accueillir trois nouveaux investisseurs pour soutenir nos projets. Merci également à SODICA Corporate Finance qui nous ont accompagné durant tout le processus ».

Bruno Courcellas, co-fondateur et directeur général de Kap Développement, ajoute : « Nous avons toute confiance en Soléo et Jérémy Prabel pour reprendre et faire vivre l'enseigne ' Le Kiosque à Pizzas' ».

François Chauvel, SODICA CF, conclut : « Avec 'Le Kiosque à Pizzas',Soléo élargit son activité jusqu'au consommateur final dans toute la France. Un modèle qui prend tout son sens au regard du regain d'intérêt pour les territoires et le bien-manger »

Intervenants
Cédants : Bruno Courcellas, Hervé Choquel, Murielle Heullant et Georges Geiter
Acquéreur : Soléo (Jérémy Prabel, Nathalie Duprat)
Investisseurs : Galia Gestion (Pierre Arnaud), Bpifrance Investissement (Romain Fourcade, Emmanuel Chombart de Lauwe), IXO Private Equity (Olivier Athanase, Nicolas Olivès, Pierre-Yves François)

Banques :
Arrangeur et prêteur : Caisse Régionale du Crédit Agricole Aquitaine (Romain Guerer, Michael Pedro, Murielle Llagonne)
Prêteurs : La Banque Postale (Christophe Palengat), BNP Paribas (Agnès Marcille)

Conseils des cédants :
M&A : Croissance Partenaires (Quentin Darras, Pierre Miallot)
Juridique: Exème Avocats (Jérémy Lambert), SCP Moneyron et Leveillard (Thierry Moneyron)

Conseils de l'acquéreur :
M&A : Sodica Corporate Finance (Anne Sorlut James, Jean-Philippe Dayres, François Chauvel, Alice Altmeyerhenzien)
Juridique : Altaïr Avocats (Pierre Gramage, Jeanne Mucchielli)
Audit financier : Odéris consulting (Hugo Primas, Julien Louis, Jean Sakalian, Maxime Verlodt)

Conseils des investisseurs :
Avocat Corporate : Squadra (Stéphanie Gérard)
Audit Financière : CP&A (Liana Sabadus)
Audit juridique : Etic Avocats (Fabien Drey / corporate, fiscal et Stéphane Eydely / social)
Audit assurances : Filhet-Allard (Franck Boutet, Baudoin Fournier)
Audit ESG : Sygnatures (Laure Mullin)

Conseils des banques :
Juridique : Bryan Cave Leighton Paisner (Olivier Borenstejn)

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Crédit Agricole SA published this content on 26 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 July 2021 07:47:02 UTC.