ENVEA : INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE LA SOCIÉTÉ ENVEA S.A. – 25 NOV 2020

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE

visant les actions de la société

INITIÉE PAR ENVEA GLOBAL SAS

PRESENTÉE PAR

INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES,

FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE LA SOCIÉTÉ ENVEA S.A.

Le présent document relatif aux autres informations de la société ENVEA S.A. a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 24 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et de l'instruction n°2006-07 du 28 septembre 2006 de l'AMF, telle que modifiée le 10 février 2020, relative aux offres publiques d'acquisition.

Ce document a été établi sous la responsabilité de la société ENVEA S.A. (la « Société »).

Les informations suivantes sont incorporées par référence dans le présent document :

• le rapport financier annuel 2019, accessible sur le site Internet de la Société (https://www.envea.global/fr/groupe/relations-investisseurs)comprenant :
  o les comptes consolidés du groupe de la Société relatifs à l'exercice 2019 (pages 30 et suivantes) et le rapport des contrôleurs légaux y relatif (pages 2 et suivantes) ; et
  o les comptes sociaux annuels de la Société relatifs à l'exercice 2019 (pages 56 et suivantes) et le rapport des contrôleurs légaux y relatif (pages 94 et suivantes) ;
  o le rapport spécial des contrôleurs légaux relatif aux conventions réglementées émis au titre de l'exercice 2019 ;
• le rapport financier semestriel 2020, accessible sur le site Internet de la Société (https://www.envea.global/fr/groupe/relations-investisseurs)comprenant les comptes consolidés du groupe de la Société relatifs au premier semestre 2020 (pages 30 et suivantes) et le rapport des contrôleurs légaux y relatif (pages 19 et suivantes).

Le présent document complète la note en réponse de la Société relative à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Envea Global SAS portant sur les actions de la Société, telle que visée par l'AMF le 24 novembre 2020, sous le numéro 20-569, en application de la décision de conformité du même jour (la « Note en Réponse »).

1

Le présent document et la Note en Réponse établie par la Société sont disponibles sur le site Internet de la Société (https://www.envea.global/fr/groupe/relations-investisseurs)et de l'AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires du présent document et de la Note en Réponse sont également disponibles sans frais et sur simple demande auprès de : ENVEA S.A. - 111, boulevard Robespierre - CS 80004 - 78304 Poissy Cedex 4.

Un communiqué de presse sera diffusé, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre publique d'achat, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.

2

SOMMAIRE

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

3. AUTRES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS INTERVENUS DEPUIS L'ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER

6. COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET DONNÉES FINANCIÈRES DIFFUSÉS DEPUIS L'ADOPTION DU

3

PRÉAMBULE

En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 233-1 2°, 234-2 et 235-2 du règlement général de l'AMF, la société Envea Global, société par actions simplifiée au capital de 32.990.995 euros, dont le siège social est sis 5, rue de Castiglione, 75001 Paris, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 884 629 676 (« Envea Global » ou l'« Initiateur »), propose de manière irrévocable aux actionnaires d'ENVEA, société anonyme au capital de 10.140.990 euros divisé en 1.690.165 actions de 6 euros de valeur nominale chacune, dont le siège social est sis 111, boulevard Robespierre, 78304 Poissy Cedex 4, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 313 997 223 (« ENVEA » ou la « Société »), et dont les actions sont admises aux négociations sur le système multilatéral de négociation organisé d'Euronext Growth à Paris sous le code ISIN FR0010278762, d'acquérir la totalité de leurs actions ENVEA au prix unitaire de 110 euros (le « Prix d'Offre ») dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée décrite ci-après (l'« Offre »).

L'Initiateur a été immatriculé le 26 juin 2020 et est détenu, à la date de la Note en Réponse, majoritairement par CETP IV Investment 3 S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B242680 (« CETP IV Investment 3 »), elle- même intégralement détenue par CETP IV Participation S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B233291, elle-même détenue majoritairement par Carlyle Europe Technology Partners IV, S.C.Sp. (entité de droit luxembourgeois enregistrée sous le numéro B 227570), Carlyle Europe Technology Partners IV - EU, S.C.Sp. (entité de droit luxembourgeois enregistrée sous le numéro B 227531) et CETP IV Coinvestment, S.C.Sp. (entité de droit luxembourgeois enregistrée sous le numéro B 227530) (ensemble, les « Entités CETP IV »). Les Entités CETP IV, y compris leurs associés gérants respectifs, sont toutes directement ou indirectement contrôlées par The Carlyle Group Inc., société mère du groupe cotée au NASDAQ.

L'Offre fait suite à l'acquisition directe du contrôle de la Société par Envea Global le 8 septembre 2020, via l'acquisition par voie de cessions et d'apports hors marché de 914.853 actions composant le capital social d'ENVEA, soit 55,73% de son capital, auprès de Monsieur François Gourdon et certains membres de sa famille, du Directeur Général d'ENVEA et de son Directeur Administratif et Financier ainsi qu'auprès d'autres actionnaires investisseurs de la Société ; étant précisé que l'Initiateur ne détenait aucune action de la Société avant le Transfert de Blocs. En conséquence, l'Offre revêt un caractère obligatoire en application de l'article 234-2 du règlement général de l'AMF.

L'Initiateur a indiqué ne pas agir de concert avec un tiers ou un actionnaire de la Société.

Au 7 octobre 2020, l'Initiateur détient 914.853 actions ENVEA, représentant 55,73% du capital et 54,65% des droits de vote de la Société sur la base d'un nombre total de 1.641.465 actions et 1.673.911 droits de vote théoriques au 7 octobre 20201.

• la suite de l'acquisition par l'Initiateur (par l'intermédiaire d'Oddo BHF SCA) d'un total de 127.193 actions ENVEA au prix unitaire de 110 euros, soit le Prix de l'Offre, postérieurement à la publication par l'AMF de l'avis de dépôt du projet d'Offre et jusqu'au 20 novembre 2020 (inclus) en application de l'article 231-38 IV du règlement général de l'AMF, l'Initiateur détient, à la date de la Note en Réponse, 1.042.046 actions ENVEA,

1 Source : rapport semestriel Envea au 30 juin 2020 - https://www.envea.global/design/medias/RAPPORT- SEMESTRIEL-ENVEA-S1-2020-300620.pdf.

4

auxquelles sont attachés 1.042.046 droits de vote (représentant 61,65% du capital et 60,38% des droits de vote théoriques de la Société2).

Conformément à l'article 231-6 du règlement général de l'AMF, l'Offre porte sur la totalité des actions ENVEA en circulation non détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur à la date de la Note en Réponse, à l'exception :

• des 3.626 actions auto-détenues par la Société (en ce compris les 1.386 actions Envea affectées au contrat de liquidité entre la Société et Gilbert Dupont suspendu depuis le 26 juin 2020 après clôture des marchés), le conseil d'administration de la Société ayant décidé de ne pas apporter lesdites actions à l'Offre ;
• un nombre maximum de 48.700 actions ENVEA émises par la Société le 22 octobre 2020 au titre du plan d'attribution gratuite d'actions ENVEA et dont la période de conservation n'expirera pas avant la date de clôture de l'Offre (les « AGA 3 »), sous réserve des cas d'acquisition anticipée décrits ci-après ; et
• des 5.600 actions ENVEA détenues par des salariés de la Société dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise et dont la période de conservation n'expirera pas avant la date de clôture de l'Offre en ce compris les « Actions en PEE Non Disponibles SK » (tel que ce terme est défini dans la Note en Réponse), sous réserve du cas de cessibilité anticipée décrit ci-après ;

soit, sur la base du capital social de la Société à la date du 22 octobre 2020, un nombre maximum de 590.193 actions ENVEA (auxquelles seraient attachés 624.773 droits de vote), représentant 34,92% du capital et 36,20% des droits de vote théoriques de la Société3 (les « Actions »).

