Ferd AS et Tjaldur Holdco II AS ont conclu un accord pour acquérir la participation restante de 28,5 % dans Mintra Holding AS (OB:MNTR) pour environ 220 millions de couronnes norvégiennes le 23 novembre 2023. Les actionnaires de Mintra recevront une offre en espèces de 3,50 NOK par action. Avant cette transaction, Ferd et Tjaldur détenaient une participation de 71,5 % dans Mintra et, une fois que toutes les actions restantes auront été achetées, ils détiendront une participation de 100 %. L'offrant a l'intention de procéder à une acquisition forcée des actions restantes de Mintra après le règlement de l'offre. L'offre est soumise aux conditions habituelles, y compris un niveau minimum d'acceptation de 90 %, les approbations réglementaires, l'obtention par Mintra des consentements requis des créanciers dans le cadre de ses accords de financement bancaire et l'absence de tout changement négatif important. L'offre ne sera pas subordonnée à un financement ou à une vérification préalable supplémentaire. La période d'offre commencera le 29 novembre 2023 et expirera le 13 décembre 2023. L'offre devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024. Au 13 décembre 2023, sous réserve des vérifications d'usage, l'Offrant a reçu des acceptations de l'Offre pour un total de 9.574.868 actions, représentant ~4,3% des actions et des droits de vote en circulation de la Société. Avec les 178.079.369 actions Mintra (~79,5%) qui seront apportées à l'Offrant en échange d'actions de l'Offrant, un total de 187.654.237 actions, représentant ~83,8% des actions et des droits de vote en circulation de Mintra, s'est engagé à être vendu ou apporté à l'Offrant à l'issue de l'Offre. Compte tenu de ce qui précède, l'Offrant a décidé de renoncer à la condition d'acceptation minimale dans le cadre de l'Offre. La condition de clôture Les approbations réglementaires devraient être remplies avant la fin de l'année 2023 et l'expiration de la période d'offre prolongée est le 15 décembre 2023. Au 20 décembre 2023, l'Autorité norvégienne de la concurrence a approuvé sans condition la transaction envisagée par l'Offre. En outre, les conditions de clôture "Acceptation minimale" et "Consentement au changement de contrôle dans le cadre des accords de financement" ont été respectivement levées et satisfaites. Le règlement de l'Offre devrait avoir lieu le ou vers le 22 décembre 2023. Le règlement de l'Offre restera soumis aux conditions suivantes jusqu'au règlement de l'Offre : " Conduite ordinaire des affaires " ; " Pas de changement négatif important " ; et " Pas d'action en justice ".

Nordea Bank Abp, filial i Norge agit en tant que conseiller financier de Ferd et Tjaldur dans le cadre de l'offre. Wikborg Rein Advokatfirma AS agit en tant que conseiller juridique de Ferd et Advokatfirmaet CLP DA agit en tant que conseiller juridique de Tjaldur.

Ferd AS et Tjaldur Holdco II AS ont finalisé l'acquisition de la participation restante de 28,5 % dans Mintra Holding AS (OB:MNTR) le 22 décembre 2023.