Phillips 66 Project Development Inc. a acquis une participation de 15,25 % dans DCP Midstream, LP (NYSE:DCP) pour 3,8 milliards de dollars.
L'opération proposée est soumise à la négociation et à la signature d'un accord définitif et à l'approbation de cet accord définitif et des opérations qu'il prévoit par le conseil d'administration du commandité de DCP Midstream et par un comité des conflits de ce dernier. La réalisation de la transaction proposée serait également soumise aux conditions de clôture habituelles. Le conseil d'administration de DCP a autorisé un comité spécial composé de membres indépendants du conseil d'administration à examiner, évaluer et négocier la transaction proposée. Le contrat de fusion et les opérations qu'il prévoit, y compris la fusion, ont été approuvés à l'unanimité par le comité spécial de DCP et le conseil d'administration de Phillips 66. Les affiliés de Phillips 66, en tant que détenteurs de la majorité des parts ordinaires en circulation de DCP Midstream, ont donné leur consentement à l'approbation de la transaction. Le 1er avril 2023, les employés de DCP Midstream seront transférés à Phillips 66. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2023. En date du 3 mai 2023, la transaction devrait être finalisée avant la fin du deuxième trimestre 2023.
Phillips 66 a engagé Barclay's Capital Inc. comme conseiller financier et William S. Anderson de Bracewell LLP comme conseiller juridique. Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP a agi en tant que conseiller spécial du Delaware pour Phillips 66. Evercore a agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité pour le comité spécial du conseil d'administration de DCP et G. Michael O'Leary et R.V. Jewell de Hunton Andrews Kurth LLP ainsi que Srinivas M. Raju et Kenneth E. Jackman de Richards, Layton & Finger, PA ont agi en tant que conseillers juridiques pour le comité spécial. Sidley Austin LLP a agi en tant que conseiller juridique de DCP Midstream, LP. Jeff Butler et Tom Perich de Hunton Andrews Kurth représentent Mizuho Bank Ltd. et les créanciers. Evercore Group L.L.C., Richards, Layton & Finger, P.A. et Hunton Andrews Kurth LLP ont agi en tant que prestataires de services de diligence raisonnable pour DCP. DCP a accepté de verser à Evercore des honoraires de 1 500 000 dollars lors de la remise de son avis et des honoraires de clôture de 1 000 000 dollars lors de la clôture de la fusion. Evercore a également accumulé des honoraires de 500 000 dollars lors de la signature de sa lettre de mission avec la société en commandite et le comité spécial. Phillips 66 versera à Barclays des honoraires de conseil pouvant atteindre 6 000 000 $.
Phillips 66 Project Development Inc. a acquis une participation de 15,25 % dans DCP Midstream, LP (NYSE:DCP) pour 3,8 milliards de dollars le 15 juin 2023. À compter de l'ouverture des marchés aujourd'hui, les parts ordinaires de DCP Midstream ne seront plus cotées à la Bourse de New York.
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