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext Paris publieront respectivement un avis d'ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités de l'Offre et son calendrier. L'Offre sera ouverte pendant une durée de quinze (15) jours de négociation.

1. Sur la base d'un nombre total de 1.690.165 actions et 1.725.745 droits de vote théoriques au 22 octobre 2020 (source : communiqué de presse du 22 octobre 2020 - https://www.envea.global/design/medias/ENVEA_AUG_ CAPITAL_AGA3_ 221020_DIFFUSION-FRANCE.pdf).
2. Idem.

5

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et de l'article 6 de l'instruction n°2006-07 du 28 septembre 2006, telle que modifiée le 10 février 2020, le présent document relatif aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la Société constitue une mise à jour des éléments significatifs de l'information périodique et permanente préalablement publiée par la Société.

Les informations contenues dans le présent document complètent et mettent à jour celles figurant dans :

1. le rapport financier annuel 2019, incluant les comptes sociaux et consolidés annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et les rapports des commissaires aux comptes y afférents (le « Rapport Financier Annuel »)4 et
2. le rapport financier semestriel 2020, incluant les comptes consolidés pour le premier semestre 2020 et le rapport des commissaires aux comptes y afférents (le « Rapport Financier Semestriel »)5

qui sont incorporés par référence au présent document.

• la connaissance de la Société, aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale du groupe Envea n'est intervenu entre la date de la publication du Rapport Financier Semestriel et la date de dépôt du présent document, sous réserve des informations figurant dans le présent document.

2. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

2.1. Informations générales concernant la Société

2.1.1. Dénomination sociale

La dénomination sociale de la Société est ENVEA S.A.

2.1.2. Siège social

Le siège social de la Société se situe 111 boulevard Robespierre à Poissy (78300).

2.1.3. Forme et nationalité

La Société est une société anonyme de nationalité française.

2.1.4. Registre du Commerce et des Sociétés

La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 313 997 223 depuis le 31 octobre 1978 et ce jusqu'au 30 octobre 2053.

1. Tel que disponible sur le site Internet de la Société - https://www.envea.global/design/medias/ENVEA-Rapport-Financier-2019c.pdf.
2. Tel que disponible sur le site Internet de la Société - https://www.envea.global/design/medias/RAPPORT- SEMESTRIEL-ENVEA-S1-2020-300620.pdf.

6

2.1.5. Objet social

La Société a pour objet, tant en France Métropolitaine que dans les départements et territoires d'outre­mer et qu'à l'étranger :

• La création, l'acquisition, la vente et l'exploitation de toute entreprise ayant pour activité l'étude, la fabrication, la vente et la commercialisation sous toutes ses formes d'appareils, de matériels et de services scientifiques à l'exception de tout matériel de fermentation.
• La prise de participation dans toutes sociétés d'activité similaire ou connexe.
• Toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

2.1.6. Exercice social

L'exercice social de la Société a une durée de douze mois, commençant au 1er janvier pour se terminer au 31 décembre de la même année.

2.2. Activités de la Société

La Société et ses filiales à l'étranger (le « Groupe ENVEA ») fabriquent des systèmes de mesure de haute précision ainsi que des solutions de traitement des données environnementales et de reporting avec un savoir- faire particulier dans le développement de solutions complètes clé en main. Ainsi, le Groupe ENVEA aide ses clients à se conformer à la réglementation en vigueur et à optimiser les procédés industriels afin d'améliorer leur efficacité et de réduire leurs impacts environnementaux.

Ces solutions s'articulent autour de trois pôles :

• Process : le Groupe ENVEA travaille dans une large gamme d'applications, allant des industries lourdes telles que la production d'électricité, de minéraux et d'acier, aux processus complexes des industries chimiques et alimentaires. Les instruments de mesure des poudres, des poussières et des gaz (mesures sur poudres et pulvérulents, débits de flux de solides et réactifs, détection de fuites sur filtres à manches, mesure d'humidité, particules, gaz…) fournit par le Groupe contribuent à rendre les processus industriels plus fiables, plus efficaces et plus rentables.
• Émissions : le Groupe ENVEA conçoit et produit une gamme complète de systèmes d'échantillonnage, d'analyseurs de gaz, de poussières et de débit, de systèmes d'acquisition de données et de logiciels de supervision pour la mesure en continu et l'autosurveillance des rejets à l'atmosphère des industriels (CEMS) : systèmes de mesure en continu de gaz, débit et particules ; contrôle de dioxines & mercure ; gestion des données pour les cimenteries, installations de combustion, usines chimiques, incinérateurs de déchets urbains, industriels, hospitaliers…. En mettant l'accent sur les outils permettant une gestion globale des émissions à l'échelle mondiale, le Groupe contribue à aider ses clients à se conformer de la manière la plus efficace qui soit aux différentes normes environnementales.
• Ambiant : le Groupe ENVEA fournit différents types d'outils de surveillance de la qualité de l'air ambiant tels que des stations multi-paramètre de référence, laboratoires mobiles, mini-stations autonomes de micro-capteurs, réseaux urbains et industriels de surveillance de la qualité de l'air (gaz polluants, particules fines, gestion des données…), solutions d'analyse de mercure dans l'eau ou en laboratoire afin d'aider ses clients à comprendre et prévenir la pollution terrestre, identifier ses

7

origines et protéger l'environnement.

Les clients du Groupe sont des collectivités, des grandes entreprises publiques et privées, des autorités nationales et des organisations internationales.

2.3. Répartition du capital social et des droits de vote - Actionnariat de contrôle

2.3.1. Capital social

Le capital social de la Société s'élève, à la date des présentes, à 10.140.990 euros. Il est constitué de 1.690.165 actions ordinaires de 6 euros de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le marché organisé Euronext Growth à Paris sous le code ISIN FR0010278762 (Mnemo : ALTEV).

2.3.2. Droits de vote

Chaque action ordinaire de la Société donne droit à une voix aux assemblées générales des actionnaires de la Société.

En vertu de l'article 12 des statuts de la Société, il est attribué un droit de vote double à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il serait justifié d'une inscription nominative depuis quatre ans au moins au nom d'un même actionnaire.

Le droit de vote double cessera de plein droit pour toute action ayant fait l'objet d'une conversion au porteur ou d'un transfert de propriété, Néanmoins, n'interrompra pas le délai fixé ci-dessus, ou conservera les droits acquis, tout transfert du nominatif au nominatif, par suite de succession ab intestat ou testamentaire, de partage de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit du conjoint ou de parents au degré successible.

