(Alliance News) - DWF Group PLC a déclaré vendredi qu'il avait accepté l'acquisition par Inflexion Private Equity Partners LLP de toutes ses actions, dans le cadre d'une transaction qui valorise la société à plus de 340 millions de livres sterling.

DWF est une entreprise juridique basée à Manchester, en Angleterre, qui exerce ses activités en Amérique du Nord. Inflexion est une société de capital-investissement de taille moyenne basée à Londres, qui investit dans divers secteurs.

Les actions de DWF ont bondi de 14 % pour s'échanger à 96,50 pence à Londres vendredi midi.

Selon les termes de l'acquisition, chaque actionnaire de DWF aura droit à la valeur de la transaction de 100 pence par action, comprenant 97 pence en espèces et un dividende spécial de 3 pence sous réserve que l'acquisition devienne effective. L'opération valorise l'ensemble du capital social ordinaire de DWF à environ 342 millions de livres sterling.

Au lieu de l'offre susmentionnée, les actionnaires peuvent choisir de recevoir une offre partielle de titres. Les bénéficiaires recevraient, à leur discrétion, soit 65 pence par action sous forme d'obligations d'emprunt ou d'actions préférentielles, soit les 35 pence restantes de la valeur de la transaction en espèces. Les actionnaires peuvent également choisir de recevoir 100 pence en espèces, dont 40 pence seraient investies en souscrivant à des obligations d'emprunt. Les deux paiements en espèces incluraient le dividende spécial.

Au début du mois, Liberum, en réponse aux discussions de DWF avec Inflexion sur l'offre potentielle de 100 pence en numéraire, a relevé la valeur de DWF de "vendre" à "conserver", avec un objectif de prix de 100 pence par action.

"Le conseil d'administration de DWF est heureux d'annoncer qu'il recommande à l'unanimité cette acquisition, qui est très intéressante non seulement pour nos actionnaires internes et externes, mais aussi pour nos clients, nos employés et d'autres parties prenantes", a déclaré Jonathan Bloomer, président de DWF.

"Le conseil d'administration reconnaît les possibilités offertes par Inflexion en tant que société privée, notamment l'accès à des capitaux importants pour investir dans le personnel et la technologie, l'accélération des recrutements latéraux et les acquisitions transformatrices dans les différentes juridictions.

Flor Kassai, responsable du fonds de rachat d'Inflexion, a commenté : "Nous sommes ravis de nous associer à DWF, car nous souhaitons aider l'entreprise à concrétiser sa vision, à savoir devenir le premier fournisseur de services juridiques et professionnels intégrés, grâce à une croissance organique forte et continue et à des acquisitions ciblées au Royaume-Uni et sur les marchés internationaux."

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

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