Zurich (awp) - Edisun Power a augmenté son bénéfice et son chiffre d'affaires au 1er semestre 2017. La société prévoit par ailleurs une augmentation de capital pour améliorer son taux de fonds propres et créer la base pour la poursuite de la croissance, a-t-elle indiqué jeudi soir dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires semestriel a augmenté de 21% à 4,83 mio CHJF. L'acquisition fin 2017 de l'installation espagnole de 2,3 MV "Condado" (+11%) et le temps ensoleillé (+11%) ont contribué à cette progression.

Au niveau des frais, Edisun a réussi à les maintenir bas. Le résultat opérationnel Ebit a progressé de près de 50% à 1,93 mio CHF. Le bénéfice net a plus que triplé à 0,86 mio CHF. Le refinancement d'emprunts obligataires vers fin 2016 à des conditions de taux favorables a permis de maintenir quasiment stables les frais financiers.

AUGMENTATION DE CAPITAL

Afin de s'équiper pour l'avenir, Edisun souhaite renforcer son bilan et ses fonds propres. Suite aux décisions de l'assemblée générale de mai dernier, le conseil d'administration a décidé d'augmenter le capital-actions d'un bon 5 mio CHF pour le porter à environ 15,4 mio CHF. Il est prévu d'émettre 170'788 actions de 30 CHF de valeur nominale chacune. Les actionnaires actuels bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription.

Dans le cadre de cette opération, deux droits de souscription donneront droit à l'acquisition d'une nouvelle action nominative au prix de 30 CHF. L'attribution des droits préférentiels se fera le 28 août prochain après la clôture de la Bourse. Les droits ne seront pas négociables.

Edisun et les banques qui dirigent l'opération garantiront aux intéressés un délai de souscription du 29 août au 8 septembre à midi. Les nouvelles actions seront probablement cotées sur SIX dès le 13 septembre.

Edisun a conclu un accord avec ses deux plus gros actionnaires, qui se sont engagés à souscrire les actions pour lesquelles les droits de souscription n'auraient pas été exercés, ce qui garantit le succès de l'augmentation de capital. Indépendamment l'un de l'autre, les deux actionnaires se sont engagés à souscrire jusqu'à 170'788 actions.

Au niveau des capitaux étrangers, Edisun entend dénoncer au remboursement anticipé au 30 novembre prochain l'emprunt de 8,3 mio CHF à 3,5% avec échéance en 2018. Il sera remplacé par un nouvel emprunt de 8,3 mio CHF à 2% (avec clause de réouverture) avec échéance à fin novembre 2022.

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