2.3.3. Répartition du capital social et des droits de vote

A la connaissance de la Société, à la date de la Note en Réponse, le capital social et les droits de vote de la Société sont répartis comme suit :

Source : Société

8

1. Conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote telles que les actions auto-détenues en vertu de l'article L. 225-210 du Code de commerce.
2. Il est précisé que les droits de vote doubles attachés aux 1.000 Actions en PEE Non Disponibles SK seront perdus dans le cadre de l'exercice de la Promesse d'Achat PEE SK (tel que ce terme est défini dans la Note en Réponse). Seuls 1.000 droits de vote sont donc assimilés aux droits de vote ENVEA détenus par l'Initiateur en application de l'article L. 233-9, I 4° du Code de commerce.

2.3.4. Capital autorisé non émis

En dehors des pouvoirs généraux prévus par la loi et les statuts, le conseil d'administration de la Société dispose des délégations suivantes :

Autorisations en vigueur

2.3.5. Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2020

Sont présentés ci-après le résultat des votes de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2020 ; le texte complet des résolutions figurant en Annexe 1.

6 48.700 actions ordinaires ont été définitivement attribuées en conséquence (voir section 2.3.8 ci-après).

9

2.3.6. Auto-détentionet acquisition par la Société de ses propres actions

A la date des présentes, la Société détient 3.626 actions en auto-détention, représentant 0,21 % de son capital social.

Dans le contexte de l'Offre, le contrat de liquidité conclu avec la société de bourse Gilbert Dupont a été suspendu le 26 juin 2020 après la clôture des marchés.

2.3.7. Instruments donnant accès au capital

A la date du présent document, il n'existe pas d'instruments donnant accès au capital de la Société.

2.3.8. Actions gratuites

La Société a arrêté, conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée générale en date du 18 juin 2019, un plan d'attribution gratuite de 48.820 actions à certains mandataires sociaux et salariés du Groupe ENVEA par une décision de son conseil d'administration en date du 21 octobre 2019. Lesdites actions gratuites sont soumises à une période d'acquisition d'une durée d'un an et une période de conservation d'une durée d'un an.

Le Conseil d'administration de la Société s'est réuni le 22 octobre 2020 à l'effet de constater l'attribution définitive de 48.700 actions ordinaires de la Société issues dudit plan d'attribution gratuite d'actions en date du 21 octobre 2019.

A l'issue de la période d'acquisition d'un an telle que fixée dans le plan d'attribution gratuite d'actions 2019, le Conseil d'administration de la Société a notamment (i) arrêté la liste des bénéficiaires des actions gratuites attribuées définitivement, le nombre d'actions attribuées gratuitement auxdits bénéficiaires s'élevant à 48.700 actions, (ii) décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 292.200 euros par création de 48.700 actions nouvelles de 6 euros de valeur nominale chacune, par incorporation de la prime d'émission et

1. constaté que le capital social de la Société était porté de 9.848.790 euros à 10.140.990 euros, divisé en 1.690.165 actions de 6 euros de valeur nominale chacune.

Parmi ces 48.700 actions gratuites attribuées définitivement,

1. ont été attribuées définitivement aux mandataires sociaux :
2. • 15.000 actions à Monsieur Christophe Chevillion, directeur général d'ENVEA ; et
3. ont été attribuées définitivement aux dix salariés non-mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé :
4. • 7.500 actions à Monsieur Stéphane Kempenar
   • 1.000 actions à Monsieur Serge Aflalo
   • 1.000 actions à Monsieur Rony Akiki
   • 1.000 actions à Monsieur Christophe Lamy
   • 1.000 actions à Monsieur Emmanuel Parmentier
   • 1.000 actions à Monsieur Thierry Tonnelier
   • 1.000 actions à Monsieur Malek Hattar
   • 1.000 actions à Monsieur Jürgen Reinmann
   • 1.000 actions à Monsieur Claudio Lepore
   • 1.000 actions à Monsieur Xidong Yang et
   • 1.000 actions à Monsieur Chris Shelley.

Ces 48.700 actions ordinaires de la Société restent soumises à une période de conservation d'un an, soit

10

jusqu'au 22 octobre 2021, les rendant incessibles jusqu'à cette date, sauf cas exceptionnels liés au décès ou à l'invalidité des bénéficiaires, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce.

2.4. Organes d'administration, de direction et de contrôle

2.4.1. Conseil d'administration et direction générale

A la date du présent document, la Société est constituée sous la forme d'une société anonyme représentée par un Président du Conseil d'administration, Monsieur François GOURDON et un directeur général, Monsieur Christophe CHEVILLION.

A la date du présent document, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit :

En sus de l'Initiateur, Messieurs Vladimir LASOCKI, Charles VILLET et Cyril BOURDAROT représentent les intérêts du groupe The Carlyle Group Inc. (soit quatre (4) administrateurs sur cinq (5)).

Sont résumés ci-après les curriculum vitae de Messieurs Vladimir LASOCKI, Charles VILLET et Cyril BOURDAROT.

Monsieur Vladimir LASOCKI, 47 ans

Fonctions principales exercées dans la Société :

• Membre du Conseil d'Administration d'ENVEA (1ère nomination : 8 septembre 2020)

11

Fonctions principales exercées en dehors de la Société :

• Managing Director et Co-Responsable du fonds Carlyle Europe Technology Partners
• Co-Présidentdu Comité de Surveillance d'Envea Global
• Membre du Conseil de Surveillance de MAK Systems
• Membre du Conseil de Surveillance du Groupe ETC
• Président du Conseil de Surveillance de LPG Systems
• Président du Conseil de Surveillance de Prima Solutions
• Membre du Conseil de Surveillance de HGH Infrared Systems

Né le 12 mai 1973 à Paris, Vladimir Lasocki est diplômé Grande Ecole de l'EMLYON Business School (promotion 1995). Après avoir débuté sa carrière en tant qu'Analyste au sein de la Banque Paribas, il rejoint en 1998 le Groupe Deutsche Bank en tant qu'Associate à Londres.

En 2000, Vladimir Lasocki rejoint The Carlyle Group (« Carlyle »), un des plus grands gestionnaires d'actifs alternatifs au monde, au sein de son département Corporate Private Equity. Spécialisé dans les secteurs de la technologie, il a participé à la réalisation et au suivi d'une quinzaine de participations depuis ses débuts chez Carlyle, que ce soit dans les télécommunications (Expereo, Groupe ETC, etc.), la santé (Marle, LPG Systems, MAK Systems) ou l'assurance (Prima Solutions).

Nommé Managing Director en 2009, Vladimir Lasocki est le co-Responsable du fonds Carlyle Europe Technology depuis 2017, aux côtés de Michael Wand. Ce fonds regroupe une équipe d'une vingtaine d'investisseurs en Europe et aux Etats-Unis, avec l'objectif de participer à la stratégie de création de valeur de ses sociétés en portefeuille. Le dernier véhicule, Carlyle Europe Technology Partners IV, a été levé en 2019 pour un montant total de 1,35 milliards d'euros.

