Docupace a annoncé la prochaine phase de son intégration stratégique avec Envestnet, rationalisant et numérisant davantage le processus d'ouverture de comptes gérés (consultatifs). Au cours de l'année dernière, l'organisation des produits de Docupace a travaillé pour permettre à son ancien système d'utiliser les API disponibles par Envestnet. Ces API permettent à Docupace de personnaliser l'expérience des conseillers, des clients et du back-office en ce qui concerne les propositions et les flux d'ouverture de comptes.

L'intégration profonde et riche en données comprend un échange de données en temps réel entre les plates-formes, ainsi que plusieurs améliorations de back- et front-office, afin d'offrir une expérience rationalisée aux clients, conseillers et professionnels du home-office, qui élimine la saisie de données en double et crée une expérience de signature unique (SSO) pour l'accès et la gestion d'un ou plusieurs comptes. L'intégration permet également aux clients de : Créer une nouvelle proposition de compte géré (proposition de portefeuille d'investissement et modification des objectifs) dans Docupace et passer de manière transparente à la proposition créée via le SSO. Se lancer rapidement dans le tableau de bord Envestnet à partir de Docupace (via SSO) pour travailler sur des projets précédemment créés et non encore terminés.

Envoyez les propositions complétées et les modifications d'objectifs d'un simple clic. Remplissez les exigences de supervision ou de conformité via les flux de travail Docupace conformément aux règles du cabinet. Lancez automatiquement le processus de financement une fois que la déclaration de sélection des investissements (SIS) signée est passée au statut d'OIG via les flux de travail de Docupace.

Autoriser une seule cérémonie de signature pour plusieurs comptes de conseil. Cette nouvelle expérience de conseil numérique n'est que la première innovation pour les conseillers financiers, et le travail a déjà commencé pour connecter cette expérience à l'Envestnet Insurance Exchange powered by FIDx.