Monsieur Charles VILLET, 38 ans

Fonction principale exercée dans la Société:

• Membre du Conseil d'Administration d'ENVEA (1ère nomination : 8 septembre 2020)

Fonctions principales exercées en dehors de la Société:

• Directeur au sein de Carlyle Europe Technology Partner
• Membre du Conseil de Surveillance de Dept
• Membre du Conseil de Surveillance de Prima Solutions
• Membre du Conseil de Surveillance de LPG Systems
• Membre du Comité de Surveillance d'Envea Global

Né le 23 novembre 1982 à Lyon, Charles Villet est diplômé de l'Essec Business School à Paris en 2006, avec une spécialisation en finance.

Il intègre UBS dans l'équipe M&A en 2007 en tant qu'analyste à Paris. En 2009, il rejoint l'équipe nouvellement formée du Fonds Stratégique d'Investissement (devenu aujourd'hui BPI France) en tant qu'Investment Manager, ou il participe aux étapes de développement de la structure ainsi qu'aux investissements.

En 2011, il rejoint Carlyle à Londres, dans l'équipe Corporate Private Equity au sein de la plateforme technologie du gestionnaire d'actifs (« Carlyle Europe Technology Partner »).

Dans le cadre de ses fonctions au sein de Carlyle Europe Technology Partner, il a exercé et exerce différentes positions dans des sociétés du portefeuille de Carlyle Europe Technology Partner. Ainsi, entre 2011 et 2019, il a exercé une position d'observateur dans le Conseil de Surveillance de la société Marle, et de membre du conseil de surveillance des sociétés Metrologic, The Sniffers, Companeo, Expereo et Evernex. Depuis 2017, il est membre du conseil de surveillance des sociétés LPG Systems, Prima Solutions, Dept et administrateur d'ENVEA.

12

Monsieur Cyril BOURDAROT, 37 ans

Fonction principale exercée dans la Société :

• Membre du Conseil d'Administration d'ENVEA (1ère nomination : 8 septembre 2020)

Fonctions principales exercées en dehors de la Société :

• Directeur au sein de Carlyle Europe Technology Partner
• Président du Conseil de Surveillance d'HGH Infrared Systems
• Co-Présidentdu Conseil de Surveillance du Groupe ETC
• Membre du Comité de Surveillance d'Envea Global

Né le 25 mai 1983 à Cannes, Cyril Bourdarot est diplômé de la Grande Ecole HEC et a également étudié à UCLA

- Anderson School (2006).

Après avoir débuté sa carrière en tant qu'Analyste au sein de la Banque Rothschild & Cie, Cyril rejoint en 2009 le Groupe ECOCERT - leader mondial de la certification pour les produits bio et le développement durable - pour développer et diriger la filiale américaine du Groupe basée à San Francisco. Puis en 2011, il intègre Silverfleet Capital fonds de private equity paneuropéen au sein de l'équipe d'investissement.

En 2016, il rejoint Carlyle à Londres, dans l'équipe Corporate Private Equity au sein de la plateforme technologie du gestionnaire d'actifs (Carlyle Europe Technology Partner).

Dans le cadre de ses fonctions au sein de Carlyle Europe Technology Partner, il a exercé et exerce différentes positions dans des sociétés du portefeuille de Carlyle Europe Technology Partner. Ainsi, il a notamment été membre du conseil de surveillance de Cap-Vert / Evernex et est aujourd'hui membre du conseil de surveillance des sociétés HGH Infrared Systems et Groupe ETC et administrateur d'ENVEA.

2.4.2. Pacte d'actionnaires

A la connaissance de la Société, il n'existe pas de pacte d'actionnaires conclu au niveau de la Société. Néanmoins, tel que détaillé à la section 6.2 de la Note en Réponse, un pacte d'associés a été conclu le 8 septembre 2020 entre les associés de l'Initiateur (le « Pacte d'Associés Envea Global »).

A cet égard, comme mentionné à la section 6.2.2 de la Note en Réponse, le Pacte d'Associés Envea Global prévoir que tant que l'Initiateur détiendra moins de 2/3 des droits de vote de la Société, cette dernière restera gérée par un conseil d'administration (dont la composition restera similaire à celle décrite ci-avant au paragraphe 2.4.1) avec un directeur général chargé de la direction de la Société.

Par ailleurs, il est à noter que le 8 septembre 2020, le conseil d'administration de la Société a adopté un règlement intérieur7 listant notamment les décisions importantes qui ne peuvent être prises, mises en œuvre ou votées au sein de, ou au niveau de la Société sans que cette décision ou mesure n'ait été préalablement approuvée par le conseil d'administration, conformément au Pacte d'Associés Envea Global.

7 Ce règlement intérieur est disponible sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante : https://www.envea.global/fr/rapports-financiers/reglement-interieur-conseil-administration-envea-sa/.

13

2.4.3. Commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes titulaires de la Société sont :

• Monsieur Philippe COHEN, domicilié 25 rue de l'Abbé Groult à Paris (75015) ; et
• la société d'audit A.P. ETLIN SARL, dont le siège social est situé 33 avenue Pierre Brossolette à Créteil (94000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 444 303 697, représentée par Monsieur Alain-Philippe ETLIN.

Le commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Philippe COHEN est la société Jacques Wenig & Associés SARL, dont le siège social est situé 65 avenue Kléber à Paris (75016), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 458 189.

Le commissaire aux comptes suppléant de la société d'audit A.P. Etlin SARL est la société Caselli et Associés SAS, dont le siège social est situé 23 rue Balzac à Paris (75008), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 435 339 296.

2.4.4. Gouvernement d'entreprise

La Société ne se réfère, à ce jour, à aucun code de gouvernement d'entreprise car par sa taille, la structure de son actionnariat (groupe familial) et la diversité de ses activités, cette dernière ne souhaitait pas s'imposer de contraintes supplémentaires liées à l'application d'un code de gouvernement d'entreprise d'application générale, ne tenant que partiellement compte des spécificités de ce type de société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché d'Euronext Growth. Le Conseil d'administration de la Société s'est toutefois doté le 8 septembre 2020 d'un règlement intérieur rappelant principalement les modalités d'organisation des réunions du Conseil et de ses comités ad hoc ainsi que les limitations de leurs pouvoirs et les règles relatives aux conflits d'intérêt et au respect de la réglementation boursière.

2.5. Changement de contrôle

A la connaissance de la Société, il n'existe aucune disposition des statuts, d'une charte ou d'un règlement de la Société qui pourrait avoir effet de retarder, de différer ou d'empêcher le changement de son contrôle.

2.6. Déclaration de Performance Extra-Financière

La déclaration consolidée de performance extra-financière pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 prévue par les articles L.225-102-1 et R.225-104 du Code de commerce qui incombait à la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 n'a pas été établie par manque de moyens (incluant les personnes compétentes) et de temps au regard des nombreuses adaptations que la crise sanitaire du Covid-19 a engendré. Dans l'hypothèse où les seuils réglementaires seraient de nouveau dépassés à la clôture de l'exercice 2020, la Société s'engage à fournir la déclaration de performance extra-financière adéquate, une personne ayant été recrutée pour assurer cette mission.

14

1. AUTRES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS INTERVENUS DEPUIS L'ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

1. Évolution du capital social

Le Conseil d'administration de la Société s'est réuni le 22 octobre 2020 à l'effet de constater l'attribution définitive de 48.700 actions ordinaires de la Société issues d'un plan d'attribution gratuite d'actions en date du 21 octobre 2019 (voir section 2.3.8 ci-avant).

A l'issue de la période d'acquisition d'un an telle que fixée dans le plan d'attribution gratuite d'actions 2019, le Conseil d'administration de la Société a notamment (i) arrêté la liste des bénéficiaires des actions gratuites attribuées définitivement, le nombre d'actions attribuées gratuitement auxdits bénéficiaires s'élevant à 48.700 actions, (ii) décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 292.200 euros par création de 48.700 actions nouvelles de 6 euros de valeur nominale chacune, par incorporation de la prime d'émission et

1. constaté que le capital social de la Société était porté de 9.848.790 euros à 10.140.990 euros, divisé en 1.690.165 actions de 6 euros de valeur nominale chacune.

3.2. Déclaration de franchissement de seuils

Par courrier reçu le 9 septembre 2020, l'Initiateur a déclaré avoir franchi en hausse, le 8 septembre 2020, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la Société et détenir 919.479 actions de la Société (en ce compris les 3.626 actions auto-détenues, au titre de l'assimilation) représentant 915.853 droits de vote, soit 56,02% de son capital et 54,61% de ses droits de vote théoriques8 (voir section 1.2 de la Note en Réponse).

4. FACTEURS DE RISQUES

Les facteurs de risque relatifs à la Société sont décrits à la section II (Principaux risques, incertitudes et développements) du Rapport Financier Annuel (pages 6 et 7) et à la section 6 (Facteur de risques) du Rapport Financier Semestriel (page 11). Par ailleurs, la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives de la Société. La Société n'a pas connaissance, à la date du présent document, d'autres risques opérationnels ou financiers significatifs concernant la Société et depuis la publication du Rapport Financier Semestriel, la Société n'a identifié aucun nouvel élément justifiant une mise à jour de ses facteurs de risques. Néanmoins, des risques non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, à la date du présent document, pourraient également avoir un effet défavorable significatif.

Par ailleurs, il est précisé que la guidance apportée par la Société sur son chiffre d'affaires lors de son communiqué de presse du 9 octobre 2020 portant sur les résultats du 1er semestre 2020 (i.e., limitation du repli annuel à 15% en comparaison de 2019) a été donnée avant l'annonce du nouveau confinement non strict actuellement en vigueur. Cette guidance est maintenue à ce stade car il n'est pas possible du fait de l'inertie de l'activité de la Société de mesurer si ce nouveau confinement aura un quelconque impact sur l'activité de cette dernière.

8 Sur la base d'un total de 1.641.465 actions de la Société (au 31 août 2020) et 1.677.045 droits de vote théoriques de la Société (au 2 septembre 2020).

15

5. LITIGES ET PROCÉDURES JUDICIAIRES

A la connaissance de la Société, à la date de dépôt du présent document, il n'existe ni procédure gouvernementale, judiciaire ou arbitrale qui est pendante ou dont la Société est menacée, ni fait exceptionnel, susceptible d'avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois une incidence significative sur l'activité, le patrimoine, les résultats ou la situation financière de la Société.

6. COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET DONNÉES FINANCIÈRES DIFFUSÉS DEPUIS L'ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

La Société publie ses communiqués de presse en ligne sur son site Internet (www.envea.global) dans la rubrique « Groupe - Relations Investisseurs ».

Les communiqués de presse ci-après ont été communiqués depuis le 30 juin 2020 (exclus) et sont reproduits en Annexe 2au présent document :

• 8 juillet 2020 : Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2020 - Résultats des votes
• 15 juillet 2020 : Signature des accords relatifs à l'acquisition par The Carlyle Group d'une participation majoritaire au capital d'ENVEA
• 7 août 2020 : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont
• 8 septembre 2020 : The Carlyle Group acquiert une participation majoritaire au capital d'ENVEA
• 9 octobre 2020 : Résultats du 1er semestre 2020 - Publication du Rapport Financier Semestriel
• 19 octobre 2020 : Dépôt d'un projet de note d'information de la Société en réponse au projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Envea Global
• 22 octobre 2020 : Augmentation de capital consécutive à l'attribution définitive d'actions gratuites ordinaires d'ENVEA à certains mandataires sociaux et salariés

7. PERSONNES RESPONSABLES

Nom et fonction de la personne responsable des informations relatives à la Société

Monsieur Christophe CHEVILLION

Directeur général d'ENVEA S.A.

Attestation de la personne responsable des informations relatives à la Société

• J'atteste que le présent document contenant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la société ENVEA S.A., qui a été déposé le 24 novembre 2020 auprès de l'Autorité des marchés financiers, et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et par l'instruction n° 2006-07 du 28 septembre 2006 de l'Autorité des marchés financiers, telle que modifiée le 10 février 2020, dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Envea Global SAS et visant les actions de la société ENVEA S.A.

Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. »

Monsieur Christophe CHEVILLION

Directeur général d'ENVEA S.A.

16

Annexe 1

Texte des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société lors de l'assemblée générale du 30 juin 2020

A caractère ordinaire

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'administration, incluant le rapport de gestion du groupe, et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les rapports du Conseil d'administration ainsi que les comptes afférents audit exercice tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un bénéfice net de 9.543.252 Euros.

Elle approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, s'élevant à 10.849 Euros pour la taxe sur véhicules particuliers des sociétés et à 77.406 Euros pour les amortissements excédentaires.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice écoulé.

Deuxième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes consolidés afférents audit exercice tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un bénéfice de 10.472 milliers d'Euros.

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport.

Quatrième résolution

L'assemblée générale, après avoir constaté que compte tenu du bénéfice de l'exercice 2019 arrêté à 9.543.252 Euros, de la dotation à la réserve légale de 15.865 €, et du report à nouveau bénéficiaire de 42.736.239 Euros, le bénéfice distribuable au titre de l'exercice s'élève à 52.263.626 Euros, approuve l'affectation des résultats telle que proposée par le Conseil d'administration et décide :

• d'affecter la somme de 15.865 € à la réserve légale, celle-ci étant intégralement constituée,
• de distribuer à titre de dividende la somme de 0,95 Euro par action,
• et d'affecter le solde en report à nouveau.

Ce dividende sera détachable de l'action le 4 juillet 2020 et payable à compter du 9 juillet 2020 aux titulaires d'actions nominatives pures et aux représentants qualifiés des autres titulaires d'actions, par chèque ou virement.

Il est rappelé qu'en application de l'article 28, I-28° de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, les actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont soumis au prélèvement forfaitaire unique non libératoire au taux de 30 % (12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux) sur les dividendes.

Le taux unique de 12,8 % est applicable de plein droit sauf option expresse, globale et irrévocable, au barème

17

progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus. En cas d'option pour le barème progressif, cette option ouvrira droit à abattement de 40% prévue à l'article 158, 2, 2° du Code Général des Impôts.

Il est également rappelé que, conformément à l'article 119 bis du Code général des impôts, le dividende distribué à des actionnaires fiscalement non domiciliés en France est soumis à une retenue à la source à un taux déterminé selon le pays de domiciliation fiscale de l'actionnaire.

Les actions qui seront détenues par la Société elle-même à la date de détachement ne donneront pas droit à dividende. Le montant global des dividendes et le montant affecté au compte de report à nouveau seront ajustés en conséquence.

L'assemblée générale prend acte qu'ont été distribués au titre des trois derniers exercices les dividendes suivants tous éligibles à l'abattement :

• au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 : un dividende de 957.005 Euros, soit 0,60 Euro par action ; pour les actionnaires personnes physiques résidentes fiscales en France, ce dividende étant éligible à l'abattement de 40 % (soit 0,24 € par action) conformément aux dispositions de l'article 158.3,2° du Code Général des Impôts.
• au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 : un dividende de 1.035.917 Euros, soit 0,65 Euro par action ; en application de l'article 28, I-28° de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, les actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ont été soumises au prélèvement forfaitaire unique non libératoire au taux de 30 % (12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux) sur les dividendes. Le taux unique de 12,8 % a été applicable de plein droit sauf option expresse, globale et irrévocable, au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option a dû être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus. En cas d'option pour le barème progressif, cette option a ouvert droit à abattement de 40% (soit 0,26 €) prévue à l'article 158, 2, 2° du Code Général des Impôts.
• au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 : un dividende de 1.310.780 Euros, soit 0,80 Euro par action ; en application de l'article 28, I-28° de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, les actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ont été soumises au prélèvement forfaitaire unique non libératoire au taux de 30 % (12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux) sur les dividendes. Le taux unique de 12,8 % a été applicable de plein droit sauf option expresse, globale et irrévocable, au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option a dû être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus. En cas d'option pour le barème progressif, cette option a ouvert droit à abattement de 40% (soit 0,36 €) prévue à l'article 158, 2, 2° du Code Général des Impôts.

Cinquième résolution

L'assemblée générale prenant acte de l'expiration à l'issue de l'assemblée des mandats de la société AP Etlin sarl et de la société Caselli et Associés en leur qualité respective de Commissaire aux comptes titulaire et de Commissaire aux comptes suppléant,

Décide de renouveler en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,

AP ETLIN Sarl, société à responsabilité limitée au capital de 211.110 Euros ayant son siège social, 33, avenue Pierre Brossolette, 94000 Créteil, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 444 303 697, représentée par l'un de ses Gérants, Monsieur Alain-Philippe Etlin,

pour une durée de six exercices, prenant fin lors de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

18

Le Commissaire aux comptes titulaire étant ni une personne physique, ni une société unipersonnelle, en application des dispositions de l'article L 823-1 du Code de Commerce, il n'y a pas lieu de désigner un commissaire aux comptes suppléant.

Sixième résolution

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce, autorise le Conseil d'Administration à acquérir un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du nombre des actions composant le capital de la Société, soit un maximum de 164.146 actions.

Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite de 10% correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation.

Le nombre d'actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit, en particulier en considération des actions d'ores et déjà détenues à ce jour, ne dépassera pas 10% des actions composant le capital de la Société à la date considérée.

Cette autorisation pourra être utilisée aux fins de :

• favoriser la liquidité des titres de la Société, dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte déontologique reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers,
• disposer des actions pouvant être remises aux dirigeants et salariés ainsi qu'à ceux des sociétés qui lui sont liés, dans le cadre de plan d'options d'achat d'actions, d'attribution d'actions gratuites, d'attribution ou de cession d'actions aux salariés dans le cadre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, de plans d'actionnariat salarié ou de plans d'épargne d'entreprise,
• conserver et remettre des actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport,
• annuler les actions dans les conditions fixées par l'assemblée générale extraordinaire,
• mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être reconnue par la loi ou l'Autorité des Marchés Financiers.

L'acquisition, la cession, le transfert ou l'échange de ces actions pourront être effectués, dans le respect des règles édictées par l'Autorité des Marchés Financiers, sur le marché ou hors marché, à tout moment et par tous moyens y compris par transfert de blocs, par l'exercice de tout instrument financier, produit dérivé.

Le prix maximum d'achat ne pourra excéder 130 Euros par action, hors frais et commissions, représentant un montant maximal d'achat de 21.338.980 Euros.

L'assemblée générale délègue au Conseil d'Administration, le pouvoir d'ajuster le nombre maximum d'actions de la Société pouvant être racheté et le prix d'achat de ces actions, en cas de division ou de regroupement des actions de la Société. L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre de la présente autorisation, en préciser les termes et en arrêter les modalités, passer tous les ordres, conclure tous les accords, en vue notamment de la tenue des registres d'actionnaires, effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et de tous organismes, et faire tout ce qui sera nécessaire à cet effet. La présente autorisation se substitue à celle accordée par l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2019 et est consentie pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée.

19

A caractère extraordinaire

Septième résolution

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de Commerce, à annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du nombre total des actions composant le capital social de la Société existant à la date de l'opération, par période de 24 mois, tout ou partie des actions que la Société détient et qu'elle pourrait détenir, de réduire corrélativement le capital social et imputer la différence entre la valeur d'achat des titre annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles y compris sur la réserve légale.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour réaliser la présente autorisation, constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, effectuer toutes formalités, remplir toutes déclarations, et faire tout ce qui sera nécessaire à cet effet. La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée.

Huitième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer les formalités de dépôt prescrites par la loi.

20

Annexe 2

Communiqués de presse de la Société depuis le 30 juin 2020

21

ENVEA

Société Anonyme au capital social de 9.848.790 € divisé en 1.641.465 actions de 6 euros chacune

Siège social : 111, boulevard Robespierre

78300 Poissy

313 997 223 R.C.S. Versailles

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2020

VOTE DES RESOLUTIONS

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'administration, …..

Deuxième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'administration ….sur les comptes consolidés …….

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce …..

Quatrième résolution

L'assemblée générale, après avoir constaté que compte tenu du bénéfice de l'exercice 2019 …..

2

Cinquième résolution

L'assemblée générale prenant acte de l'expiration à l'issue de l'assemblée des mandats de la société AP Etlin sarl …

Sixième résolution

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ….

Septième résolution

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, ….

Huitième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait …..

Poissy, le 31 juillet 2020

BILAN SEMESTRIEL S1 2020

DU CONTRAT DE LIQUIDITE

CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ENVEA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Nombre d'actions : 1 386
• Solde en espèces: 31 992,52 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Nombre d'actions : 1 139
• Solde en espèces: 77 147,01 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

• Nombre d'actions : 0
• Solde en espèces: 250 000,00 €

ANNEXE

www.envea.global

Calendrier Financier 2020 : résultats 1er semstre 2020 le 15 octobre 2020 après Bourse

A propos d'ENVEA (envea™) :

Coté sur Euronext Growth, Paris depuis janvier 2006, ENVEA est un acteur de référence en instrumentation pour la surveillance de l'environnement, le contrôle des émissions de fumée et le suivi des procédés industriels.

ENVEA est coté sur Euronext Growth

Code ISIN : FR0010278762 - Mnémo : ALTEV

Reuters : ALTEV.PA - Bloomberg : ALTEV FP

ENVEA

Stéphane Kempenar

Directeur Administratif et Financier

Tél : 01.39.22.38.00

Contact : investisseurs@envea.global

The Carlyle Group acquiert une participation majoritaire au capital d'ENVEA

Paris (France), le 8 septembre 2020-09-08-18h00 - A la suite du communiqué de presse du 13 juillet 2020, le fondateur d'ENVEA (ci-après « ENVEA » ou l a « Société »), François Gourdon, ainsi que les dirigeants de la Société annoncent ce jour la réalisation de la cession en numéraire hors marché et de l'apport en nature, à une société ad hoc dénommée Envea Global et contrôlée ultimement par The Carlyle Group Inc., d'un total de 914.853 actions ENVEA, soit environ 55,7% du capital de la Société1, au prix de 110 € par action. Le règlement-livraisondes titres cédés en numéraire est intervenu ce même jour.

Les 914.853 actions ENVEA ainsi acquises par Envea Global représentaient au total (i) 1.319.451 droits de vote préalablement à la réalisation de l'opération (soit environ 63,4% des droits de vote théoriques de la Société au 2 septembre 2020) et (ii) 914.853droits de vote à la suite de la réalisation de l'opération, laquelle a entraîné la perte de droits de vote double (soit environ 54,6% des droits de vote théoriques de la Société à cette date2).

La réalisation de cette opération était soumise à 'autorisationl du Ministère de l'Économie au titre du contrôle des investissements étrangers en France et à l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence autrichienne au titre du contrôle des concentrations. Ces autorisations ont été obtenues, sans condition, respectivement le 27 juillet 2020 et le 6 août 2020 .

Il est rappelé qu'Envea Global déposera à titre obligatoire, à l'issue de la publication par ENVEA de ses résultats semestriels, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions ENVEA, au prix unitaire identique de 110 €. Envea Global n'a pas l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique. Ce projet d'offre publique ne sera soumis à aucune condition suspensive, étant néanmoins précisé que la réalisation de l'offre publique reste quant à elle soumise à la décision de conformité de l'Autorité des marchésfinanciers sur le projet d'offre publique. La clôture de l'offre publique pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2020.

Le 24 juillet 2020, le conseil d'administration de la Société a désigné (sous réserve de la non-opposition de l'Autorité des marchés financiers conformément aux dispositions de l'article 261-1-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers) le cabinet JPA - Jacques Potdevin & Associés, représenté par Messieurs Jacques Potdevin et Richard Bonnet, en qualité d'expert indépendant, conformément aux dispositions des articles 261-1 I 1°, 2° et 4° du règlement général de l'AMF. Le Collège de l'Autorité des marchés financiers en date du 1er septembre 2020 ne s'est pas opposé à la désignation du cabinet JPA - Jacques Potdevin & Associés.

A la suite de la réalisation de l'opération, la composition du conseil d'administration de la Sociétéa été modifiée ce jour afin de refléter son nouvel actionnariat. Ainsi, le conseil d'administration de la Société est désormais composé de :

• Monsieur François Gourdon, membre et président du conseil d'administration ;
• Monsieur Christophe Chevillion, représentant Envea Global, membre du conseil d'administration ;
• Monsieur Vladimir Lasocki, nouveau membre du conseil d'administration ;
• Monsieur Charles Villet, nouveau membre du conseil d'administration ; et
• Monsieur Cyril Bourdarot, nouveau membre du conseil d'administration.

Monsieur François Gourdon remercie les administrateurs démissionnaires, Madame Évelyne Gourdon, Monsieur Daniel Moulène et Monsieur Claudio Lepore, pour leur implication constante dans le développement d'ENVEA depuis de nombreuses années.

Le groupe ENVEA reste dirigé par toute l'équipe managériale en place, dont Monsieur Christophe Chevillion continue d'exercer la direction générale.

1. Sur un total de 1.641.465 actions en date du 31 aoû t 2020.
2. Sur un total de 1.677.045 droits de vote théoriques en date du 2 septembre 2020 (conformément à l'article 223-

1. I alinéa 2 du règlement général de l'Autorité desmarchés financiers, en ce compris les droits de vote attachés aux 3.626 actions auto-détenues et privées de droits de vote).

Public

A propos d'ENVEA

ENVEA est un acteur de référence sur le plan mondial pour le développement et la fabrication d'instruments et de solutions clé en main pour la surveillance de la qualité de l'air ambiant et des émissions, ainsi que pour le suivi de processus industriels. Les instruments et technologies d'ENVEA comprennent des analyseurs de gaz et de particules, des moniteurs de flux solides et liquides ainsi que des solutions de traitement de données environnementales et de suivi.

Le siège social d'ENVEA est situé à Poissy (France)et le Groupe emploie plus de 700 ETP dans ses centres européens de R&D et de production, ou dans ses filiales tant en France, qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis, en Inde et en Chine.

Les actions ENVEA sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth de Paris, sous le code ISIN FR0010278762.

A propos de The Carlyle Group

The Carlyle Group (NASDAQ : CG) est un des plus grands gestionnaires d'actifs alternatifs au monde avec $217 milliards d'actifs sous gestion (au 31 mars 2020), et réputé pour son expertise dans plusieurs secteurs. Les activités d'investissement de Carlyle se déclinent en 4 segments : Corporate Private Equity, Real Assets, Global Credit et Investment Solutions.

The Carlyle Group investit ses fonds avec pour objectif une stratégie de création de valeur tant pourle compte de ses investisseurs et sociétés en portefeuille qu'au profit des communautés dans lesquelles le groupe évolue et investit.

The Carlyle Group emploie plus de 1 775 personnes dans 32 bureaux répartis sur six continents. De plus amples informations sont disponibles sur www.carlyle.com. Suivez The Carlyle Group sur Twitter @OneCarlyle.

Contact presse ENVEA :

Peggy Bretignière

+33 1 39 22 38 10 p.bretigniere@envea.global

Contact presse The Carlyle Group :

Steele & Holt

Daphné Claude / Clément Mali

+33 6 66 58 81 92 / +33 6 30 75 44 07 carlyle@steeleandholt.com

Public

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE -

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2020

Chiffre d'Affaires 36,5 M€ - Résultat d'exploitation 1,9 M€

Poissy, le 09 octobre 2020 - 16h00 GMT

Le Groupe ENVEA (FR0010278762 - ALTEV) annonce aujourd'hui 9 octobre 2020, ses résultats consolidés pour le premier semestre 2020.

(NB : Les indicateurs de performance EBITDA/EBIT et CashFlow sont détaillés dans le rapport semestriel du 30/06/20 - Annexe 1 page 15 - disponible sur le site de la société)

Les comptes consolidés au 30 juin 2020, font apparaître un chiffre d'affaires de 36,5 millions d'Euros, en repli de 22,5% par rapport à la même période de 2019 (hors effet de change, le périmètre restant identique). L'effet de change de -0,3% du chiffre d'affaires reflète principalement la dépréciation de la roupie indienne et du yuan chinois.

Après un début d'exercice encourageant, la crise sanitaire a significativement impacté les activités du Groupe à partir du mois de mars et principalement sur l'Asie dont les deux principaux marchés, que sont la Chine et l'Inde, ont reculé de plus de 40%. Dans ce contexte particulièrement difficile, l'Europe s'est maintenue à son niveau du premier semestre précédent avec un marché plutôt stable, en particulier sur la France et le Royaume Uni.

La profonde modification de la répartition des ventes sur ce premier semestre a généré une progression de la marge brute de +5,7 points (par rapport au S1 2019) du fait d'une part plus importante des activités « Services » dans le « mix produit » (le recul en valeur de la marge brute est de 15,7% contre 22,6% pour l'activité). Il faut noter que la crise sanitaire n'a pas

1/2

généré d'effets négatifs significatifs sur l'approvisionnement ou sur les coûts d'achats du Groupe, sauf, et de manière limitée, sur ceux liés au transport.

La situation financière du Groupe reste saine avec un Gearing négatif de 16,9%.

Dans ce contexte sanitaire difficile, les équipes du Groupe ENVEA sont restées mobilisées pour assurer les prestations de services de ses clients à travers le monde. La poursuite des efforts importants de R&D se sont vus concrétisés par la certification de la nouvelle gamme d'analyseurs destinée notamment aux marchés de la directive européenne sur les installations de combustion moyenne (directive MCP).

Fort d'un carnet de commande conséquent et suite à l'amélioration relative des conditions d'opérations dans le monde, la Direction envisage de rattraper une partie du retard de chiffre d'affaires sur le second semestre et de limiter le repli annuel à 15% en comparaison de 2019.

François Gourdon, Président Fondateur d'ENVEA, commente :

• Suite à la communication publique en date du 29 juin 2020, le Groupe ENVEA se félicite d'avoir engagé, en pleine phase Covid 19, le processus de rachat de ses titres sur le marché Euronext Growth, en partenariat avec The Carlyle Group. Ce puissant partenaire et son implantation mondiale vont permettre à ENVEA d'engager une nouvelle étape de fort développement tout en restant intégralement dirigé par l'équipe managériale en place.

L'offre publique d'achat simplifiée devrait être finalisée sur les derniers mois de 2020. Le Groupe ENVEA bénéficiera alors de capacités financières élargies pour renforcer encore ses équipes de recherche et sa stratégie de croissances externes, tant en France qu'à l'international.

La conjoncture mondiale et inédite actuelle a bien évidemment impacté au premier semestre les ventes à court terme, ne serait-ce que par les impossibilités de déplacements et de livraisons. Mais la société s'appuyant sur ses innovations et ses solides implantations dans le monde reste logiquement optimiste sur ses capacités de développement sur un marché qui restera plus que jamais porteur. »

Calendrier Financier : Résultats Annuels le 15 avril 2021

www.envea.global

A propos d'ENVEA (envea™) :

Coté sur Euronext Growth, Paris depuis janvier 2006, ENVEA est un acteur de référence en instrumentation pour la surveillance de l'environnement, le contrôle des émissions de fumée et le suivi des procédés industriels.

ENVEA est coté sur Euronext Growth

Code ISIN : FR0010278762 - Mnémo : ALTEV

Reuters : ALTEV.PA - Bloomberg : ALTEV FP

ENVEA

Stéphane Kempenar

Directeur Administratif et Financier

Tél : 01.39.22.38.00

Contact : investisseurs@envea.global

2/2

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE -

COMMUNIQUE RELATIF A L'AUGMENTATION DE CAPITAL CONSECUTIVE A l'ATTRIBUTION

DEFINITIVE D'ACTIONS GRATUITES ORDINAIRES D'ENVEA A CERTAINS MANDATAIRES SOCIAUX ET SALARIES DE LA SOCIÉTÉ - PLAN D'ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS 2019

Articles 231-37 et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Poissy, le 22 octobre 2020 - 16h00 GMT

Le Conseil d'administration d'ENVEA (FR0010278762 - ALTEV) s'est réuni ce jour notamment à l'effet de constater l'attribution définitive de 48.700 actions ordinaires ENVEA issues du plan d'attribution gratuite d'actions du 21 octobre 2019.

En effet, il est rappelé qu'aux termes de sa dixième résolution, l'assemblée générale des actionnaires d'ENVEA en date du 18 juin 2019, a autorisé le Conseil à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des membres du personnel salarié de la Société, et/ou de dirigeants mandataires sociaux, dans les conditions légales, de la Société et des sociétés visées à l'article L.225-197-2,I, 1° du Code de Commerce, à des attributions gratuites d'actions à émettre. Le pourcentage maximal du capital social attribué a été fixé à 5 % du capital social à la date de ladite assemblée, soit 79.882 actions de 6 € de nominal chacune, étant précisé que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne pouvait excéder 10% du capital social à la date de décision de leur attribution par le Conseil d'administration, ce pourcentage de 10% du capital étant calculé selon les modalités légales en vigueur. Le montant nominal total des augmentations du capital social susceptibles d'être ainsi réalisées a été fixé à 479.292 Euros en vertu de la onzième résolution de cette assemblée.

Le Conseil d'Administration d'ENVEA, conformément à l'autorisation conférée par ladite assemblée, par décision en date du 21 octobre 2019, a arrêté notamment les termes d'un plan d'attribution gratuite d'actions 2019 et la liste des bénéficiaires ainsi que les modalités d'attribution des actions gratuites à chacun des bénéficiaires pour un total de 48.820 actions.

A l'issue de la période d'acquisition d'un an telle que fixée dans le plan d'attribution gratuite d'actions 2019, le Conseil d'administration d'ENVEA qui s'est tenu ce jour a notamment :

• arrêté la liste des bénéficiaires des actions gratuites attribuées définitivement, le nombre d'actions attribuées gratuitement auxdits bénéficiaires s'élevant à 48.700 actions ;
• décidé que les actions nouvelles étaient assimilées aux actions anciennes en rappelant que les bénéficiaires desdites actions devront conserver ces actions, sans pouvoir les céder, pendant une période de conservation d'une durée d'un an ;
• décidé d'augmenter le capital social d'ENVEA d'un montant de 292.200 Euros par création de 48.700 actions nouvelles de 6 Euros chacune, par incorporation de la prime d'émission ;
• constaté que le capital social d'ENVEA était porté de la somme de 9.848.790 Euros à 10.140.990 Euros, divisé en 1.690.165 actions de 6 Euros.

En conséquence de ce qui précède le nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social d'ENVEA s'établit à :

*Conformément aux dispositions de l'article 223-11 alinéa 2 du règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

1/2

Il est rappelé qu'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (l'« Offre ») initié par Envea Global a été déposé le 19 octobre dernier auprès de l'Autorité des marchés financiers (cf. D&I 220C4438 en date du 19 octobre 2020).

Avertissement : Le présent communiqué de presse a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. ENVEA décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

www.envea.global

A propos d'ENVEA (envea™) :

Coté sur Euronext Growth, Paris depuis janvier 2006, ENVEA est un acteur de référence en instrumentation pour la surveillance de l'environnement, le contrôle des émissions de fumée et le suivi des procédés industriels.

ENVEA est coté sur Euronext Growth

Code ISIN : FR0010278762 - Mnémo : ALTEV

Reuters : ALTEV.PA - Bloomberg : ALTEV FP

ENVEA

Stéphane Kempenar

Directeur Administratif et Financier

Tél : 01.39.22.38.00

Contact : investisseurs@envea.global

2/2

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.